2007－2008年风电行业预测及市场竞争分析报告
2007－2008年风电行业预测及市场竞争分析报告
电力供需正由相对紧张逐步向平衡转化，08-10年将相对富裕，有利于电源类型结构调整。风力发电是技术成熟、应用规模广可再生能源，在电力供需缓和时有更大的发展空间。
风力发电行业在2006年取得了突破性发展，逐步由起步阶段进入了高速发展阶段。2006年新增装机容量133.4万kW,累计装机容量258.94万kW，增速104.55%。1997-2006年风电装机容量增长了近17倍。
2006年风力发电量27亿千瓦时，同比增长67.4%，但只占总发电量的0.095%，对总体电力供需影响很小，只能作为常规电源类型的补充。但在边远地区，风电起到解决无电人口用电问题的重要作用。
“十一五”期间大力支持风电设备走国产化和风电设备自主化道路，有利于风电行业的长远发展，但短期内会造成技术风险。
政策的不确定性是全行业要面对的主要风险。风电产业长期前景看好，但现阶段行业发展的不确定因素较多。对风电效益影响大的招标制度一方面防止了对风电行业的盲目投资，有利于行业稳步发展，另一方面降低了风电项目的效益水平，打击了私人资本的投资热情。
风电企业差距明显，风电项目建设资金需求大，回收期较长，对风电行业的信贷应根据具体项目选择。
2007风力发电机组总装企业概况[-page-]
华仪 年会发言资料
一、风电机组制造企业概况
截至2007年7月底，国内风电机组制造商共有40家，其有、国有控股公司17家，民营制造企业共12家，合资企业7家，外商独资企业4家。总装企业基本情况见附表。
根据企业的产品产业化落实程度，大致可分为以下三种类型：
类：产业化落实程度比较好，已基本具备大批量生产能力的风电机组制造企业，包括新疆金风科技股份有限公司、华锐风电科技有限公司、东方汽轮机有限公司和浙江运达风力发电工程有限公司、南通航天万源安讯能风电设备制造有限公司等6家；
第二类：已试制出样机或已具备小批量生产能力的风电机组制造企业，包括保定惠德风电工程有限公司、上海电气风电设备有限公司、沈阳华创风能有限责任公司、江苏新誉风力发电设备有限公司、浙江华仪风电有限公司、湖南湘电风能有限公司、广东明阳风电技术有限公司、北京北重汽轮机有限责任公司、广州英格风电设备制造有限公司等11家；
第三类：正在开展样机试制或整机设计工作，产业化工作有待进一步落实的风电机组制造企业，包括重庆海装科技发展有限公司、瑞能北方风电设备有限公司、保定天威风电科技有限公司、上海万德风力发电股份有限公司、南车集团株洲电力机车研究所、无锡宝南机器制造有限公司、国电联合动力技术有限公司等19家。
第四类：已有成熟的设计制造技术，正在国内建造总装或部件企业的国外独资企业，包括：通用电气能源（沈阳）有限公司、歌美飒风电（天津）有限公司、维斯塔斯风力发电设备（）有限公司、苏司兰能源（天津）有限公司等4家。
二、风电机组技术特点
国内正在制造和生产的风电机组其主要技术特点，大致可分为以下三类：
类：双馈式变桨变速机型，是目前大部分企业所采用的风电技术，技术已成熟，属风电行业主流的先进技术。像通用电气、歌美飒、维斯塔斯、苏司兰、华锐、东汽、上海电气、北重、沈阳华创等公司就是采用的这种技术。
第二类：直驱永磁式变桨变速机型，是近几年发展起来的先进技术，技术也已成熟，是未来风电技术的发展方向。像金风科技、湘电风能、上海万德、广西银河、常州新誉等公司就是采用的这种技术。
第三类：失速型定桨定速机型，不是目前市场的主流技术，但技术成熟，运行维护经验相对丰富，设备性能和产能比较稳定。如金风科技和浙江运达的600kW、750kW机组等。
三、风电机组技术来源
国内正在制造和生产的风电机组其主要技术来源，大致可分为以下四类：
类：引进国外的设计图纸和技术，或者是与国外设计技术公司联合设计，在国内进行制造和生产。象金风科技引进的1200kW、1500kW风电机组，现在已在国内批量生产和供货。还有浙江华仪、广东明阳、国电联合动力的1500kW机组，重庆海装、上海电气的2000kW等公司都是采取这种方式引进的，现在这些公司正在进行样机试制过程中。
第二类：购买国外成熟的风电技术，在国内进行许可生产。象金风科技的600kW、750kW，浙江运达的750kW、华锐风电、东汽的1500kW、风电机组，都在国内成功生产并实现产业化，这些机组是国内的主力机型。还有重庆海装的850kW，保定惠德、武汉国测、吴忠仪表的1000kW，上海电气的1250kW，北重的2000kW等公司都是采取这种方式引进的，现在这些公司正在进行样机试制过程中。[-page-]
第三类：与国外公司合资，引进国外的成熟技术在国内进行生产。象航天安迅能、恩德风电的1500kW，在国内已成功生产并实现产业化。还有湘电风能、瑞能北方的2000kW等公司都是采取这种方式引进的，现在这些公司正在进行样机试制过程中。
第四类：国外的风电机组制造公司在国内建立独资企业，将其成熟的设计制造技术带来，在国内进行生产。象歌美飒风电的850kW、苏司兰的1250kW、通用电气的1500kW、维斯塔斯的2000kW机组都是采取这种方式进行生产的，目前已逐渐开始批量生产。
第五类：利用国内大学和公司自行设计的风电机组，进行生产。象沈阳华创、江苏新誉、浙江运达的1500kW机组，上海万德的1000kW、南通锴炼的2000kW等公司都是采取这种方式进行生产的。
四、风电机组部件供应状况
随着国内风电市场需求的加大，关键部件配套生产企业有了一定的发展，风电产业制造和配套部件专业化产业链正逐步形成。其中：
1、发电机制造企业有永济电机厂、兰州电机厂、上海电机厂有限公司、株洲时代电机厂、湘潭电机有限公司、大连天元电机公司等，，能够满足国内风电产业发展的需要。
2、齿轮箱制造企业有南高齿、重齿、杭齿、大连重工、德阳二重等，本地化落实情况比较好，目前基本能满足国内风电产业发展的需要。但由于齿轮箱轴承质量要求较高，目前国内尚无法提供合格的产品，齿轮箱产能受国外轴承供应的影响较大。另外齿轮箱制造工艺、质量和产能的提高，需要一些高精设备来保证，这些设备订购周期将对产能有一定影响。
3、控制系统目前主要采用丹麦MITA和 奥地利Windtec生产的设备，订购周期较长，对风电机组产能有一定的影响。但国内已有科诺伟业、北京景新、时代集团等企业在研制生产，可以逐步降低设备进口的影响。
4、叶片制造企业有保定惠腾、上玻所、北玻院、中复和天津LM等，本地化落实情况好，能够满足国内风电产业发展的需要。
5、变桨和偏航轴承国内有洛轴、瓦轴和徐州罗特艾德公司可以提供，但没有经过长期运行考验。有些公司采用国外产品，供货周期较长，对风电机组产能有一定影响。[-page-]
附表：
总装企业基本情况表（包括合资独资企业）
统计日期：截至2007年7月31日
序号 制造企业名称及性质 机型 主要技术参数
(额定功率/叶轮直径) 技术来源 目前产品进展 关键部件供应商
1 华锐风电科技有限公司（国有控股）
变桨变速 1500kW/70m/77m
技术许可证（德国弗兰德） 批量生产累计：300台
叶片：中复、LM齿轮箱：大重、南高齿
发电机：兰电、大连天元、永济
控制系统：Windtec（奥地利）
2 东方汽轮机有限公司（国有）
变桨变速 1500kW/70m/77m
技术许可证（德国Repower） 批量生产
累计：100台叶片：LM、惠腾、中复、东汽
齿轮箱：重齿、南高齿、德阳二重
发电机：兰电、永济、东风电机厂
控制系统：Mita（丹麦）
3 新疆金风科技股份有限公司（国有控股）
定桨定速 600kW/43m
技术许可证（德国Jacobs） 批量生产
累计：587台 叶片：惠腾
齿轮箱：重齿
发电机：株洲、永济
控制系统：自制
定桨定速 750(800)kW/48m/50m 技术许可证（德国Repower） 批量生产
累计：731台 叶片：惠腾
齿轮箱：重齿
发电机：株洲、永济
控制系统：自制
变桨变速（直驱） 1500kW/70m/77m
消化吸收（Vensys）1200kW技术，
改进提高技术已批量生产累计：5台
叶片：LM、惠腾
发电机：株洲、南汽
控制系统：自制
4 浙江运达风力发电工程有限公司（国有）
定桨定速 750kW/49m
技术许可证（德国Repower） 批量生产
累计：约50台 叶片：惠腾
齿轮箱：重齿、南高
发电机：永济
控制系统：Mita（丹麦）
变桨定速（主动失速） 800kW/54m
引进技术消化吸收改进设计 正在试制样机 叶片：惠腾齿轮箱：重齿、南高齿 发电机：永济
控制系统：Mita（丹麦）变桨变速 1500kW/70m/77m
自主设计（英国GH公司校核） 正在试制样机 叶片：惠腾、无锡瑞尔
齿轮箱：重齿、杭齿、南高齿
发电机：永济、兰电
控制系统：Mita（丹麦）
5 保定惠德风电工程有限公司（国有）
定桨定速 1000kW/55m
技术许可证（德国弗兰德） 已有2台样机，其中1台安装运行1年，小批量生产 叶片：惠腾
齿轮箱：南高齿
发电机：永济、湘电
控制系统：Mita（丹麦）[-page-]
6 沈阳华创风能有限责任公司（民营/沈工大） 变桨变速 1000kW/55m 自主研发 已有1台样机 叶片：上玻院
齿轮箱：重齿
发电机：兰电
控制系统：Mita（丹麦）
变桨变速 1500kW/70m/77m 自主研发 已有2台样机运行，小批量生产 叶片：上玻院
齿轮箱：重齿
发电机：兰电
控制系统：Mita（丹麦
7 江苏新誉风力发电设备有限公司（民营）（常牵） 变桨变速 1500kW/70.5m
国内技术转让（沈工大） 小批量生产
叶片：惠腾、上玻院
齿轮箱：南高齿、重齿
发电机：常牵、兰电
控制系统：自制
变桨变速
（直驱） 2000kW/ 自主研发 整机设计
8 浙江华仪风电有限公司（民营）
变桨变速 1500kW/70m/82m
联合设计（德国Aerodyn） 整机设计
叶片：上玻院、北玻院
齿轮箱：重齿、杭齿、南高齿
发电机：永济
控制系统：科诺伟业
定桨定速 780kW/50m 自主研发 小批量生产 叶片：惠腾
齿轮箱：重齿
发电机：永济、株洲
控制系统：科诺伟业
9 上海电气风电设备有限公司（国有） 变桨变速 1250kW/62m/64m 技术许可证
（英国EU ENERGY WIND，原德国DEWIND）
2台样机已安装 叶片：惠腾，上海玻璃钢研究所
齿轮箱：南高齿、重齿
发电机：兰电
控制系统：Mita（丹麦）
变桨变速 2000kW/87m/93m 联合设计（德国Aerodyn) 整机设计 叶片：惠腾，
上海玻璃钢研究所
齿轮箱：南高齿、重齿
发电机：上海电机厂
控制系统：上交大、上海自动化研究所
10 南通锴炼风电设备有限公司（民营）
变桨变速 2000kW/82m 自主研发 已有1台样机 叶片：自制
齿轮箱：重齿
发电机：兰电
控制系统：清华大学、景新电器
11 北京国晶电气制造有限公司（民营）
变桨变速 1300kW/62m 自主研发 已有2台样机 叶片：LM
齿轮箱：北重发电机：自制控制系统：自制
12 哈尔滨风电设备股份有限公司（国有）
变桨变速（直驱） 1200kW/57m
自主研发 1台样机已安装
叶片：哈尔滨庆缘电工材料有限公司
发电机：哈尔滨电机厂
控制系统：自制
13 广州英格风电设备制造有限公司（民营）
定桨定速 750kW/48m 自主研发 已有2台样机 叶片：惠腾
齿轮箱：重齿
发电机：株洲、永济
控制系统：科诺伟业
14 内蒙古汇全环保动力有限公司（民营）
定桨定速（永磁高速） 750kW/50m
自主研发 已有1台样机
叶片：惠腾
齿轮箱：重齿
发电机：自制
控制系统：包头爱能[-page-]
15 广东明阳风电技术有限公司（民营）
变桨变速 1500kW/77m/83m
联合设计（德国Aerodyn) 正在试制样机 叶片：北玻院
齿轮箱：Jake（德国）
发电机：VEM（德国）、兰电、株洲
控制系统：中山市明阳电器有限公司
16 北京北重汽轮电机有限责任公司（国有） 变桨变速 2000kW/80m 技术许可证（英国EU ENERGY WIND，原德国DEWIND）
正在试制样机 叶片：惠腾
齿轮箱：南高齿
发电机：自制
控制系统：EU ENERGY
33 湖南湘电风能有限公司（中日合资） 变桨变速（直驱） 2000kW/72m/82m
技术许可证（日本原弘产收购荷兰Zephyros)
已有2台样机 叶片：惠腾、LM、日本JSW
发电机：湘电
控制系统：GARRAD HASSAN、北京景新
34 哈尔滨哈飞威达风电设备有限公司（中芬合资、外方控股） 变桨变速（半直驱） 1000kW/56m/60m 芬兰WINWIND 已有1台样机 叶片：EUROS
齿轮箱：Metso
发电机：ABB
控制系统：Mita（丹麦）
35 瑞能北方风电设备有限公司（中德合资、外方控股） 变桨变速 2000kW/82m 德国REpower公司 正在试制样机 叶片：LM
齿轮箱：进口
发电机：进口
控制系统：Bachmann（德国）
36 广西银河艾万迪斯风力发电有限公司（中德合资、中方控股） 变桨变速
（直驱） 2500kW/m 艾万迪斯 正在试制样机 叶片：
发电机：
控制系统：
37 通用电气能源（沈阳）有限公司（美国独资） 变桨变速 1500kW/70m/77m 美国GE 批量生产 叶片：天津LM
齿轮箱：弗兰德(天津)
发电机：弗兰德(天津)
控制系统：上海惠亚电子公司
38 歌美飒风电（天津）有限公司（西班牙独资） 变桨变速 850kW/52m/58m 西班牙GEMESA 批量生产 叶片：自制
齿轮箱：自制
发电机：淄博牵引电机公司
控制系统：自制
39 维斯塔斯风力发电设备（）有限公司（丹麦独资）
变桨变速 2000kW/80m/90m 丹麦VESTAS
叶片批量生产，总装正在准备 叶片：自制
齿轮箱：发电机：控制系统：自制
40 苏司兰能源（天津）有限公司（印度独资） 变桨定速（主动失速） 1250kW/64m/66m
1500kW/82m 印度SUZLON
1250kW已批量生产 叶片：自制
齿轮箱：弗兰德机电
发电机：自制
控制系统：自制
