2012年欧洲玻璃钢市场：仅在一些领域中有所增长

摘　要：在过去几年里，玻璃纤维增强塑料(即玻璃钢)市场的发展相当密切地反映出本报告中介绍的整体经济增长情况。当考虑玻璃钢部件被提供给应用行业时，这是不足为奇的。大部分客户来自于各行各业，总体上占据了各经济体工业生产中相当一部分(比如汽车业、建筑业)。
　　对于处于纤维增强塑料和复合材料市场的公司来说，问问自己以下这些问题对公司的未来很重要。如何更高效地宣传并且开发这个在塑料行业中(相比其他材料)相对年轻领域的潜力?相比整体经济而言，如何更快地发展这个领域的产量和需求?目前的热门话题，包括批生产、替代其它材料、材料的创新与精确定位组合为这个分支行业提供了巨大的机遇。
　　总的来说，欧洲玻璃钢的总产量相比去年略有下降。为了详细地对其进行评价，有必要仔细地观察一下在过去几年里各个制造工艺、以及应用。没有其它办法能够对这个非常庞杂的市场的发展情况进行清晰地描述。作为塑料行业的一个专业领域，玻璃钢行业基本上遵循着塑料加工行业以往的总体发展趋势。

1　市场观察

　　德国复合材料协会AVK进行的一项调查收集了2012年欧洲玻璃钢产量的相关信息。为了使之尽可能地与往年的数据进行比较，在这里重复表述为“欧洲”的仅包括那些能够从被调查的原材料供应商那里获得明确的产量资料的。除此之外，今年的数据次包括了土耳其，它在欧洲复合材料行业起着越来越重要的作用，还包括一些其它的数据，如东南欧和西亚，这些之前均未被考虑进去。
　　在下文中，术语“玻璃钢’包括含有热固性树脂基、玻璃毡增强热塑性塑料(GMP)和长纤维增强热塑性塑料(LFT)的所有材料，不包括短纤维增强热塑性塑料。在这里，不考虑其它增强纤维市场(比如碳纤维或天然纤维)。一般而言，约95％的纤维复合材料仍旧用玻璃钢制成，即常用的增强纤维就是玻璃纤维(短纤维、长纤维、粗纱和织物)。

2　2012年玻璃钢生产总体发展

　　相比2011年，2012年欧洲玻璃钢的产量下降了近4％，为101万吨(见表1)。近期的趋势正朝着金融危机发生之前的水平恢复，至少目前是这样的，金融危机发生时曾一度停滞不前或是放慢发展。

　　鉴于近，尤其是近几个月来，行业传媒和一般商业传媒对纤维增强塑料和复合材料的未来很感兴趣，这可能会让吃一惊。媒体围绕碳纤维增强塑料(CRP)被大量用于汽车制造进行炒作，对于所有涉及这个行业的人来说，预示着一个乐观的未来。
　　然而，针对目前可能发生的情况，一种现实主义的观点慢慢地占了上风，甚至有媒体报道也持该观点。在这个领域里，还有相当多的挑战有待征服：由于碳纤维增强塑料的市场份额小，即使其发展速度高于平均增长水平，在中期内对复合材料总产量的影响也相对较小。碳纤维增强塑料是否能在大批量汽车制造的过程中成为广泛使用的材料仍然是一个尚未确定的问题，其答案目前仍取决于许多因素。公众对于该问题的兴趣和争论确实有助于形成一个高度活跃的市场，并且以复合材料为主题的讨论也通常是有利的。它有助于提高这些相对年轻的材料的知晓度，向相关分支行业中的高管们宣传这些材料各种潜在应用领域的知识。

3　工艺／零部件的发展趋势

　　在整个欧洲地区，汽车制造需求的下滑也在热固性SMC(片状模塑料)部件的发展趋势中得到反映。增速相对较快的应用由去年的汽车领域如今再次转向电子(E&E)领域，目前在欧洲该领域至少正在缓慢增长。BMC(预制整体模塑料)主要应用于电子领域，这就是当SMC部件经历了约5％的一次下滑时，BMC制造却正在缓慢增长的一个原因。回溯到50多年前，不管怎样都不应当低估SMC和BMC工业化生产在复合材料领域中的重要性：毕竟，该领域的产量合计达到欧洲玻璃钢市场总量的近四分之一。还值得一提的是，这些产品通常是准备用于系列规模或类似规模的生产。复合材料部件的量产，这个很多讨论的对象已经存在了。
　　正如去年一样，采用所谓“开放式工艺”(手糊工艺、喷涂成型)生产部件的需求已经渐渐不如其它市场发展的那么好了。在经历了去年的停滞不前之后，这些手工工艺在2012年玻璃钢市场上的任何领域都经受了大的相对下降(9％)。
　　这尤其影响到许多采用很少的自动化工艺来制造个别或少量部件的小公司。因此，举个例子来说，目前海上风场的扩张步伐放缓，主要是经济可行性、资金和技术问题的原因。
　　风机转子叶片仍旧主要是用玻璃钢制成，其生产继续外包给其它。更大的转子叶片所要求的材料性能还意味着玻璃钢在某些情况下要被替换成碳纤维增强塑料，这是碳纤维增强塑料主要应用的领域。航海领域是开放式工艺广泛应用的领域，但目前在南欧其需求也正在暴跌。
　　另一个起作用的因素就是玻璃钢生产的工业化和自动化持续发展。这也可能导致对开放式工艺的需求将进一步减少。今年，RTM(树脂传递模塑)市场和采用这种工艺制造的部件相对来说好一些，增长为零。它替代开放式工艺以及越来越多地用于汽车制造预示着其未来很乐观，增长潜力巨大。此外，这些工艺的改进和适应也被归为这个因素，它们是大量研究项目的重点，这些项目旨在开发更好、更快的生产周期，包括在大批量汽车制造中。
　　制造玻璃钢板材的连续流程是近几年来少数发展缓慢的领域之一：一些主要的加工企业采用相对较高的自动化工艺高效地进行大批量生产。
　　对比之下，玻璃钢拉挤型材市场下降了8％，其产量持续相对较低。原因之一是许多欧洲的建筑领域中存在大量的闲置生产能力。建筑和基础设施是这些产品主要的应用领域，同时它们也被独立地应用与航海、运动和休闲领域。
　　在采用离心浇注和纤维缠绕工艺生产管道和槽罐部件的领域中也有明显地下滑。在采用所谓管套的下水道改造领域中，甚至兴旺的生意也不能够弥补主要基础设施项目的缺乏，特别是在南欧，其管道制造还远远落后于其它地区(尤其是东南欧和西亚)。
　　玻璃毡增强热塑性材料(GMT)和长纤维增强热塑性材料(LFT)增长为6％，是本报告中仅有的非热固性基体的工艺在2012年明显于潮流。虽然整个欧洲汽车行业中的需求都在下降，但显而易见的是，该行业已经开发出了新的应用领域和替代品材料。

4　应用行业一览

　　图1展示了用于各个应用行业的玻璃钢部件的比例。经过一段时期，它们已经保持相对稳定。交通运输和建筑领域各占总产量的三分之一。其它销售市场包括电子(E＆E)领域和运动休闲领域。交通运输领域除了应用在汽车和商务车部件上，还包括用于轨道车辆、造船和航空部件。在建筑领域，重要的应用包括管道和基础设施项目，以及工业厂房建造和风力机转子叶片的制造。

　　运动和休闲领域是唯一主要针对消费者的玻璃钢细分市场。由于其它复合材料甚至玻璃钢在消费者中具有很高的认可度，这种商家对顾客的市场为开发新产品提供了相当广阔的前景。

5　2012年玻璃钢生产量：按列出

　　在各个欧洲，玻璃钢市场的发展很大程度上取决于若干因素，比如，这些的主要应用行业和它们各自的总体经济条件。预期汽车销量在西班牙、意大利和法国将持续下滑，这将加剧在这些传统汽车行业中的弱化，并且对玻璃钢分包公司有直接影响。新的预测显示，2013年汽车市场将下滑至低点，西欧地区的汽车销量将跌到低。这个下滑的趋势与汽车市场增长形成对比，后者尤其得益于美洲、亚洲和金砖四国的追赶效应。强劲的出口(比如德国)和高度多元化经营的国际公司，或者那些能够迅速应对市场发展和变化条件的与公司，是有可能生存和扩张的。在诸如西班牙这样的中，经济萧条和国内需求的下降不仅仅影响了上述领域，它还影响了经济的各个领域。汽车领域受到影响，但是建筑和电子领域也受到影响，它们与玻璃钢制造也有关系。

　　这份报告认为，2012年欧洲玻璃钢制造发展迅速的似乎在德国、英国和东欧。在德国，玻璃钢部件制造呈积极态势，显示出其总体经济发展相比其它欧洲更强大。
　　玻璃钢制造在北欧严重下滑，主要是由于重要的造船业和风力机转子叶片领域出现问题。比如在芬兰，交通运输领域(包括造船)约占玻璃钢产量的三分之二，建筑领域约占四分之一。这些部件中超过二分之一是采用开放式工艺制造的。
　　印度外包市场(比如SMC部件)或购买产自的部件(比如风力机转子叶片)正在影响所有的欧洲。在未来几年内，预计这两个的增长率将达到两位数。
　　经济发展，包括欧洲在中长期内占价值创造的份额将有所下降，这也将会影响玻璃钢的制造。目前，欧洲作为一个地区(包括本报告中没有被考虑进去的)合计占所有复合材料(包括所有增强纤维和热塑性材料)产量的近四分之一。余下的基本上分布在北美洲和亚洲，后者所占份额更大一些。
　　欧洲如果能够利用自己的独特实力，在创新、品质和训练有素的员工上占据优势，将有机会兴旺发达。可以预料的是，制造低质量标准的产品将继续迁移到欧洲以外的地方，所有的供应商均能迅速购买到该类产品，竞争主要是通过价格(即商品化)来进行。
　　该报告次提到了土耳其、沙特阿拉伯、埃及和伊朗。根据土耳其复合材料协会(TCMA)提供的信息，它的市场目前已经达到了近200kT。因此该市场被认为比其它欧洲市场都要大，并且增速高于平均增长率――-2012年土耳其产量预期增长约15kT。然而，其主要的应用领域和制造方式与其它欧洲有很大的不同：总产量的近四分之三用于建筑领域，建筑领域的四分之三用于管道和槽罐。交通运输是第二大领域，四分之一的产品用于船舶制造。因此，离心浇注和纤维缠绕工艺几乎占近二分之一，手糊工艺和树脂传递模塑工艺约占三分之一。沙特阿拉伯、埃及、伊朗和中东的应用基本上很相似。建造污水处理设施、下水道、水箱、海上油气设施和其它完全不同的建筑应用(比如卫生设备、屋顶、桅杆、人行道和工厂建筑)在未来具有潜力。
　　对于高薪的欧洲来说，一体化生产技术变得越来越必要，且材料和能源效率也变得更加重要。商业和研究之间的相互作用――也包括对于学术科学的投资，是玻璃钢行业成功和创新的重要因素。
　　新发展为取得竞争优势提供了巨大的潜力，比如，在轻量化建筑解决方案上，尤其是在多材料体系领域(如复合材料和金属)中。许多欧洲(特别是德国)和公司在上述领域是处于适当位置的国际者，为在市场捍卫其地位提供了良好的机会。

6　展　望

　　总之，复合材料市场是高度动态的，特别是在玻璃钢制造领域中，中小型公司在该领域占主导地位。这些公司为他们的产品寻找新的应用领域，使产品系列多样化，即使小的公司也正在不断地使其业务的采购和销售国际化。未来的赢家先是那些通过对工艺不断产业化，能够在商品制造上取得优势的公司，其次是那些开拓新应用(包括结合其它材料)或者为细分市场服务的公司。如果能够发掘自动化的潜力(不仅针对商品)，总体上复合材料产量的增速将比近几年要高。
　　在营销方面，对各种材料的可持续性进行分析，能够揭示出复合材料相比“传统”材料所具有的许多优点。出于产品在完整生命周期内的生产对环保、经济和社会效益的考量显示，玻璃钢的生态优势很可能是替代其它材料的推动力。
　　很明显，各公司目前正在利用各种机遇和市场上甚至其它领域的竞争者交换信息和经验，并且给予其员工尽可能好的培训。在培训和专业知识上获得的优势，将成为创新的和具有竞争力的复合材料成功的关键因素，这些因素必须和价值链上的每家公司一起进行提升。