2024-2029全球复材市场概览
JEC Observer
2024-2029全球复材市场概览
JEC年度新版报告详述了全球复合材料市场现状，并对2029年前各区域及应用领域的增长作出预测。2024年全球经济实际年增长率达3.2%（剔除通胀因素）。虽较疫情年份有所复苏，但仍低于2010-2019年均值（3.7%）。总体而言，复合材料产业正迎来与可持续发展需求紧密相关的光明前景。
报告边界与定义
本文分析的对象是有机基体的复合材料，即使用了玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维、天然纤维等纤维增强材料以及热固性树脂或热塑性树脂等有机基体材料的纤维增强复合材料。不同的纤维和树脂具有不同的优势。
图1 原材料分类
纤维方面，玻璃纤维占据了复合材料销量的主要部分，占比超过90%。碳纤维则应用于航空航天、能源和体育等高附加值领域。
图2 复材细分领域发展（2000~2024年）
基体方面，热塑性树脂于80年代开始发展，目前已达到复合材料用树脂总量的约40%，其市场渗透率似乎稳定在这一水平。
图3 热塑性树脂市场发展（1980~2024年）
本年度的报告中，除基准情况（base case）外还提供了估算的上限范围（Upper case），这两种情景涵盖了中国市场规模的一系列估算值。今年的报告重点探讨了复合材料回收利用，这一议题在循环经济背景下具有重要意义。
2024年复合材料行业概览
宏观经济背景
全球经济在2024年实现了3%的实际年增长率（剔除通胀因素），延续了自2021年以来的后疫情复苏态势。世界经济增长率仍低于2010-2019年的平均水平（年均3.7%），且由于以下多重因素，重大不确定性预计将持续至2025年：
- 全球经济持续震荡的风险（逆全球化与贸易壁垒/关税、战争、气候变化、能源转型与资源短缺、人口老龄化等）
- 美国经济展现韧性；短期财政政策可能带来刺激效应（减税等）
- 中国经济增长放缓
- 欧洲人均GDP自2008年以来整体停滞；国家财政与居民购买力承压
复合材料产业规模结构
2024年全球复合材料市场规模预计达1400万吨（指用于制造复合材料制品的消耗量），上限估计达1600万吨。这两种情况（基础情况和上限情况）涵盖了中国市场规模的一系列预估范围。
图4 复材市场发展（1960~2024年）
全球材料生产呈现三大区域性市场（基本情况）：
- 亚洲以49%的全球占比成为最大区域市场
- 北美占全球市场总量的26%
- 欧洲、中东和非洲地区合计占比23%
图5 不同地区用于生产的复材占比（2024年）
复合材料可以应用于能源、电子电气、建筑、海洋、体育、家具、交通航天等多个领域。
从规模来看，建筑与土木工程、汽车与道路运输、以及电气电子是最大的细分领域。
图6 全球复材细分应用领域占比（2024年）
复合材料在多个行业的渗透率已达到显著水平。目前复合材料已成为能源、船舶和电子电气领域的主要材料。
图7 不同行业复材渗透率（2024年）
复合材料主要工艺流程注塑成型占 40%（热塑性主导）。树脂灌注和连续工艺（拉挤、缠绕）份额上升，手动工艺（如手糊）下降。
图8 复材工艺流程对比（2024年）
复合材料回收的驱动因素与减排动态相互关联。复合材料废料的数量取决于当前生产过程中的边角料以及过去消费周期结束时产生的废旧材料。如今，复合材料中仅有4%得到回收利用，大部分废料要么被焚烧获取能量价值（32%），要么直接进行填埋处理（58%）。
图9 全球复材消耗量（1960~2029年）
复材市场地理区域动态
全球市场的驱动因素
复合材料行业的增长主要受三大因素驱动：
- 应用领域与地域市场的扩张
- 传统材料逐渐被复合材料替代
- 复合材料专属应用的发展
复合材料市场的增长与地区经济发展水平正相关，2024年这一趋势依然显著。预计市场的未来增长将表现出区域分化趋势：亚洲以4-5%的年增速领跑全球，而北美则维持2-3%的增长水平。中国作为亚洲地区核心驱动力，2010-2019年间年均增长达6%，目前占据亚洲市场约57%的份额。
在基准情况下，全球复材市场规模预计在2029年将达到1600万吨。
图10 复合材料市场份额（2010~2029年）
亚洲复材市场前景广阔
2024年，亚洲已占据全球复合材料市场约50%的份额；由于复合材料市场发展与经济水平呈正相关，亚洲市场仍具有强劲的增长潜力；在乐观情景下，亚洲将在未来市场增长中贡献更大份额。
图11 复合材料零部件生产区域分布（2024年）
图12 末端消费者人均复合材料消费量-人均GDP图（2024年，基准情况）
图13 复合材料零部件生产区域分布（2010~2029年）
复材市场产业应用动态
全球各地市场分析
在中国，电子电气（25%）与建筑（22%）仍是复合材料最大应用领域，尽管建筑业增长放缓，但风电等新能源正成为减碳战略下的关键增长点。北美则以建筑（32%）和交通运输（29%）为主导，受益于持续的基建投资与建筑翻新需求。欧洲市场尽管面临汽车产业韧性挑战，但交通运输业仍占据核心地位，混合动力/电动汽车及氢能源车辆的普及将推动复合材料长期需求。
复材在航空业中应用广泛
复合材料在航空业中的地位愈发重要，目前已有机型使用了超过50%重量的复合材料。在航空复材市场中，79%的材料用于机体结构，83%的材料用于商用机型；主要的树脂与纤维类型分别为热固性树脂（90%）与碳纤维（74%）。
图14 部分军用与民用机型的复材重量占比（1950~2030年）
图15 航空复材市场按用途与树脂类型分类
图16 航空复材市场按机型与纤维类型分类
风电产业带动复材需求
风电产业的发展也增大了对复合材料的需求，其中海上风机叶片平均使用的碳纤维占比显著高于陆上风机叶片，而后者更多使用玻璃纤维。根据预测，海上风电新增装机数量的增长量将在未来五年内维持增大；叶轮直径也将持续增长，预计在2030年可达350米。
图17 陆上与海上风机叶片的材料组成（2023年）
图18 新增风机装机数量（2001~2028年）
图19 风机叶轮尺寸增长（1980~2030年）
复材消费品市场迅速增长
以复合材料制作的消费品也在市场上不断扩展，其中最主要的需求来自钓鱼竿、高尔夫球杆与自行车；此外，疫情与长期市场趋势还对皮划艇、滑雪等复材体育用品的市场产生推动作用。
图20 体育用品产业对碳纤维的需求（2023年）
图21 部分行业的全球终端用户销售额估计（2018~2023年）
