闫建来：2010汽车零部件行业发展现状与趋势

汽车工程学会零部件部长、展览与科普部部长闫建来
闫建来主题演讲：2010汽车零部件行业发展现状与趋势.

    2010年3月23日9：00，作为“阳光灿烂・新希望杯2009年度汽车配件行业十大评选”重要内容之一的“2010年汽车零部件领袖峰会”在京召开。本届峰会以“汽车零部件产业投融资策略与机会”为主题，受到零部件行业领导、专家、企业家及媒体朋友的广泛关注。汽车工程学会零部件部长、展览与科普部部长闫建来作为主讲嘉宾发表了《2010汽车零部件行业发展现状与趋势》主题演讲。
闫建来：先请允许我感谢慧聪网让我有机会与在座的各位专家交流。今天我的演讲内容包括两个部分，是汽车零部件产业的现状与主要问题，第二汽车零部件发展的机遇和挑战，这里可能会涉及到一些投融资问题。
    我先讲一个概念，我来这次会议之前，跟慧聪网沟通讲零部件产业的现状和发展，我们今天的会议名称也是“零部件产业的投融资策略”。但我坐下来之后才发现，我们在座的领袖们都是从事配件行业的领袖们，所以我这里有必要和大家阐述一个概念：
    什么是零部件？什么是配件？
    说来话长，1981年，整整30年以前，在上海汽车现代工业起步会议上，汽车行业的老领导娆部长做过一个发言，他提出一个很深层次的问题，叫汽车配件。我们以前都叫汽车配件厂，他对这个“配”字很不感冒。“配”是什么概念？中文意义上讲是配角、从属。娆部长当时指示不要叫配件要叫汽车零部件，因为零部件发展了整车才能实现真正的进步。我们零部件要处于领导地位，而不是从属地位，因此未来若干年当中我们都叫汽车零部件，而不叫汽车配件，演化到现在，如果你要说这是配件会议，我个人脑海里，就是售后市场流通性的零部件叫做配件，所以在座各位知道，讲零部件的时候指的是主机配套的OME为主，进入流通领域的称为配件。
    产业井喷
    讲汽车不能不讲整车产业，汽车行业有多大，目前我们在目录当中能够反映产量和销售量的企业有79家，倒退三年前128家，换句话说将近40%已经实现了产业的重组，进一步缩小了企业总量。我们现在的能力，我仍然写2000万，实际上应该在2500万左右的市场生产能力。我不敢写这么多，写多了政府又说了过剩。2010年我们交出了非常完美的答卷，在金融危机下所交出的1379万辆，1368万辆的产量，增长率高大45%以上。汽车工业早的增长是在2002年，36%，03年35%，我们当时将这种现象起了一个名字叫“井喷”。那么去年井喷高峰还高出了12%。
    第二个概念，1379万辆，有多大呢？美国正常年份市场的美国本土生产量1100万辆，进口500多万辆，一共1700多万辆市场。金融危机美国产量不到900万辆。日本本土产量大概是在700多万辆，到900多万辆之间。日本市场容量500多万辆，日本已经远远被我们落在后面。所以2009年，我们暂时占据了大制造国和大新车消费国的地位。为什么一定要叫新车？实际上汽车市场还有第二个概念，二手车置换。
    第三个数字，我们的产值大概是3.5万亿，统计起来太难了，这是估计值。美国多少？2亿多的市场。我们现在的人均保有量千人45辆，国际平均水平141辆，我们只相当于国际平均水平的一个零头，如果达到国际平均水平，以的发展速度，达到平均水平是一个合理的数据。大家想想我还有乘以三倍的增长。
    零部件产业发展的四个重要概念
    我从一毕业之后就在陈总手下做零部件行业的管理和规划工作，到现在已经整整25个年头，非常遗憾，我到任何会议上都道歉，我搞零部件没搞明白，我说不清楚零部件是什么状态。企业总量来看，没有任何人可以回答出有多少个企业。经贸委曾经给我200万一年时间给我调查，我说这事我不干，为什么？不可完成工作。为什么？我说很简单的道理，市场发展是发展中，今天我统计完了明天数据就没用，有无数企业死亡，无数企业生长，有什么意义？第二统计法，谁能执行？我统计到上市公司，上市公司一句话给我窝回来了，他说我上市公司，我的信息披露要受董事会批准，我不给你。第三我说你定义一下什么是汽车零部件？他说你这什么意思？我说很简单，因为概念不清晰，我无法统计。当然概念性调查是没有问题的，所以我真的无法告诉大家准确的数据。但据我们估计，大概三万家，非常庞大的群体。从业人员至少150万以上，总资产大概700亿，总产值800亿。从重型商用车、客车、商用车、轿车这么大的产业里，有好的零部件、有差的零部件我怎么一两句话说清楚，但又必须要说，所以我经常说，我对零部件行业有四句话的描述，四个概念告诉你对总体情况你脑子里有一个概念而已。 [-page-] 
    句话，先产业整体的差异化特征十分明显，在制造能力而言，我有一批主流企业，大概有400到600家，制造水平已经达到国际二十一世纪的先进水平。什么是国际先进水平？经常有人说，主任跟我们去国外考察零部件，我说别去了，去上海吧，我的零部件是好的。这批零部件无论从厂房面积、厂房规模，厂里的绿化程度到硬件设施、产品质量无疑是好的。这是好的一方面，但还有极差的企业，假冒伪劣产品的企业大量存在，三万家里保守的说至少一万家存在这些问题，产值一百多万，五、六十万的。
    第二句话，三个基本形成，个基本形成，基本形成了比较完整的主机配套体系，我的体系是完整的，因为汽车缺个螺丝钉也不能出厂。为什么是比较完整呢，因为有些零部件不国产化，参与国际分工。第二基本形成了各具特色的零部件产业基地，极具性发展特征非常明显。什么意思？我的基地化建设现在非常好，各具特色。比如浙江很多地方，全系列零部件都在生产。比如丹阳零部件基地，国别特色的，比如北京的顺义，韩国特色。广州日本特色，零部件企业。特色非常明显。比如大上海什么特色，集团化的零部件企业。但这种是聚集性发展的，如果你们想能够得到较快或者跨越式的发展的话，也应该成为产业聚集器的一个。第三个基本形成具有系统化、集成化的企业集团，这方面做的也比较好。比如潍柴，我们的万象集团等等。
    第三零部件出口持续增长，第四个概念是负面的，长期以来我们的零部件企业长点多、分散、落后的状态，从我工作开始，新的汽车工业建设的时候就嚷到现在也没有解决，可能还有愈演愈烈的趋势，因为有投资商了，我们不差钱了。我们企业长期存在的开发能力弱、产品结构不合理、规模小、国际竞争力不足等等等等这些现象。
    四个方面，我想基本上能够概括了企业零部件目前所处的状态。
    汽车零部件产业面临的五大突出问题
    实际上我达到了1368万辆的产量，这是一个巨大的成就，我们在2009年的时候，也庆祝了，破千万，2008年纪年了改革开放30年汽车工业取得的巨大成就，我们是从1956年1656辆发展到目前的这个状态的，从改革开放1978年14.9万辆达到三十年后的1300多万辆，这个成就是巨大的，对国民经济拉动的作用是巨大的，对安定团结是巨大的，因为他带动了就业、带动相关领域的发展。在座的零部件企业你们的作用也是巨大的，但我今天要看到问题才能向前发展所以我今天不讲成就，讲问题。
    那么汽车零部件产业存在哪些问题呢？我罗列出五大突出问题，问题非常多，但核心问题我想五个方面。媒体经常议论的，关于技术差距拉大的问题，可能媒体在担忧，我们的企业担忧，是不是我们与国际先进水平在拉大？我说不能那么悲观，也不能乐观，确实是某些方面，比如排放、电子化、安全，特别是设计方面的差距我们在拉大，比如前沿技术，由于我们资金不足，差距在拉达，比如新能源、新材料领域。造成技术差距拉大这个现象的原因是什么？我们的零部件企业通过合资引进的方式实现技术升级的难度越来越大了，后来签订WTO之后发现不行了，为什么？很简单，外国人说你是世贸组织，不能限制投资者的国别，都可以投资。你扪心自问一下，什么是合作？好的合作是不合作，我跟你合作的时候肯定我某些方面欠缺，国外跟我们合作的目的是占领市场，加入WTO之后他发现的市场不是人的，是的，我为什么跟你合作？所以他们独资，回购股份变成独资企业。所以你要想通过合资的方式、引进技术的方式实现技术升级，我想不是没有希望的，非常渺茫。再有合资过程当中的文化冲突、管理冲突、资本利益冲突、知识产权保护等等问题造成了我们现在通过技术引进的方式来实现技术升级难上加难。
    有人说，我不通过合资，我自主发展可以吗？可以，没问题，我鼓掌欢迎，但是第二条出来了，自我发展的能力极其有限，先科技研发的投入不足，这是肯定的，完成技术升级的三个积累，技术积累、人才积累、经验积累，我还没说资本积累，这三个积累你远没有完成，你想开发，哪那么容易，知识产权保护不足，开发之后，今天做出来发布了，明天街坊就仿制过来了。这样导致我们企业主动性开发的希望、愿望不足。市场需求，你开发出来谁信啊？谁敢用啊？我们主机企业不鼓励这个，鼓励的是你跟着我的技术做出来就行了，我们的相关工业对我们研发制约比较大，汽车产业链比较长，包括设备制造等等，关联技术等等限制了我们的发展。差距拉大，这个问题怎么解决，我想我是江湖医生，能看出来但我不是政府官员。 [-page-] 
    关于研发能力、自主能力提升问题，在上一个问题有连带。我自己的论点是，零部件产业短期内难以形成自主研发的能力，确实，我是很乐观的人，但研发能力上我认为还是很难的。为什么？先市场需求太少了，我们的主流市场是引进技术，主机企业保持强势姿态，你想给他配套难啊，除了花三年时间，还要花无数的说不清楚的钱，在座的零部件企业家可能你们会深有感触。
    第二零部件企业没有能力，利润太低了，难以投入，知识产权保护不足使企业开发主动性不足，反而对仿造感兴趣，说到知识产权问题，我有一个例子，给我们有一个民族品牌轿车配套的时候，说好，这个东西给你了，车灯，然后轮设计外观方案，报价非常好，都很合适，你做第二个工资，建模，计算机建模，之后就可以做模具开发了，六、七十万花了，建模数据给我，给了，石沉大海了，他把数据给第二个企业了。这是市场化行为、商业化行为，没招。
    提高自主研发能力的基础条件太欠缺了，市场基础、技术基础、人才基础、政策支持等等，造成了我们零部件研发能力、自主能力提升碰到的很多的核心问题。我解决不了这些问题。还有一些非常乐观的因素，但我今天讲的是问题。
    后零部件产业生存环境日趋恶化，竞争不平等，怎么理解？因为外商进入的时候，土地、税收都是在政府的保护下，土地没有价格，低税收，我还要交高地税，我怎么争呢？好，加入世贸组织之后，我们一视同仁了。除了应付内外竞争还要应付国内这么多企业的无序竞争，血淋淋的竞争，主机企业压你你没有反抗能力，因为有十几家企业在门外抢你的饭碗。除此之外企业自己还要应付价格、成本双重挤压，在价格上主机厂要求你每年5%-15%的下降，但你成本在增加，这样一挤，零部件企业还有多少资金搞研发？这种情况下，我得说生存环境真的是日趋恶化，希望政府可以给我们更好的政策解决我们发展中遇到的问题。
    问题四，整零关系，整车与零部件的关系，目前不好，从大的方面来说，我不细分，大的分类来说，整零关系主要是两种，是血缘关系，资本关系叫血缘关系，叫纵向资本型关系。逆向资本型关系，零部件企业持有主机企业的股份，这种关系是血缘关系，应该说是比较可靠的，但不是完全可靠的。正常关系是什么？我期待的是要建立战略联盟伙伴关系，是利益的共同体，是研发的合作者，是平等的、双赢的。非常高兴的看到一点，我们正在新这方面去努力，我们的主机企业也开始做这方面的相关工作。比如配套市场的研究院初始，就是建立这种关系的行政手段。我期待有一天可以形成这种战略合作伙伴关系，而不是现在这种非正常关系。
    第五个突出问题，国际贸易问题。怎么说呢？从正面说，很好很好，2005年一季度，商务部开会的时候，司长说，什么时候汽车产业能够实现贸易顺差啊？1953年一汽奠基之后到2005年长达50年，我们没有甩掉贸易逆差这个帽子。我说今年肯定实现了，一季度已经实现了。不容易啊，这个成就是巨大的，你没有做宏观工作不知道，太难了。怎么实现的？我想我们巨大的国际贸易当中很高兴看到四个转变，一个是贸易形势的转变，以前是求人家代理商你帮我卖点，现在我们自营了，我们不但自营，还资本型出口，我不在生产，在美国生产。第二出口产品结构的转变，以前劳动密集型产品，包括摩擦片、车轮、散热器。现在我们已经出零部件了，安全气囊很多零部件出口。出口契约的改变，我出口的60%是在欧洲和美国，国际先进市场，当然我现在害怕的是日本市场占领太少了。昨天日本野村研究机构找我来了，我跟他们非常不客气，我关注的是中日贸易，而不是投资问题。这是出口市场的转变，但国际贸易安全问题十分突出，除了国际贸易安全问题，我个人在反思，是不是我推动出口的时候错了？我可能错了，政府要求实现贸易方式的转变，增长方式的转变，希望机电产品多出口，但可能会存在问题，为什么？因为我留下的是我们每位劳动者的工资，还有污染，失去的是什么？原材料、能源。专区的是简单的劳务费，当然我没有办法，我们是一个落后，我只能做到产品出口，但我希望每位鉴定一个信念，我不光产品出口，未来我要资本出口，我想我们的零部件企业向这个目标努力，为民族做出我们应有的贡献。
    零部件产业潜力吸引投资目光 [-page-] 
    说到发展我不得不讲整车，我这里是一个新的上个礼拜的两种预测方法，这个数据大家看看，2009年1379万，2020年我应该达到3000万以上，我抛出来之后很多朋友质疑，能那么大吗？我说没办法，要求GDP持续增长，汽车是基础产业，我不增加就难以实现，为了政治我也是按照这个速度计算的，但能不能达到，大家不要对它有疑问，100%能看到3000万这个数量级。哪年实现没法说，但大家要相信，要想可持续发展、安定团结，必须要贸易增长达到8%以上，汽车至少是超过8，所以这样算下来，既然汽车工业还有一个100%甚至200%的增长空间，所以作为投资者来说为什么不投资汽车工业？
    讲机会，国内市场可持续增长带来的投资与发展的机会，资本向利益大的地方转移这是肯定的，汽车工业有200%的增长空间你干吗不投？这就是机会。第二国际市场，很多人说经济危机之后国际市场在萎缩，没错，日本产量、美国市场下降了，但我写过一篇文章说，好事啊，大老美有钱，买新车，三年就换，现在不换了，修修补补再三年，你得修啊，零部件市场会增大，我想这是我们做配件行业要积极开拓两个市场是你们要做的。你不信吗？4月18号日本大得手后市场采购商46个人到北京来，积极的采购，为什么？日本人也没钱了，他也得修车啊，这就是市场机会，提供给在座各位，你们认真抓住这个机会。第三个机会，国际国内零部件梯度转移的机遇，大家可以找到合资伙伴，做大做强。第四新能源汽车产业的发展，2009年以前，863计划，研发机构、大专院校、科研研究新能源汽车，到今年开始我们开始叫产业深入的开始推进了，两个概念。政策层面，政府将在今年给新能源汽车真金白银的补贴。政府给新能源汽车开放准入制度，可以市场卖车了。企业层面，主流的整车厂纷纷投入新能源产品，当然到2015年是以混合动力为主导的，以区域化使用电动汽车为辅。
   我们正是因为看到这一点，我现在做的主要工作就是把新能源汽车大会搬到来看，我要看看发展到了什么状态。丰田什么状态，日产什么状态，通用什么状态，宝马、奔驰什么状态，我今年11月15号在深圳，把所有国际产业界的新能源汽车调来深圳。如果大家找机会的话，11月15号跟我一起到深圳，学习新技术。谢谢大家。