玻璃纤维复合材料行业2014年前三季度经济运行分析

　　2014年，经济出现向好迹象：欧元区终走出持续衰退，包括在内的少数新兴大国的经济增速企稳回升。主动调低经济增速以实施深层次的结构性改革并实现中长期稳健增长，带给玻璃纤维行业及复合材料行业转型升级和新的发展契机。2014年前三季度玻璃纤维复合材料行业形势好转，全行业实现：规模以上企业总收入1692.58亿元，利润总额111.19亿元。前三季度玻璃纤维纱总产量227.6万吨，同期增长6.48%；185家企业纤维增强塑料制品产量为255.56万吨，同期降低2.62%。行业经济效益大幅提升，充分体现了整合的力量。由于传统市场回暖和新兴市场需求持续增加，纤维复合材料生产企业一派繁忙景象。
　　一、玻璃纤维行业
　　（一）产量增速趋缓，价格回升
　　前三季度，全行业主营业务收入1083.28亿元，同期增长10.67%；其中主营业务成本927.74亿元，同期增长11.01%。利润总额保持增长，前三季度实现利润总额63.49亿元，同期增长12.78%。玻璃纤维纱产量227.6万吨，同期增长6.48%。进入2014年，随着玻纤纱产量有效控制，以及风电、热塑等细分市场快速回暖，玻纤纱市场供需关系出现好转，企业库存减少，部分玻纤纱产品陆续提价。当前市场形势的好转，很大一部分要归功于前期产能有效控制的结果，一旦产能无序增长，市场供求关系将很快发生变化。电子布、网布等传统市场依然低迷，玻纤应用市场尚未全面复苏。未来市场需求将逐步由普通产品逐步转向中高端产品。因此，企业在冷修过程中一定要抓住机遇，做好产品结构的调整升级。
　　（二）进口减缓，出口攀升
　　1、进口数量增速减缓，均价小幅回升
　　前三季度，玻璃纤维及制品进口数量18.47万吨，同期增长6%，进口增速减缓；进口金额7.37亿美元，同期增长4.8%。玻璃纤维及制品进口均价3991.19美元/吨，低于去年同期4035.8美元/吨的均价44.61美元/吨，但相较于今年上半年均价小幅回升。
　　前三季度，玻璃纤维粗纱进口量20467吨，同期增长21.67%，增长率从6月陡然提高；其进口均价926.59美元/吨，较去年同期827.58美元/吨的价格，上涨了99.01美元/吨。玻璃纤维细纱进口数量36300吨，较去年同期下降1.98%，均价2816美元/吨，与去年同期价格持平。
　　2、出口增长，贸易顺差8.11亿美元
　　2014年玻璃纤维及制品出口形势欣欣向荣，出口持续增长，9月再攀新高，出口数量97.76万吨，同期增长8.18%之多；出口金额15.48亿美元，同期增长7.2%。玻璃纤维及制品出口均价1583.56美元/吨，与去年同期1598.39美元/吨的价格相较，出口均价稍有回落。玻璃纤维及制品的贸易顺差达到8.11亿美元，同期增长9.45%。
　　前三季度，玻璃纤维粗纱出口量44.1万吨，同期增长10.08%，出口均价946.48美元/吨，高于进口均价。玻璃纤维细纱出口量38622吨，出口金额0.77亿美元，出口均价2003.75美元/吨，相较于去年同期1655.48美元/吨的价格，增长了21.04%之多。玻璃纤维席继续增长，前三季度出口量41679吨，同期增长35.86%。
      
　　二、纤维增强塑料制品行业
　　2014年前三季度，185家企业纤维增强塑料制品产量为197.35万吨，同期降低2.62%。玻璃纤维增强塑料制品制造业规模以上项目投资完成110.29亿元，同期降低5.2%。2014年前三季度，规模以上422家纤维增强塑料制品生产企业：主营业务收入609.3亿元，同期增长15.5%；主营业务成本521.1亿元，同期增长15.1%。前三季度实现利润总额47.7亿元，同期增长15.9%。在积极开展挖潜改造和实施转型发展的基础上，随着2014年国际国内经济的持续好转，尤其是风电、轨道交通、城市基建、环保等领域市场需求旺盛，带动行业经济效益快速提升。
　　1、 热塑性复合材料
　　热塑性复合材料因其绿色环保，尤其是其容易回收再利用的特性，在复合材料应用总量中的比例呈逐年增长趋势，尤其在汽车轻量化战略及航空航天方面拥有巨大潜力。2014年各大玻纤生产企业纷纷加大了热塑性玻纤品种的研发与生产力度，热塑性玻纤的产量增速明显快于热固性玻纤。此外，热塑性复合材料成型装备销售情况良好。这反映出国内热塑性复合材料正在加速发展。热塑性复合材料制品在国内的应用，尽管数量还不能与热固性相匹敌，但潜力无限，它代表方向，这是毋庸置疑的。
　　2、缠绕制品
　　复合材料缠绕制品主要包括各种玻璃钢管道、贮罐等，主要应用于基础设施工程中。我国地下管网建设严重滞后，复合材料在地下管网中应用前景广阔，地下管网领域应用快速增长。但市场竞争加剧，市场秩序有待规范。在未来市政建设中，检查井、化粪罐一定会发挥复合材料的特性，占领这个巨大市场。以地市为例，333个地市行政区域，未来会为我们创造33亿利润空间。
　　3、模压制品
　　模压制品主要应用于汽车、建筑、电力设备等领域，受相关行业降速发展及结构调整的影响，市场整体需求出现小幅萎缩。其中：
　　汽车部件类产品：受商用车需求持续回落、热塑性复合材料快速发展等因素影响，SMC/BMC汽车部件的产量和效益均有所下降；
　　绝缘类产品：电器（电力）用SMC/BMC制品作为一个传统复合材料产品，包括电力开关柜、电表箱和绝缘零部件等，产量基本稳定；
　　公共设施类产品：高铁、地铁轨道交通的项目建设带动公共设施类SMC制品的需求增长；
　　建筑家居类产品：建筑、新能源和新农村建设成为模压制品的增长点。
　　4、风电复合材料制品
　　经过前期市场竞争和洗牌，风电叶片产能逐步集中，目前能够批量供货的企业不足10家，中材科技、中复连众、保定惠腾等几家具备产品与应用研发实力的大型风机叶片生产企业占据了市场的主要份额。展望未来，和区域的能源部署政策依然是风能产业发展的主要驱动力，环境不断恶化促使对绿色能源需求持续增长。2013年初 ，《能源发展“十二五”规划》出炉，提出要加快风能等其他可再生能源的发展速度。到2015年，大型风电基地规模达到7900万千瓦，掌握7～10兆瓦级风电机组设计制造技术，实现批量生产。
　　风能理事会发布新预测报告，受惠于市场增长强劲、美国市场快速恢复和新兴市场越来越大的作用，2014年及以后一段时间，风电市场将恢复稳健发展，2014年风电新增装机将达到4730万千瓦，对比2013年3546万千瓦的增量将有显著提升，增长率超过30%。
　　5、轨道车辆复合材料制品
　　随着微刺激政策的出台，铁路和城市地铁投资已逐步恢复。今年铁路固定资产投资增加到7200亿元，投产新线增加到7000公里以上。历经三年低位徘徊后，铁路重回7000亿以上投资高位。这意味着从今年开始，铁路车辆用复合材料市场将从低谷中恢复增长。在铁路设施建设中复合材料也将发挥重要作用，例如高铁护栏拉挤材料已被推广使用。 玻纤复合材料以其优质的材料特性，合伙人、合作者获取的高额利润空间，被市场接纳。
　　6、碳纤维复合材料
　　碳纤维在新能源汽车、航空航天、风电领域的应用不断扩大，使碳纤维的需求快速增加。在关键技术突破方面，目前国内T300级碳纤维实现稳定生产；T700级碳纤维突破干喷湿法纺丝工艺，产业化生产及应用逐步加快；T800级碳纤维已突破关键制备技术；M55J、M60J、M70J碳纤维制备关键技术亟待组织攻关；尚无大丝束碳纤维生产。
　　目前碳纤维属于高度垄断的行业，国外企业领跑地位突出，技术优势明显，而我国碳纤维企业发展相对缓慢。与国际先进水平相比，我国碳纤维行业仍存在技术创新能力弱、工艺装备不完善、产品性能不稳定、生产成本高、低水平重复建设、高端品种产业化水平低、标准化建设滞后、下游应用开发严重不足等诸多问题。2013年10月工业和信息化部印发《加快推进碳纤维行业发展行动计划》，加快碳纤维及其复合材料产业发展，推动传统材料升级换代，着力突破关键共性技术和装备，发展高性能碳纤维产品；着力加强现有生产工艺装置的技术改造，实现高质量和低成本稳定生产；着力培育碳纤维及其复合材料下游市场，促进上下游协调发展；着力推进联合重组，不断提高碳纤维产业集中度。我国碳纤维行业将迎来良好的发展机遇。
　　三、趋势及对策
　　1、第二批玻璃纤维行业准入公告管理进入资料审核阶段
　　玻璃纤维行业批准入公告管理企业名单已经于2014年5月12日正式公布，在业内引起较大反响。为指导企业申报准入公告，引导企业以新版行业准入政策为指导，推动准入条件的实施，玻纤协会于2014年6月4日至6日在山东省兖州市召开了第二批准入公告管理申报及中小企业转型发展研讨会。批未进入名单的企业，一方面积极着手准备参与第二批准入公告申报，另一方面主动寻找自己与公告企业之间的差距，并以行业准入政策为指导，积极实施技术装备改造和产品结构转型调整，加速淘汰落后产能，实施转型发展，改变长期以来处于产业链低端的定位，维护玻纤市场的稳健发展。
　　2、纤维增强复合材料制品行业积极实施转型发展，提出复合材料行业准入条件草案
　　面对市场需求持续低迷及行业自身面临的诸多发展困局，纤维增强复合材料制品行业积极实施转型发展：一方面，企业加紧开展工艺技术装备升级改造，完善生产、营销和财务制度的管理，积极开展挖潜改造和降低成本，很多复合材料企业正在由加工作坊向现代企业管理经营模式逐步转变；另一方面，随着国民经济转型发展的推进，纤维增强复合材料制品行业产品结构和产业结构调整稳步推进，热塑性复合材料受到越来越多的关注，新能源、交通运输、环保等领域成为行业应用研发及市场推广重点。
　　为有效遏制复合材料行业重复建设和盲目扩张，规范市场竞争秩序，促进产业结构转型升级，根据有关法律法规和产业政策，按照促进产业升级、有效竞争、降低消耗、保护环境和安全生产的原则，我协会目前已对复合材料行业提出《复合材料行业准入条件（草案）》，从生产企业布局、工艺与装备、环境保护、安全卫生和社会责任、产品质量、监督与管理六个方面向广大会员单位征求意见与建议。
　　3、第20届国际复材展圆满落幕
　　2014年9月3-5日，复合材料工业协会与复合材料集团有限公司、硅酸盐学会玻璃钢分会，共同在上海世博展览馆举办了第20届国际复合材料工业技术展览。三天的展会，场馆内始终人头攒动，各大企业展台前来访客户络绎不绝，企业创新成果展示层出不穷。通过本届展会，我们感受到当前纤维复合材料行业整体已经触底回弹，回暖迹象明显。展会创立二十年，伴随复合材料行业的迅猛发展，国际复材展已发展成为亚太地区规模大、参展企业多、参观人数多、展会活动丰富及具影响力的国际性复合材料展览会。通过这个平台，复合材料行业的发展轨迹得以大幅度的折射，复合材料发展的新动向亦得到为准确的表达。作为主办方，我们一定要继往开来，办好展会，服务于企业，将复合材料推向，让倾听的声音。
　　4、热塑性复合材料增长迅速，是复合材料发展的热点和方向
　　2014年，无论法国的JEC展会，还是美国的CAMX展会，都将热塑性复合材料作为关注热点。随着原料供应和成型技术的日趋完善，热塑性复合材料的应用由交通运输和电子电器逐步向风电、新能源、医疗卫生、建筑和管道工程等领域拓展。国内玻纤企业加大热塑性玻纤的生产比例，玻纤制品企业及复合材料企业已经或计划投资引进热塑性复合材料工艺装备。
　　5、汽车轻量化为复合材料带来市场机遇
　　纤维增强复合材料因其重量轻、成型周期短、可循环利用、设计自由度高、集成性等诸多优点，日益成为汽车轻量化应用的佳选择，为汽车轻量化解决方案带来黄金发展机遇，也为汽车工业的可持续发展带来了商机。
　　奇瑞汽车和科学院共同研究打造的碳纤维车身亮相2014年北京车展和第20届国际复合材料工业技术展览，据称这是台车身主体由碳纤维复合材料构成的车型。长城华冠一款名为前途（EVENT）的纯电动跑车同时亮相北京车展，车体内外覆盖件整体采用CFRP材料。展望未来，随着前期刺激政策和消费优惠政策带来的超前消费影响减小，汽车消费市场回归正常发展。随着居民生活质量改善及城镇化的推进，国内汽车刚性需求增加--据汽车工业协会预测，2014年全年汽车需求量约为2385万辆至2429万辆左右，增长率为8%-10%。；同时随着汽车轻量化技术的不断发展，纤维复合材料在整车中的比重不断提升，因此未来汽车用复合材料市场潜力巨大。
　　6、贴合实际，产业升级
　　党的十八届三中全会提出：“全面深化改革，必须立足于我国长期处于社会主义初级阶段这个大实际，坚持发展仍是解决我国所有问题的关键这个重大战略判断，以经济建设为中心，发挥经济体制改革牵引作用，推动生产关系同生产力、上层建筑同经济基础相适应，推动经济社会持续健康发展。”联系到我国玻璃纤维和复合材料行业发展现状，随着纤维复合材料产业链上下游两个行业的相互延伸融合，未来纤维复合材料作为一个行业整体，必然要形成统一的发展战略，即“完善提升池窑技术，做好玻纤制品的专业化差异化发展，不断提升热固性复合材料生产技术的自动化、机械化水平，大力发展热塑性复合材料，积极提升纤维复合材料全产业链的竞争实力”，这也是协会在《玻璃纤维行业“十三五”发展规划》提出的指导思想和发展方向。
　　这个大市场，我们必须努力开发，但是发展一定要贴合实际，即未来行业产品发展要接地气、贴民生。航空航天固然重要，但仅占全行业销售额的1%；地面上还有99% 的民生产品市场，汽车、铁路、风能、市政建设等都为未来行业发展提供了广阔的市场发展空间。新车间安装新设备，生产新产品；老车间要腾笼换鸟，生产接地气、贴民生的产品。循环经济是唯一出路，工业垃圾自行消纳，这是产业发展的必然方向。
　　在的宏观调控下，我国经济的高速增长时代已结束，随之而来的产业结构调整会带来阵痛。但是如何在阵痛之后笑傲江湖，就要看产业结构调整期间，我们是否能够把握材料更替的历史演进潮流，以勇气和信心在玻璃纤维和复合材料的广阔天地大干一场；我们是否能够遵循行业发展方向，脚踏实地地进行结构调整；我们是否能够学习先进技术，外为中用，学为己用。唯此，才能做到产品升级、产业升级，走出一条适合国情的纤维复合材料发展之路。也只有这样，才能抓住百年一遇的发展机会，共创玻璃纤维复合材料的辉煌明天！
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