新兴的东欧复合材料工业市场分析

    复合材料工业在西欧已经占据一席之地，可以说已经成熟。但是在东欧和中欧的经济发展中复合材料行业又发生了什么变化呢？Amanda Jacob对此作了报道。         
    根据PMR研究公司的一份研究报告（新兴的欧洲市场：2005～2007年比较宏观经济分析和预测），2005~2007年中欧和东欧（CEE）经济年平均增长率为5％。（该研究将CEE限于捷克共和国、匈牙利，波兰、俄罗斯和斯洛伐克5国）。这一增长率稍低于2003~2004年，但仍显著高于EU15（欧盟的15个）的平均增长率。
    2004年，CEE地区的GDP增长率高达6.1%。PMR估计，2004年，由于俄国经济的快速增长，其余四国经济发展顺利，以及EU成员国的推进，CEE地区的GDP增长率高达6.1%。预计2005年该地区经济发展减缓，GDP增长稍低于5%，主要原因是该地区大的成员国俄罗斯和波兰GDP增长较低。

    俄罗斯是该地区大的经济强国，2003~2004经济增长为迅速（7.2％）。但因无能力进一步增加出口，经济发展开始减缓。俄罗斯的企业竞争力差，前景不太乐观。PMR认为，经济政策不当是2007年俄罗斯GDP增长率跌至5％以的主要原因。尽管如此，俄罗斯仍然是该地区经济发展快的之一。
    斯洛伐克经济的健康发展巩固了CEE地区经济高速增长的基础。经历了2005年（与2004年比较）的稍慢增长之后，PMR预计，今后两年斯洛伐克的经济将加速发展，2007年增长率可达6％。巨大的汽车投资计划已进入到后阶段，受此推动，斯洛伐克开始更多地向汽车市场输出产品，2007年净出口量可望复苏，从而刺激GDP的增长。
    2004年，捷克共和国、匈牙利和波兰的GDP增长均高于原来的预计值。欧盟的加入推进了这些经济的发展，是上世纪末以来GDP增长快的一年。据预测，波兰和匈牙利的经济发展在经历2005年的减缓之后，从2006年起又将快速发展。

    2004年5月1日，CEE四国成为欧盟成员国。加入欧盟是其经济增长高于预期的主要原因。”PMR报告的作者Marcin Sadowski说，“但是，在2005年稍有减缓后，由于欧盟基金的流入及其产品的高度竞争力，受资金大量引入和出口增长的驱动，经济发展将回到高速发展的轨道上。”
    驻扎在捷克共和国的复合材料顾问Jan Orlt提供了如下有关中欧和东欧的复合材料统计数据。
    捷克共和国
    在捷克共和国（CR），从20家较大的制造商（有雇员20~60人）到只有几个工人的小型“家庭作坊”， 大大小小的复合材料生产企业总共有200家左右，而重要的生产商占该国复合材料总产量的85％。
    图1显示出CR复合材料产量具有稳步增长的特点。可预计年增长率为3~5％。积极发展趋势的出现有以下几个理由：
    ◆CR在树脂和增强材料生产上有长期的传统（始于上世纪50年代）；
    ◆在增强塑料领域，国内开展了广泛的研究和开发（在过去，得益于与先进的合作并获得新信息的可能性）；
    ◆捷克制造商拥有复合材料必须的所有加工方法；
    ◆近几年来能国外公司的新技术知识的快速实行，激烈的竞争提高了产品质量；
    ◆相对较低的劳动力成本仍起着重要的作用，产品大量出口。
    纤维增强塑料（FRP）领域的所有成型技术都在该国得到应用：手糊（HLU）、喷射（SU）、模压、挤拉、缠绕、离心浇铸、注射（RTM）、真空注射（VARTM）和注塑（VIP）等（参见图2）。近年来，手糊工艺逐渐减少，闭模工艺如RTM和VIP变得更加普遍。车间和环境中更加严格的溶剂释放法规，推动了闭模工艺的发展，而且从生产率、提高质量和制造大型零部件能力的角度来看，采用闭模技术也是有利的。
    图3展示了近年来CR复合材料的应用领域。交通运输领域包括轿车、大篷车、卡车、公共汽车、铁路运输、船舶和飞机等；体育和休闲领域包括雪橇、滑雪板、冲浪板，、赛艇和体育设备等产品。风机叶片和发动机盖的产量仍相当低。
    捷克约有65％的复合材料产品是出口的。一些生产商成功地从国外赢得订单，而有些则是与外国公司合资。

    展望捷克复合材料工业，至少在今后几年前景都是乐观的，年增长率在3~5％之间。但也存在外国合作伙伴转向劳动力成本更便宜的合作和投资的可能性，如波兰、罗马尼亚和乌克兰。
    白俄罗斯
    白俄罗斯的复合材料市场尚处在开发初级阶段，估计目前的产量约为3000吨/年。        
    保加利亚
    过去，保加利亚的复合材料产品有相当数量是用于军工领域的，采用的是现代化工艺技术，例如用缠绕工艺制造贮罐、用挤拉型材制造桥梁和道路构件，以及军用船舰等。
    现在的产量估计在5500吨/年左右，与其他合作很广泛，例如与美国公司合作开发船艇，与希腊企业合作生产卫生用品。该国复合材料的部分增长得益于土耳其在不饱和聚酯和增强塑料生产中的大量投资，一些工厂正在保加利亚边境附近兴建。         
    匈牙利
    匈牙利复合材料的应用范围与捷克共和国类似。匈牙利的复合材料产量估计在10000吨/年左右，大量产品主要出口到德国和奥地利。         
    波 兰
    波兰有3家不饱和聚酯和胶衣树脂生产厂，1家玻璃纤维和增强材料生产厂，以及几百家复合材料生产商，总产量估计在80000吨/年左右。生产主要集中在船舶领域，范围从赛艇、快艇到大型船舶的零部件。另一个主要的业务领域是公路和铁路运输用零部件。         
    罗马尼亚
    罗马尼亚仍广泛采用手糊工艺。大量的增强塑料产品为卫生用品，如浴缸、水槽和浴室设备。几年前一家HOBAS的子公司开始用离心浇铸法生产管道。
    该国复合材料总产量估计为6000吨/年左右。因为罗马尼亚的劳动力成本低，产品大部分出口。
    斯洛伐克
    斯洛伐克的复合材料产量估计约为4000吨/年，主要应用领域是交通运输（汽车、铁路）和建材（包括卫生用品和游泳池）。该国的产品大部分出口，主要出口地为奥地利和德国。市场中的一些较大的生产商是外国公司如REKU（德国）和INDUPOL（比利时）的子公司。       
    乌克兰
    乌克兰看来是较大量使用复合材料的地区，但估计目前产量仅为5000吨/年。复合材料的主要应用领域是铁路运输、船舶和其它海上设备、轿车、卡车、公共汽车、电车和缆车的零部件等。将技术复合材料用于航天工业是乌克兰的一个长期传统。

    PMR;
    www.pmrpublications.com         
    图片说明：
    图1. 1999~2005年捷克共和国的复合材料产量（数据来源：Jan Orlt）
    图2. 2005年，捷克共和国使用的复合材料生产工艺（资料来源：Jan Orlt）
    图3. 2005年，捷克共和国的复合材料应用领域（来源：Jan Orlt）
    图4. 2002~2004年CEE的GDP平均年增长率和2005~2007年的预计年平均增长率（数据来源：PMR，2005）
    图5. 2004年和2005年上半年，CEE一个劳动力每月的成本（欧元）（数据来源：PMR，2005）