我国玻纤行业“十二五”发展方向探讨

    五年一规划，是新特有的经济安排与时间节律。当60年的风雨刚刚飘过，61周年庆典的歌声犹在耳畔，嫦娥二号问鼎苍穹国人的探月梦渐圆，经济步入了第十一个“五年规划”的收官时节，“十二五”正向我们走来。这是一个新甲子的起点，再次对投来关切的目光：在他们眼中，不再仅仅是工厂，而是经济复苏的引擎，经济增长的发动机。“十二五”规划跨越2011年至2015年，将以战略宣言的形式，为这个崛起中的东方国度未来五年的迈步确立指针。未来的“十二五”将是“制造”实现产业转型和跨越提升的关键时期，各行业更需要未雨绸缨，科学地制定未来五年的发展战略和实施规划。玻璃纤维行业“十二五”发展规划经历了多轮意见征求，日前已结束细节的完善，将于近日正式公布。
    一、指导思想定位，发展战略布局
    战略是行业生存与发展的基石，清晰而科学的发展战略能确保行业的发展方向。回看历史，每一个五年规划，都是面向未来一个阶段所作出的战略性部署。历史阶段不同，发展起点不同，决定了每一个五年规划的差异性。今年已是“十一五”的收官之年在“十一五”的基础上布局‘十二五”，挑战严峻，责任重大。无疑，经过改革开放30多年的发展，尤其是进入21世纪以来的迅猛飞跃，我国玻璃纤维工业有了长足的进步，已成为玻璃纤维生产大国，在有着举足轻重的地位。但是，我们的发展面临 系列深层的问题．发展模式正在受到挑战、这也是无法回避的现实。
    玻璃纤维行业“十二五”的战略布局，正是建立在这样的现实基础之上。而这个时期，恰是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，其重要性毋庸置疑。“十二五”的开局好不好，运行过程是不是顺利，关系到整个行业的未来。
    鉴于此，玻纤“十二五”的战略规划，直面行业核心的难题，确定未来一段时间重要的战略性任务：全行业进行结构大调整，从以发展池窑为中心转移到完善池窑技术、重点发展玻纤制品加工业为主的方向上来；深化制品加工，大力开发产品应用领域，延伸产业链；强化自主创新能力，继续提高技术、工艺、装备水平，瞄准国际玻纤高端产品；实施走出去战略；全面提高企业管理水平和综合竞争力，力求全行业实现科学可持续发展。
    二、对国内外经济形势的判定
    两年前的9月15日，雷曼公司申请破产保护，由此引发了全范围内的金融危机，并扩展到实体经济领域。两年过去了，经济恢复得怎么样了？近日各界都在分析两年来经济走势，有的担心将遭遇二次探底，有的则指出，美欧、日本的低迷，与、印度、巴西等新兴经济体的“黄金” 发展势头相比，经济呈现出“两极发展”的特点。自去年第三季度以来，由新兴市场引领，进入了复苏的轨道，但还有一些不确定的因素，主要体现在以下6个方面：
    （1）欧洲部分的主权债务危机问题。虽然欧盟联合国际货币基金组织建立了7500亿欧元的主权债务危机解决机制，但是，危机的财政紧缩计划对欧盟乃至经济的负面影响将是深远的。
    （2）具有影响力的大型金融机构的风险化解还需时日。
    （3）主要国际货币汇率大幅波动。今年以来，由于欧洲主权债务危机的影响，主要国际货币间汇率大幅波动，这给国际贸易尤其是新兴市场的国际贸易持续复苏蒙上阴影。
    （4）各种形式的保护主义明显增多。
    （5）主要经济体在宏观经济政策协调上存在很大困难。
    （6）各国刺激政策在退出时机选择和具体操作方面可能存在操作失误或出现“各自为战”的情况，等等。
    （数据显示，美国债务规模庞大、失业率高，截至今年6月1日，美国联邦政府负债总额突破13万亿美元，相当于每个美国人负债超过4万美元）
    上述因素加大了经济的不稳定性，影响了经济复苏的进程，但经济化继续深人发展和科技进步将继续推动经济增长，新能源和节能环保等绿色产业有望形成新的经济增长点。从经济增长的周期波动规律看，外部冲击不会改变经济长期增长趋势。
    而在国际金融危机后实施的“一揽子”计划，不仅保持了本国经济稳定和增长，也为经济复苏做出了重要贡献。10月21日，统计局发布前三季度国民经济主要指标数据（前三季度国内生产总值268660亿元，同比增长  10．6％，比上年同期加快2．5个百分点。分季度看，一季度增长11．9％，二季度增长10．3％三季度增长9．6％。分产业看，产业增加值 25600亿元，增长4.0％；第二产业增加值 129325亿元，增长12.6％；第三产业增加值113735亿元，增长9.5％。），统计显示，国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展，经济向好的势头进一步巩固，工业生产保持较快增长，消费、投资、进出口三大需求也保持较快增长。种种迹象表明，经济增长动力依然强劲。自2009年超过德国成为大出口国，今年的GDP超过日本成为第二大经济体。几年的时间，赶超一个又一个经济大国，从法、英、德到现在的日本。如今，横在和之间的只有美国。
    三、总结过去几十年发展的经验教训
    从新成立以来，的玻璃纤维工业从无到有，从小到大，逐步发展壮大，迄今已走过了60年风雨。实事求是、客观地评价玻纤工业数十年的历程，科学地总结发展中的经验教训，“前事不忘，后事之师”，对于行业今后的持续发展至关重要。
    我国玻璃纤维工业的发展大致分为三个阶段：1958~1978年，新初建，百废待兴，外受封锁，科技落后，人才缺乏，各方面条件很差，玻璃纤维工业以国防和军工需求应运而生，是艰苦创业的20年；1978~1990年，改革开放初期，逐步开始对国外玻纤工业情况的调查、研究和分析，引进了完整、高水平的池窑生产线，认真学习国外先进经验，利用“他山之石”，开始了艰辛的消化吸收和科技攻关，是摸索发展的10年；1990年至今，在产业政策引导下，依靠自主创新，不断追求技术进步，实现了从批捐拉丝到池窑拉丝的战略转移，已具备设计、建设国际水平的池窑拉丝生产线的能力，实现了有特色的自主知识产权的成套技术与装备国产化，玻纤生产总量和出口迅猛崛起，的玻璃纤维工业进人了明确方向后的快速发展期。不同的发展阶段有不同的指导思想和政策导向，也产生了不同的效果。
    主要经验：
    （1）重视人才，重视科研，专业配套，组织专项技术攻关，为重点建设服务，打好基础
    发展初期，部委重视玻璃纤维工业的重要性，重视专家和人才的作用，组团出国考察，学习当时苏联的生产技术和经验。后又成立了专门的科研院所，集聚了大批高水平技术人才，科研人员和试验设备配套齐全，在当时西方对我国实行技术封锁的艰难环境下，攻关克难，为“八五”、“九五”科技攻关项目提供了必不可少的条件，更为行业今后的发展奠定了坚实基础。
    （2）消化吸收，学习国外先进经验；仿创结合，引进国外先进技术
    国门打开以后，为了尽快改变我国玻纤工业落后面貌，追赶国外先进水平，我们引进了国外完整的生产线，经过艰苦的消化吸收和攻关在逐步掌握设计、制造、使用关键技术的基础上，从全盘引进到仿创结合，再到自主创新，具备了自行设计建设国际水平的池窑拉丝生产线的能力，取得了丰硕的成果。
    （3）依靠技术进步，自主创新，推广池窑拉丝先进技术
    我国玻纤工业发展始终贯穿着技术进步、自主创新始这一主线，通过自主攻关一引进一消化吸收一集成再创新这样的发展模式，无碱玻纤池窑拉丝技术已达国际水平，纯氧燃烧、在线短切、电助熔、总线控
制和物流输送线等技术已实现。
    （4）政策引导与市场竞争相结合，国有企业与民营企业相结合
    在产业政策的宏观调控下，玻璃纤维行业企业数量多、规模小，过于分散的局面，发生了根本的转变，部分大中型企业通过资本扩张、资产重组、技术改造、新产品开发等，扩大了企业规模，提高了市场竞争力，中小企业经过体制改革和转变经营机制，加人了专业化的玻璃纤维制品深加工的大军，形成了玻璃纤维工业的国有控股企业占主导、民营企业有力支撑的合理格局：巨石、重庆国际、泰山玻纤三大家企业三足鼎立，陕西华特等中型企业也迎头赶上，市场竞争机制的引人和完善为玻璃纤维的健康发展提供了强大动力。
    主要教训：
    （1）玻璃纤维深加工项目发展缓慢，片面追求产量增长
    的玻璃纤维发展很快，生产规模和产量早已跃居，但片面追求初级产品产量的扩张，而高端产品的生产能力相对较弱，特别是深加工的发展严重滞后，产品附加值低的弊病已日渐显现。
    （2）限制、淘汰产业政策没有得到有效落实
    从1984年起，原建材局数次下文明令禁止用陶土坩埚玻璃纤维拉丝工艺生产高碱玻璃纤维制品，至2007年《玻璃纤维行业准人条件》发布，所有这些指令和法规，一直没有得到彻底有效的贯彻落实。相反，近年来在某些地区，三令五申明令淘汰的陶土地涡拉丝工艺非但没有退出历史的舞台，反而有死灰复燃、再度抬头的苗头。陶土柑涡法的产品鱼龙混杂地出现在市场上，严重损害了消费者利益，造成无法估量的隐患，极大破坏了市场的正常经营秩序，干扰了行业结构调整方针的落实，甚至对我国玻纤制品在国际市场上的信誉带来恶劣影响。
    （3）企业国际化重视程度不够，缺乏境外办厂的战略思维
    我国玻纤业缺乏具有级竞争实力的大公司，产业优势多表现在规模和数量上，与国外跨国公司差距较大。随着国内市场竞争日趋激烈，企业利润率下降，必须开拓国际市场。
    （4）忽视国内玻纤下游市场的开发、新产品推广应用
    国外的玻纤应用品种已达四万余种，我国仅占1/4之一左右，每年还需从国外进口约20万吨的玻纤制品（2009年进口19.14万吨），满足国内较高档次的市场需求。应用研发投入不足，品种单一、缺乏特色，难以满足下游市场用户的多样化需求，市场竞争力差，玻纤的应用技术成为了玻纤行业的薄弱环节。
    （5）行业尚未建立自律机制，企业之间协调意识淡薄
    同行业企业之间的竞争是客观存在的，但这并不排斥企业之间在互惠互利的原则下的协作，这种协作在一定条件下，特别是在同一地区、经营同一产品的情况下尤其显得重要和有效。在一些发达，利用行业之间的合作，制定一些共同遵守的法规，对保护民族利益和对付外来的反倾销起到了和政府不能起到的重要作用。一些外商经常利用我们行业之间的不协调相互压价，从中获利，这些经验教训已经是屡见不鲜的了。[-page-] 
    四、“十二五”玻纤必须走可持续发展之路
    素有“经济风向标”之称的达沃斯论坛9月在天津落下帷幕，本届论坛的主题是“推动可持续发展”，反映了各界对经济形势与未来发展方向的判断，温家宝总理出席开幕式并致辞，来自商界、政界、学界的精英们论剑达沃斯，共商如何推动经济可持续增长的问题。毋庸置疑，在当前复杂艰巨的形势下，经济复苏能否持续，经济增长如何走上绿色、低碳的可持续发展之路，正是经济面临的核心问题，转变经济增长模式，提倡环境友好型的绿色、低碳的经济发展已经成为经济发展大趋势和各国的目标。而如何顺应潮流、实现绿色可持续发展，无疑需要各行业、各企业从实践中得以贯彻，创造玻璃纤维可持续的健康未来，正是玻纤行业“十二五”期间的重要使命之一。
    我国的玻璃纤维工业在“十一五”期间发展速续发展”战略，就是要将玻璃纤维的“数量”之大国变为“质量”之强国，将“制造”之国变为“创造”之源泉，制品深加工遍地开花。
    ・进一步加大节能降耗力度，实现循环、绿色。低碳发展
    绿色低碳环保普遍成为特别是发达的一个共识，因此在进口方面也开始设置一些环保绿色的标准。美国已于2009年6月通过法案，将在2020年征收“碳关税”，而欧盟地区也在征收“碳关税”方面蠢蠢欲动。从战略层面考虑，玻纤行业以“低碳”为方向，以构筑可持续发展体系为目标，走出一条优化发展的路子是必然趋势。
    保护环境必定要与经济发展同步，玻璃纤维产业要可持续发展，也必将向着“低碳”的大方向，由内而外实现调整升级。一直以来，玻纤企业的竞争力相当一部分是体现在低成本（包括人力、资金、资源和环境等）的比较优势上，低成本的比较优势创造了制造的神话。随着企业的成本优势在下降在低碳环保的大趋势下，再加上“调结构”一系列政策的出台可能会抬高企业成本，进一步削弱企业的比较优势。目前，对玻纤企业来说意味着较大压力。但从长远来看，“低碳经济”将激励劳动密集型企业的升级，提高产品技术含量，提高企业的竞争力。
    坚决彻底淘汰技术落后、环境污染的“陶土地掏法”，进一步巩固扩大我们在“十一五”期间节能减排工作上取得的丰硕战果，走低消耗、低排放、高附加值、高效率的新型工业化道路。
    ・以技术创新带动行业可持续发展
    是面对激烈的市场竞争，如果没有技术创新能力，企业就难以适应市场变化，终将会被市场淘汰，在当前科技进步日新月异，新技术、新工艺、新品牌、新产品不断涌现，企业面对的市场竞争日趋激烈的背景下，只有不断进行工艺创新产品创新，材料创新，开发出成本低、技术含量高，适合市场需要的新产品，才能在激烈的市场竞争中生存发展，拥有竞争对手难以模仿的竞争优势，走上良性循环与可持续发展之路。
    ・在实现玻纤可持续发展问题上，尤其需要关心和重视的另一个重要问题，就是如何防止贸易保护主义再掀起恶浪。自金融危机爆发以来，一些发达出于自身利益的考虑，纷纷背弃一向挂在嘴上且奉为圭桌的自由贸易，转而采取一系列贸易保护主义行动。毫无疑问，这些贸易保护主义措施，往往都带有强烈的政治色彩和政治需要，这又使这些贸易保护主义行动产生了更为严重的后果，以至于许多发展中都受到了莫大的影响，玻璃纤维更是深受其害，金融危机以来，欧盟、印度、土耳其等纷纷对的玻璃纤维制品发难，提起反倾销诉讼，整个行业的复苏因此变得步履维艰。（9月欧盟已公布初裁结果，对从进口的玻璃纤维征收高达43.6％的临时反倾销税）
    五、大力发展玻纤制品深加工，延伸产业链
    经历了金融危机的洗礼，加快发展深加工产品和配套，延伸产业链并较多地占有产业价值链的高端产品，无疑是实现化“危”为“机”的一条重要途径。发展制品深加工，不是简单的模仿照搬，不要一哄而上技术含量相对较低、投资少的产品，低价、低质终将会被市场淘汰。要树立创新意识，填补国内空白。制品深加工是玻纤可持续发展的必由之路。目前国外玻纤品种已发展到4万多种，而我国玻纤只有l／4左右，与国际发达存在较大差距，还需加快拓展玻纤的应用领域，依靠技术创新，科技攻关，不断开发新的产品系列，致力于高质量规模化的制品深加工体系建设。
    9月8日，国务院总理温家宝召开了国务院常务会议，审议并原则通过《国务院关于加快培育和 发展战略性新兴产业的决定》，正式明确了我国七大战略性新兴产业：节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车，“十二五”期间，战略性新兴产业将独领风骚，并逐渐替代传统产业成为主导产业。玻璃纤维工业要以敏锐的市场嗅觉、快速的响应机制和正确的发展策略，搭乘经济结构调整、大力发展战略性新兴产业的快车，积极涉足节能环保、新能源、新材料等产业领域，向高层次、高附加值、多材料复合方向发展，满足市场日益变化的需求。随着玻纤深加工生产线的陆续投放，形成行业内新的经济增长点。
    六、实施走出去战略，培养造就一批的玻纤跨国公司
    经济化是不可阻挡的历史潮流，在后金融危机时代，国际产业分工格局正在发生新的深刻调整，推进“走出去”战略，通过国际合作，提高产业竞争力，培养造就一批的玻纤跨国公司，将是行业“十二五”规划中的重点工作之一。
    “走出去”战略包括商品、技术、资本、产能、工程承包等几个方面，目前我国玻纤行业主要还是以商品“走出去”为主，工程承包“走出去”尚在探索中，针对发达的技术、资本“走出去”至今仍属空白，特别是针对欧美的“走出去”战略还未有效启动，仅限于商品输出阶段。
    我国玻纤行业经过多年的快速发展，已逐步奠定了“走出去”的基础：从大环境上看，已具备了进行较大规模海外直接投资、发展跨国公司的条件，当前时机也很好。企业自1979年项海外直接投资以来，陆续进行了近三十年实践，已经积累了大量的经验，培养了一大批跨国经营人才，必须造就一批级的大公司，才能有相应的大国地位，才能促进产业升级，推动经济进一步发展，从政策上鼓励“有条件的企业走出去”。站在行业自身的角度，玻纤经过多年的发展，完成了“量”的积累，形成了的规模和产能；“十一五”期间以提高工艺水平为宗旨，无碱玻纤池窑拉丝技术已达国原先进水平，纯氧燃烧、在线短切、电助熔、6000孔大漏板、新型玻璃配方、自动化物流等新技术已经实现，技术力量有了的竞争力；行业在多年来与国际交往中积累了较为丰富的国际市场、产业运营、环境评估、政府攻关等方面的经验和资源，在对海外特别是发达政策环境的了解方面具备了一定的实践经验。玻纤行业产品、技术、资本的大力支撑，将使总体投资水平充分体现出低成本、低能耗的优势，在欠发达和发展中
中具有较强竞争力。
    怎么“走出去”，企业应该自主地、理性地做出判断和选择。在实施“走出去”战略时，既要有雄心又要有理性，既要有激情也要有冷静的思考。
    玻纤行业可尝试“渐进式走出去”的战略：一个是地理扩张上的由近到远，比如先到越南、印度、巴基斯坦等周边拓展市场，因为这些地方毕竟属于东方文化，比西方文化更具有一致性和包容性户国企业的适应也更强一些。另外这些地方的经济发展水平也更适合企业的发展，因为这些地方更多需要的是中低端产品，这与企业的产品结构是吻合的。另一个方面，目前企业走出去有出口贸易、卖技术（即合同式的合作）、直接投资三种方式。企业选择哪种方式走出去与企业的规模及发展阶段有关。贸易的风险小，投资规模也比较小，中小企业一般都是从贸易开始国际化的，这个规律比较明显。大部分制造业的企业也都是先通过贸易开始国际化的，当出口地市场容量已经很高时，才会考虑在当地建厂，这是一个普遍的规律。
    当然，“走出去”并不容易，到国外去投资，对当地的法律、文化、历史都要熟悉，还要在当地建立关系网，这需要长期、大量的工作。对于玻纤企业，“走出去”机遇与挑战并存。从战略上讲，我们必须“走出去”，只有具备国际竞争力的企业，才能在开放的市场上生存下去；从战术上讲，我们理当“渐进式走出去”，因为我们力求步步为营。恰似一次新的长征，企业要成功地“走出去”，任重而道远。相信不久的将来，我们也会拥有玻纤的“海尔”、“TCL”和联想（注：TCL并购了汤姆逊的彩电业务，汤姆逊是法国大的企业集团，位居第四大的消费类电子生产商；联想收购了IBM的个人电脑业务）！期待玻纤界的“李书福”们在的舞台上笑做群雄！（注：李书福的吉利汽车收购了沃尔沃）
    七、提升技术、工艺、装备水平
    我国玻璃纤维的制造工艺虽然取得了长足进步，但与发达先进工艺相比，在技术方面还存在着不小的差距，主要表现在：浸润剂和表面涂覆处理技术一直是我们的薄弱环节，技术投入不足，研发水平较低，大多企业生产仍采用国外配方，需要进口部分浸润剂原料；装备水平有待提高，玻纤的纺织工艺性差，其制品的稳定性和高的生产效率更依赖于高度机电一体化的先进设备。
    历史总是有着惊人的相似性。据报道，我国曾于1999年一2003年期间，实行了技术改造财政贴息政策，运用355亿元国债贴息，支持二千多个技改项目，带动4354亿元投资，拉动效果12倍，为我国克服1998年亚洲金融危机的影响发挥了积极作用。而如今，当金融危机再次将经济拉入低谷之际，技术改造投资对于推动行业技术进步的实际作用则更加不容忽视。
    创新能力不足，核心技术和标准话语权的缺失，是隐藏于行业体内的致命伤，国际金融危机更把这一伤痛以生死存亡的方式撕裂开来，多少家企业难堪一击，瞬间宣告倒闭。伤痛刻骨铭心，挑战催人奋起。面对新的形势产国的玻璃纤维要向自主创新要动力，鼓励企业增强自主创新能力和技术进步，重点推进以节能降耗为中心的技术改造，进一步提高、推广先进的池窑拉丝技术，搭建科技创新平台，共同研发关键技术，将优质高效和低成本的新工艺技术的研发成果产业化，共享自主创新成果，提升国产化装备的技术水平，为全面提高行业核心竞争力增添技术硅码。[-page-] 
    八、瞄准国际玻纤高端产品，满足国内外客户需求
    面对风云变幻的国际市场和不断变化的贸易格局，玻纤产业如何才能保持生产和贸易大国地位，进而实现由生产大国向生产强国的跃升呢？要跃上高端位置，与顶级产品并驾齐驱，玻璃纤维的提升不仅在于质量，更在于创新能力。近年来，随着国内外市场竞争的日渐加剧，玻纤产品中高端市场的比例有逐步扩大的趋势。玻纤企业只有通过不断调整产品结构，加强技术改造和技术创新，努力提高产品质量和档次，才能适应不断变化和增长的市场需求，成功应对国外日益增多的技术和贸易壁垒。目前，国内企业出口的严品在国外市场多只停留在玻纤的初级产品，销售量大却利润低，似乎国外高端市场高不可攀肩端产品的缺失制约了国内企业的发展。高端产品是利润增长的兴奋点，一些产品在技术、工艺上创新、改良后利润可增加多倍，残酷的市场现实中，一些高附加值的产品受成本上升的冲击明显小于中低档次产品。在国内市场“烽火连天”时，高端产品的销售相对稳定，更值得一提的是，其利润较为可观，维持能力较强。因此，我们要密切关注玻纤高端产品的发展趋势，瞄准国际先进水平，优化升级传统产品，不断开发新的产品，新产品投产即按国际标准或国外先进标准组织生产，满足国内外客户的市场需求，融入国际大循环，使企业持续发展，永读生机。
    在跌宕起伏的“十一五”，玻璃纤维工业书写了精彩的篇章，展望“十二五”，机遇挑战并存，我们仍将续写辉煌！