国内外市场共同繁荣粗细纱产品齐头并进

          ――2004年玻纤市场回顾与展望
          重庆国际复合材料有限公司总经理  唐志尧

    2004年是玻纤业界的一个丰收之年，其主要特征为：国际、国内两个市场共同繁荣，粗纱（增强材料）、细纱两大类产品齐头并进。究其原因，笔都有以下几点粗浅看法：
      1．虽然今年国内增加不少玻纤产量，但从2003年8月到2004年8月整整一年间，没有新的粗纱池窑生产线点火投产，同期北美地区减少了粗纱、细纱产能，欧洲地区也减少了一些细纱产能，这些都对今年玻纤市场供求关系产生了较大的影响。
      2．今年对细纱而言，是一个大跃进之年，价格从年初一路攀升，第3季度的价格比年初增长了80%~100%，达到了有价无货之“盛况”。国内几家粗纱、细纱混合型池窑生产线纷纷进行“粗改细”，累计少生产粗纱的产量有1.0万吨以上。台湾、日本有些玻纤企业也进行了“粗改细”。今年细纱和电子布价格涨幅之高、需求量之大，业界所有企业都未估计到。回想前年与去年细纱、电子布市场之低迷（细纱企业全行业亏损，几乎无一例外），再看看今年之“盛况”，只能用“苦尽甘来”这四个字来解释了。有人说如果这种低迷状况再多持续半年，国际上主要的细纱生产企业都要再关停一些池窑或减少产量，细纱产量会减少20%以上。
     3．尽管今年能源，特别是石油价格大幅上涨，国内石油关联产品―树脂和有机化工原材料价格上涨50%~90%，对国内树脂基玻纤复合材料产业有一定影响，但影响不大，比较而言，对合资、外资企业影响较小。由于国情的不同，石油价格上涨对欧、美复合材料行业影响甚微。
     4．近3年，主导玻纤产业发展的因素主要是国际市场，即玻纤产业处在一种“外向型”经济结构状态。行业的优秀企业，无论是池窑生产企业，还是球法拉丝或产品（织物）深加工企业大都如此，这既是玻纤业这几年发展壮大的主因，也是今后业界要关注的问题。
    虽是丰收之年，但对以增强材料（粗纱）为主的国内玻纤业，还是坐失了获取更大效益的绝好时机。自去年以来，能源和几乎所有资源性产品价格大幅上涨，运输费上涨，玻纤细纱价格上涨80%~100%，树脂价格上涨50%~90%。尽管今年粗纱产品供不应求，但惟独国内粗纱产品价格涨幅甚微，而同期国际粗纱价格平均上涨了13%~15%。玻璃钢行业能接受树脂产品涨价50%~90%的事实，为什么就不能接受玻纤产品价格回升10%~15%的微调？玻璃纤维是集大量消耗能源和资源（矿产）的产业，今年玻纤生产成本也大幅上升。这事恐怕不能完全责怪玻璃钢行业，问题还是出在玻纤行业本身。笔都认为这是国内玻纤业这几年大发展中的一个非理性事件。
    2005年及今后几年的玻纤调市场是很难预测的，请大家关注如下几点：
      1．在大陆，2004年9月到2006年4月，这20个月期间将有大约36万~37万吨生产能力的新增池窑玻纤生产线投产，其中粗纱24万吨（注：新投产26万吨，因停产或改造减产2万吨，净增24万吨），细纱12万~13万吨。同期在欧洲和北美地区有3座大型新池窑生产线投产，共计16万吨生产能力，其中2座（墨西哥和斯洛伐克）粗纱池窑共计13万吨，一座细纱池窑（拉脱维亚）3.0万吨。在这20个月内国内外将新增52万吨的生产能力（也许不一定都能达到设计产量），必将对今年几年国内外玻纤市场产生决定性的影响。
      2．2004年9月到2005年4月这8个月期间，大陆新投产池窑生产能力有25.5万吨（含外资、港台资和国内企业合计），其中粗纱19万吨，细纱6.5万吨（另外有1.0万吨左右的粗改细的细纱投产，细纱实际增加产量会达到7.5万吨），同期北美和欧洲有13万吨粗纱产能投产，这些新增产能将会对2005年玻纤市场产生重大影响。
      3．未来2~4年内，主要玻璃纤维生产企业都将完成在大陆建立生产工厂（Vetrotex已建立了3家工厂，PPG已有合资细纱工厂），台湾玻纤和电子布工厂继续向大陆转移，届时大陆将成为大（产量）玻璃纤维生产地区。2008年大陆玻纤（粗纱、细纱）总产量将达到110万~120万吨，成为玻纤生产大国，但不是玻纤生产强国。
      4．球法拉丝的玻璃纤维将基本退出国内粗纱产品的主流市场，但球法拉丝玻纤在工业、建筑用细纱领域内仍将扩大产能，其细纱织物产品将有逐步扩大的市场份额，将成为上产量大的中、低档玻纤织物的生产国。
      5．今年扩产规模大、速度快的是电子玻纤布工厂和CCL（覆铜板）工厂，但电子布和CCL不是终市场产品，细纱产品的产业链太长，一直延续到电脑业、通讯业、工业电器、家电、汽车等领域。7~8月份，业界同仁都说细纱“盛况”的行情会持续到2005年年底，10~11月份说会持续到2005年6~7月份，尽管目前细纱及电子布仍处在高价位，但台湾地区细纱（主要是G75）供应已不太紧俏了，E225和D450供应已有富余，大陆G75纱供货仍紧俏。笔者认为细纱的紧俏期不会过2005年6月份，此后会缓慢下跌。不管细纱市场有何波动，5年内大陆将取代台湾地区成为大的电子细纱和电子布生产地区。
     6．关于2005年的粗纱市场，目前国内主要池窑企业都在安排明年的市场计划。尽管今年四季度和明年一季度国内外投产的池窑规模很大，应该说对2005年市场具有一定的压力，但我们把产品在提了价格的条件下仍不能满足明年市场的供货要求，国内其他主要池窑企业也都供不应求。笔者认为目前的紧俏现象（通用型粗纱产品）有少量泡沫成分，2005年中期以后粗纱市场情形应会趋向缓和。
     这几年国内粗纱池窑发展迅猛，并逐步向国际标准的大中型规模发展，但产品结构几乎雷同。重庆国际复合材料有限公司选择品种、质量、效益型的玻纤发展之路，我们在2005年年初将建成投产4.0万吨的“ECR”玻璃纤维生产线，开工建设3.0万吨玻璃纤维细纱生产线，也算是为国内大型池窑玻纤产品结构调整做些努力。