全球及欧洲地区纤维增强复合材料市场报告

 一、市场整体发展

• 全球市场增长：2024年全球复合材料市场交易量预计达到1350万吨，2023年为1300万吨，同比增长约4%。
• 欧洲市场下滑：欧洲复合材料市场交易量在2024年下降了5.6%，从2023年的255.9万吨降至241.6万吨，市场交易量已回落至2012年的水平。
• 市场份额变化：欧洲在全球复合材料市场中的份额从2023年的约20%下降到2024年的约18%，市场份额正向美洲和亚洲转移。

 

核心矛盾点：

• 支柱产业衰退：汽车工业（占复合材料应用近50%）面临结构性危机，乘用车注册量仅1060万辆，远低于2018/19年峰值；建筑/基础设施领域（占28%）受高利率、材料成本影响，住宅建设量缩减10%。
• 全球竞争力缺失：亚洲低价产品冲击加剧，中国风电设备以低于欧洲50%的价格抢占市场，欧洲本土供应链面临瓦解风险。
• 能源转型阵痛：尽管风电等可再生能源需求增长，但欧洲企业未能把握机遇，风电叶片等核心部件制造已转移至亚洲。

二、不同复合材料市场发展

• 热固性复合材料：2024年欧洲热固性复合材料总产量为98.3万吨，较2023年的107.3万吨有所下降。该材料组在欧洲市场中的占比为41.8%，低于2023年的43%。
• 热塑性复合材料：2024年欧洲热塑性复合材料市场总交易量为136.8万吨，较2023年的142.3万吨有所下降，但其在欧洲整体市场中的份额升至58.2%。
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  • 短玻璃纤维增强热塑性塑料：是热塑性复合材料中最大的材料组，2024年交易量为124.8万吨，市场份额在热塑性复合材料细分市场中超过90%。
  • 长纤维增强热塑性塑料（LFT）：2024年市场交易量为8.8万吨，下降了约2.2%。
  • 玻璃纤维增强热塑性塑料（GMT）：2024年总交易量为2.2万吨，下降了4.3%。
  • 连续纤维增强热塑性塑料（CFRTP）：仍是一个小众产品，交易量为1万吨。

关键趋势：

• 汽车轻量化需求推动热塑性材料在仪表盘、电池包等场景应用；
• 风电叶片等高端领域加速向碳纤维（CFRP）转型，但欧洲产能扩张停滞，全球需求增长7.7%的红利被亚洲企业攫取。

三、生产工艺与零部件发展

• SMC/BMC：2024年生产量为25.9万吨，是热固性玻璃钢工业中最大的市场细分，主要用于电气/电子和运输行业的大规模系列生产。
• NCF（非褶皱织物）：2024年生产量为21.2万吨，连续第三年下降，过去五至六年在欧洲失去了近三分之一的市场份额。
• 开放式工艺：包括手工铺层和纤维喷涂，2024年生产量为16.5万吨，下降了11.3%。
• RTM（树脂传递模塑）：2024年生产量为11.3万吨，下降了8.1%。
• 连续生产工艺：2024年生产量下降了6.4%，其中拉挤工艺生产量下降4%至4.8万吨，板材生产量下降7.9%至7万吨。
• 管道和储罐：2024年生产量为10.4万吨，下降了6.3%。

四、区域市场发展

• 德国：2024年热固性复合材料市场交易量为18.7万吨，是欧洲最大的市场，但市场份额有所下降。
• 东欧国家：市场份额为18.9%，交易量为18.6万吨，市场份额略有下降。
• 西班牙/葡萄牙：交易量为14.3万吨，市场份额为14.5%，略有增长。
• 意大利：交易量为14万吨，市场份额为14.2%，略有增长。
• 英国/爱尔兰：市场份额为13.8%，交易量为13.6万吨。
• 法国：市场份额为10.4%，交易量为10.2万吨，市场份额有所下降。

 

五、其他复合材料

碳纤维增强塑料（CFRP）市场在2024年继续呈现非常动态的发展。全球碳纤维需求量在2024年增加7.7%，而欧洲的碳纤维生产产能却在停滞。天然纤维增强塑料（NFRP）目前没有新的数据可用，但据2020年的一项调查显示，热塑性材料在这个市场中占主导地位，尽管也使用热固性材料。最大的应用领域是汽车行业，其次是消费品行业。

六、面临的挑战与机遇

• 挑战：
  • 经济因素：欧洲整体经济动力不足，GDP增长缓慢，制造业和工业领域面临困境，汽车、建筑和基础设施等关键应用行业需求下降。
  • 国际竞争：美国、中国等地区对国际贸易的强烈关注，对欧洲出口导向型国家产生负面影响，同时来自亚洲国家的原材料、半成品和成品价格压力巨大。
  • 能源成本：俄乌冲突导致欧洲部分地区能源价格居高不下，增加了工业生产成本。
  • 政策法规：日益严格的法律框架，特别是对不饱和聚酯/苯乙烯的处理规定，以及对其他原材料的限制，增加了欧洲的生产难度和成本。

• 机遇：
  • 可持续发展：对可持续解决方案和产品的关注是不可避免的，但需要确保相应的经济和工业支持。
  • 技术创新：推动产品创新和工艺创新，加强数字化和人工智能及机器人技术的应用，以提升竞争力。
  • 合作与网络：建立网络和合作伙伴关系，促进不同企业、研究机构和行业之间的合作，共同开发新市场和应用领域。