认清玻璃纤维市场变化背后蕴藏的商机

    随着经济一体化进程的加快和经济的逐步复苏，石油、化工、电子电器、汽车工业、传统的玻璃钢制造业、造船业等许多行业，在2004年都呈现了良好的增长态势，而传统原材料制造业的变化尤其明显。对于玻璃纤维行业来说，2004年也是恢复性增长的一年，从2004年下半年开始，产品价格逐步摆脱近年来持续下滑的劣势并且稳中有升。由于国内和国际市场对玻纤的需求增加较快，从而出现了阶段性的产品供不应求的局面。例如，电子级的细纱产品年末与年初相比价格翻了一番，目前仍然保持较好的势头，出现客户订单需要长时间排队才能拿到货的情况。以下分别从玻纤市场供应、市场需求，对2004年的整体情况作一个回顾。
    从国际国内看，玻纤供应市场在2004年的特点，其中值得关注的当属巨石集团的两个新项目。
    (1)国际方面：三大玻璃纤维制造巨头，即美国欧文斯•康宁(OCF)、PPG公司和法国圣戈班集团在2004年基本保持原来的供应规模。欧文斯•康宁(OCF)公司关闭了其在南非的一条短切毡生产线、PPG公司也进行了产品结构的调整，减少了其在美国的产量。虽然欧文斯•康宁(0CF)和法国圣戈班集团在墨西哥合资建立了一个年产6万吨的池窑，但是由于该工程的建设周期较长，于2004年10月刚点火投产，同时由于在该生产线上两家公司几乎是划界而治的，因此这个项目对2004年，甚至是北美的市场几乎没有太大的影响。由于墨西哥属于北美自由贸易区，区内执行免关税的自由贸易，同时墨西哥的综合生产成本相对不高，如果两家公司能够比较顺利地合作，则可以预见，在2005年该项目会对北美和南美市场有一定的影响。另外，主要的玻纤生产基地日本、欧洲等的生产能力基本上没有大的变化。
    (2)从国内方面看，的台湾地区也基本上保持其原有的生产规模。但是在大陆却发生了很大的变化，其中值得整个玻纤行业关注的当属巨石集团有限公司的两个新项目，即年产6万吨的无碱池窑拉丝生产线和年产3万吨的中碱池窑拉丝生产线。由于以上两个新项目的顺利完成，巨石集团目前总的年生产能力达到2l万吨。经过努力，巨石集团在2004年基本完成了生产基地在的布局，即完成了浙江桐乡市30万吨生产基地条6万吨生产线建设，完成了四川省成都市10万吨中碱生产基地的条生产线建设，另外在江西省九江市还有一个10万吨的生产基地。2005年及其将来，巨石集团根据市场的情况将继续在这些基地加大投资力度，争取在2010年达到年产50万吨的目标。
    从市场需求方面看，2004年是近3年来次出现的总体需求超过总体供给，供需矛盾在2004年下半年表现得比较突出，出现了供不应求的紧张局面。这主要是由于的经济增长动力强劲，拉动诸多行业向前发展。
    (1)美国市场：美国是上大的玻璃纤维生产国和消费国，欧文斯•康宁(OCF)公司和PPG公司两家的总产量达到110万吨／年，美国的造船业、卫生洁具业、工程塑料业的著名跨国公司对玻璃纤维均有很大的需求。2004年美国经济出现了良好的增长，因此对玻璃纤维的需求也相应增加；同时由于PPG公司逐步减少在美国本土的生产量，这为其他的产品进入该市场让出了一定的市场空间。在北美地区的加拿大和一些南美地区也
出现了较大的增长。
    (2)欧洲市场：欧洲也是上巨大的玻璃纤维生产和消费地区，法国圣戈班集团的玻璃纤维在欧洲市场上占有重要的位置。从总体上说，欧洲客户对产品质量的要求较高，需要花相对较长的时间来开发新客户。特别是法国市场目前对外还是相对比较封闭，产品不容易大量地进入该市场；另一方面的原因是，法国圣戈班集团在该国占有重要的市场份额。因为欧洲客户非常地重视物流，一般要求将货物送到客人的工厂，这对于在欧洲没有生产基地的国外出口商来说显然是不利的。但是我们也应该充分地看到欧洲的市场机会，随着欧元区进一步扩大，产品出口欧洲蕴藏着许多机会。2004年由于欧元对美元的汇率持续上涨，为了降低原材料的成本，许多公司开始将目光投向海外，特别是的市场。因此，2004年对于玻璃纤维供应商也是一个扩大在欧洲市场份额的良好时机。另外，欧洲政府非常地重视清洁能源，风力发电是一个潜力较大的市场。随着玻璃纤维在汽车工业上目益广泛的使用，而欧洲又是个巨大的汽车生产输出国，这也对玻璃纤维有很大需求。
    (3)中东／远东市场：中东是一个不容忽视的玻璃纤维消费市场。在该地区基本没有本土的玻璃纤维供应商。因此，也不存在反倾销诉讼的危险，对于诸多的玻璃纤维供应商来说，是一个极大的具有诱惑力的市场。玻璃纤维在中东主要用于制造大管道、化工或水贮罐、造船等领域。中东地区的大部分政府都在兴建给水／排水等基础设施，这需要大量的玻璃纤维增强材料。20()4年中东地区市场继续保持稳步增长，伊拉克战争后的重建工作也带来了很多商机。远东的俄罗斯市场也是一个非常有潜力的，尽管由于体制上的原因，目前俄罗斯经济总体上并不怎么令人满意，但是在前苏联时期建立了相对完善的工业基础，这为
其经济的进一步发展准备了条件。而且俄罗斯拥有丰富的自然资源，如石油、天然气、电力等，这也是经济发展的重要条件。
    (4)南非市场：2004年欧文斯•康宁(0CF)公司决定关闭其在南非的短切毡生产线，这对众多的玻璃纤维供应商来说是个良好的机会。
    (5)澳洲市场：欧洲两个重要的玻璃纤维消费为澳大利亚和新西兰，澳大利亚的造船业对玻璃纤维的需求有很大的市场。从总体上感觉澳洲是一个容易让人忽略的重要市场。
    (6)亚洲市场：是近年来经济的耀眼明星。随着改革开放的不断深入和加入WT0等一系列措施不断地开放的市场，加强与经济的融合和相互渗透，越来越多的跨国公司不仅仅到来采购原材料，而且逐步把工厂也搬到来，其的工厂都开始从采购原材料，这个变化蕴涵着无限的商机。另一方面，亚洲在未来的一段时间将会成为的制造中心，而在亚洲的产业调整中也必将扮演重要的角色。正如“日本制造”那样有名一样，产品“造”正曰益深入人心。完全可以预见，未来的经济不仅仅是在亚洲发挥重要作用，也是经济的重要组成部分。在这些重要变化的背后蕴藏着怎样的商机，一直是我们思考的一个问题。日本是亚洲一个重要的玻璃纤维生产国和消费国，但是日本的企业大多都倾向于使用本土供应商的产品。日本玻璃纤维价格较亚洲其他要高，利润丰厚。日本本土的玻璃纤维生产厂商基本上没有继续扩大产能的计划，而且更多的日本企业倾向于生产碳纤维以获得更高额的回报。随着日本本土玻璃纤维生产成本的提高，我们有理由相信，在不久的将来其会转向来采购。亚洲的另一个活跃的市场是印度，该市场以每年lO％的速度在增长，是未来发展的一个重要市场。亚洲其他的市场，如韩国、马来西亚、印尼等在短时间内均不会有太大的增长。
    就市场而言，2004年总体上表现良好，但是也存在一些不利的因素。能源、原材料的价格持续上涨，交通运输的成本也有大幅度的上升，例如从上海到印度盂买，一个20尺的集装箱在2004年年初的运费是800美金，但是到10月份已经涨到1300美金，涨幅超过50％。这对于供应商和客户来说都是一个相当大的负担。
    对于出口型企业来说还面临着另外问题，如政府减少退税，从而也减少了企业的利润，加重了企业由于原材料上涨带来的压力。同时，在国际贸易中由于大多都是签订了一个季度、半年或更长时间的合同，这对由于原材料涨价等因素造成的提价有相当的困难。
    在2004年，我们还面临着来自南非的对和台湾地区出口的粗纱和短切毡的反倾销调查。这也在提醒我们，随着产品出口数量的进一步加大，国外本土公司在遇到强有力的竞争时会采取一些非关税壁垒来保护自己。
    综合以上的分析，预测2005年的市场在总体上仍然看好。三大玻璃纤维巨头将继续保持总产量不增加和增加量不大的局面；三巨头的产品结构调整继续加大；成本控制将仍然是2005年的玻璃纤维行业竞争的主线。从市场看，由于经济快速健康的成长，汽车工业在的发展堪称是一个典型的代表。在玻璃纤维增强热固性和热塑性工业方面的发展前景非常看好，许多跨国大公司，如杜邦、LG化工等加快他们在投资建厂的速度，从而会加大对玻璃纤维需求。同时，预计2005年玻璃纤维下游产品的出口也会增加，这电拉动本土玻璃纤维使用企业的需求增加。而且的玻璃纤维供应商有计划在2005年继续扩大生产规模，预计的玻璃纤维产量在2005年的递增达到30％左右。
    另一方面我们也应该看到有许多的不确定因素，如将继续面临币升值给出口造成的压力，原材料涨价或持续高价的压力，能源供应紧张的压力。同时政府的宏观调控力度也是企业必须面对的一个问题。