08-09年汽车零部件行业研究报告(二)

零部件产业集群效应明显
    根据鸿锐新思的研究发现，我国目前主要的零部件产业园区有103个。从布局来看，这些产业园区大部分分布在东部沿海地区，以江苏、河北、浙江、福建居多。其中江苏省有零部件产业园区13个，位居位。除甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏五个西部城市没有大型的零部件产业园之外，其余省市均有分布。从企业类型来看，在这些园区内聚集了上万家零部件企业，涵盖了汽车产业链的各个环节。可以说集群规模已经相当可观。另外，在建设这些产业园区时，政府已经充分考虑了就近配套和集群优势等因素。园区内部的配套关系、资源互补已经初步体现。例如辽宁铁西产业园主要是大型的轮胎企业，而蚌埠则是以滤清器为龙头，进而带动相关产业的兴起。虽然我国零部件产业园区内的单个企业绝大部分属于中小企业，规模不大，但有些园区却占有很高的市场占有率，并表现出很强的集群优势。
自主零部件企业受外资挤压严重
    截至目前，排名前100位的汽车零部件供应商中，已有70%来华开展业务，在大陆进行汽车零部件生产的外资企业超过1200家。
    2006年汽车零部件企业销售收入4035亿元，其中，外资（控股或独资）零部件占据了大部分市场份额，国产零部件仅占20%-25%。自2005年4月《构成整车特征的汽车零部件进口管理办法》实施以来，外资零部件企业在华投资的热情陡然高涨。据统计，当年新签约来华投资合作的外资零部件企业就达90余家，协议投资额达40亿美元，为2004年的3.2倍。其中，不乏德尔福、日本电装、住友、美国德纳、法国法雷奥、日本富士通电子等零部件跨国巨头。时隔两年，这股热潮依然未退。
地区性经济数据分析
    产业集中度较高，产值排名前十的省份占到全部市场的80%。根据统计，08年，产值累计额排名前十的省市为浙江省、江苏省、广东省、上海市、山东省、湖北省、吉林省、天津市、重庆市、河南省，这十个省份前十个月的产值总额占到的76.74%。这十个省份有八个位于东部沿海地区，而西部地区仅有依靠长安汽车拉动的重庆市的零部件产值排进了前十。这说明我国零部件产业的集群已经初具雏形。
鸿锐新思建议：零部件行业“分段式发展规划”
    就整个汽车零部件行业来看，我国自主的零部件企业的市场份额以及制造能力90%都集中在低端的零部件产品，而只有10%的企业在走高端路线，生产有较高技术含量的零部件，就是这10%的高端，绝大多数也是和外方合资生产。如果任由这种趋势发展下去，的零部件企业将完全被挤到低端的区间，永远没有发展起来的可能。按照北京鸿锐新思的研究，零部件行业的发展走“分段式发展规划”的路子，或许还有希望，当然这一规划的实施需要的是各方力量的配合，同时也需要较漫长的一段时间，但是能让零部件企业真正成长起来，这点代价还是值得的。
    先对于10%的高端产品，可以选择逐步放弃合资，同时将从合资企业抽出的资金和人力投入到建立研究机构、高校实验室中，真正的开始走研发的道路。当这些高端技术实现了国产化之后，再回头开始主攻零部件行业的高端产品，并让高端产品逐步成为零部件行业的主导产品。这也是一个厚积而薄发的过程。
    对于90%的低端产品，将其分档次来安排不同的发展方向。一些实力较强的企业，开始向中段产品进发，这一比例可能开始时只有5%，但要不断的引导、筛选有实力的零部件企业进取，逐步扩大这一区域的市场份额和生产能力。不过在中端市场的发展是有上限的，比如只发展到35%。二流的零部件企业就还坚持做低端产品，但是企业实力要逐步提升，然后转产中端产品，压缩低端产品的市场份额，压缩到5%甚至是完全淘汰。一二流企业的实力提升也伴随着对三流企业的收购和兼并。
    后形成的发展蓝图就是：高端产品经过厚积后迸发，成为主导产品，剩余的市场份额是中端产品，而低端的产品向其他不发达地区和转移。