玻璃钢行业2005年上半年发展形势分析与展望

                   ――玻璃钢行业2005年上半年发展形势分析与展望
                                  玻璃钢工业协会
    2005年是我国实施“十五”规划的第五年,由于持续致力水利、交通、能源、环保等方面的基本建设，并加大对西部开发的投入，给我国玻璃钢行业的发展提供了良好的市场空间。整个行业今年上半年在技术进步上的投入与成效明显。虽然由于石油价格导致化工原料价格上扬及企业间普遍竞相低价竞争等诸多负面影响，但总的来说，仍处于良性的发展态势之中。预计产值可望增长10%～15%，产量将达到75～80万吨。
综合对311家有代表性的玻璃钢企业的统计与分析，主要经济指标如下：
工业总产值（不含CLL与FRTP）      66亿元，同比增长40%
产品销售率                         96%，同比增长0.6%
产品销售收入                       60亿元，同比增长40%
利润总额                           3.6亿元，同比增长60%
成本费用总额                       50亿元，同比增长4.9%
成本费用利润率                     6.44%，同比增长12%
应交增值税                         2.24亿元，同比增长24%
利润总额                           6亿元，同比增长48%
产成品存货可供销售天数为35天，而上年同期为2天，下降16.7%，可见周转之速，销售情况令人乐观；
固定资产净值平均余额               35亿元，同比增长26.5%
资产总计                           120亿元，同比增长40%
资产负债率                         59.4%，同比下降2.75%
工业增加值全员生产率               8.1628万元，同比提升8.5%
所统计的311家企业中，其性质分类为：
国有经济                         9
集体经济                         28
私营经济                         138
股份合作和联营企业               14
有限责任公司                     59
股份制公司                       12
港澳台和外资企业                 51
鉴于玻璃钢行业的特点，我国玻璃钢行业无大型企业，所统计企业中计中型企业15家，其余296家均属小型企业。半年产值逾亿元的有河南、江苏、山东、上海、广东、河北、辽宁、四川，其中河南、江苏均逾10亿元。
一、原辅材料
1、增强材料
    上半年玻纤产量可望达44万吨，相当于去年年产量（66.25×104t）的66%之多，为2000年全年玻纤产量（21.5×104t）的2倍。虽然部分企业的玻纤价格上扬10%，但仍产销两旺。国产连续毡已成功用于以RTM成型工艺制造的玻璃钢门中，并已向英、美出口。逢编复合毡已广泛用于制作玻璃钢管道的内衬层及拉挤型材（内为无捻粗纱，外缚以逢编复合毡）中。
碳纤维仍仅山东天泰、大连新科、吉化、吉林碳素、兰州碳素纤维，仍T300水平，总产量远不敷用，台湾台塑集团现可生产拉伸强度达4890Mpa、拉伸模量达290Gpa的碳纤维，现正扩产，明秋将形成3000t/a的能力。目前碳纤维生产能力为2.5×104t/a，2004年消耗量约2×104t。据中外业内人士分析，大陆碳纤维年用量已达3000～4000 t/a（达市场量的1/7～1/5）。碳纤维作为一种用于国防军工及日益增长的民用的高技术含量、高附加值的产品，由于国际市场紧张、供不应求，加之美、日留难禁运，现在价格已涨到前年的3～5倍，且买不到。吁请政府予以必要的关注，并采取相应措施。获得科技进步二等奖的“神州5号”主承力件（座舱）就是以碳纤维制造的。
作为863项目，已在上海建成两座玄武岩的连续纤维拉丝炉。采用了优于前苏联的自动化水平的装备，现拉出来的产品外观与一些性能与芳纶纤维相当。目前拉制的是单丝直径13～15µ的粗纱，已成功用于建筑结构补强、高温滤材、FRP、防火服，产品供不应求。今年下半年再建2窑，将生产细纱（单丝直径9～10µ），并拟增大漏板目数。在今年四月巴黎国际复合材料展会上甚得好评。
2、不饱和聚酯树脂（UPR）及其助剂
   去年UPR的原材料的大幅上扬给UPR和玻璃钢企业以极大困扰，许多玻璃钢企业订了合同也不得不放弃了。   以苯乙烯为例，1吨通用UPR约需300kg苯乙烯。去年苯乙烯曾涨到1.5万元/t，今年上半年在9000～11000元/t之间，通用UPR的价格也在9000元/t～11000元/t之间变化。涨价幅度之大予行业大大不利。客观上带来的好处是一些规模小、技术与质量差的企业停产或关闭，有利于行业向高层次整合（我国UPR企业之多，为，不利之处颇多，如质量均匀性差、能耗高，多无污水处理、不利于环保……）
    据我会对42家UPR生产企业的统计，今年上半年产量达54×104t。3月份以来，UPR原材料价格下降幅度较大，UPR价格相应大幅度下降；6月份，原材料价格大幅度上扬，UPR价格亦相应飙升，通用树脂涨到1.1万元/吨。 为适应SMC与拉挤成型工艺的发展，除了TBPB（过氧化苯甲酸叔丁酯）、MEKP（过氧化甲乙酮）、BPO（过氧化苯甲酰）外，新近开发了TBPO[过氧化（2-乙基）己酸叔丁酯]、BPPD（过氧化二碳酸二苯氧乙基酯）等一些新的引发剂。新开发成功的低收缩添加剂效果优于现有同类产品，而价格仅为1/2。
3、环氧树脂
    无锡推出了Hydantion环氧树脂，玻璃化温度（实测）Tg140℃。上海、天津产的环氧树脂的玻璃化温度达Tg170℃。武汉理工大学开发成功改性环氧树脂，其玻璃化温度达Tg190℃，拉伸弹性模量达4.4～4.6Gpa。上述产品已推向市场，有的已用于国防军工项目。
二、玻璃钢行业的技术与市场向高端发展
1、发展的不平衡
    中西部仍欠发达：两湖（湖北、湖南）、江西、广西、海南、福建、安徽再加上玻璃钢较发达的广东省的产值竟不如河南一个省；而河南省则集中在沁阳市及其附近地区。西部总的欠发达，然新疆是西部独秀，新疆玻璃钢产值相当于西北另四省区（陕、甘、宁、青）产值总和的5倍之多。
2、风能发电---一个前景良好的市场
    我国目前缺电2500万KW。根据发展规划，到2020年我国可再生能源中风能将达到2000万KW，占到80%，另外就是太阳能、生物能。届时风电年发电量达530亿Kwh，节煤0.174亿吨，并有益于环保，相当于SO2减少60万吨，CO2减少0.6亿吨。我国迄今风电装机容量仅764万KW，排在第10位，不仅落后于欧美，也远落后于印度。（印度2004年装机容量为2985万KW）。印度2002年风能装机容量即为1702万KW。我国可开发的风能资源约为10亿KW，其中陆上2.5亿KW，现开发不足2‰；近海海上7.5亿KW，还尚未进行利用。迄今我国风力发电主要机型为600~750KW。许多企业正致力1MW（1MW即相当于1千千瓦）～1.5MW叶片的研制开发。上海1MW变速恒频风电叶片即将投入运行试验。保定550厂试制1.2MW叶片。今年上半年四川德阳市东方汽轮厂引进德国Repower公司1.5MW风能发电装置技术，共MP70（强风）与MP77（一般风）两种机型。但该公司自己不作叶片，拟由设在天津的丹麦LM公司配套。我国并网风电市场90%以上为丹麦、德国、美国所占。现国内不少单位正跃跃欲试，上风电项目。仅沈阳、北京即有四家企业拟上。商机甚大，据悉仅江苏盐城即斥资40亿元上风电。据分析，以1MW单机计，从今年到2010年这5年内，增加300万KW容量需3000台机组，需FRP叶片9000片，玻纤制品与环氧树脂（或乙烯基酯树脂）分别需要3万吨与2万吨，叶片成品价值约40亿元。
3、汽车工业的发展推动了SMC、GMT
    到今年上半年，国内以SMC模压生产汽车零部件的主要企业已达13家。其中仅山东省武城县即有5家，该县还生产汽车用橡塑件，形成了一个为汽车配套工业基地。已出现技术密集与资金密集型的生产企业，如江苏省江阴协统汽车附件有限公司年产值逾3亿元，上海市建材工业在南汇、青浦建立了汽车用玻璃钢零部件生产基地，引进了美国、意大利的检测与加工中心及国内品牌好的压机，以SMC与GMT（玻纤毡增强热塑性塑料）生产汽车零部件等产品，并已出口美国。北京汽车玻璃钢制品总公司与武汉理工大学合作，开发成功SMC快速固化成型技术，提高了生产效率，降低能耗达33%～40%。
4、玻璃钢管道今年上半年又有新的发展
    河北唐山尹妃店为钢新厂配合的二期供水工程采用直径1.2m的玻璃钢夹砂管60余公里，重点工程新疆引额（额尔齐斯河）济乌（乌鲁木齐）项目小洼槽段倒虹吸管采用了直径3.1米、单管长12米、重14.5吨的玻璃钢夹砂管，总长10.5公里，业已完工。管道及其敷设施工质量甚得业主好评，并得到发改委的表扬。玻璃钢高压管（工作压力7.0 Mpa以上）在油田应用已渐普及，今年上半年新增高压管道生产线9条，计胜利油田2条、大庆3条、哈尔滨2条、宜昌2条，加上原有的美国独资斯达公司、中复集团连众公司、大庆汉维长垣公司等单位原有的生产线15条。目前我国大陆已拥有高压管道生产线24条。采用高压管生产技术除生产油田、化工用管外，还成功地生产出了水处理用反渗透管。
5、 玻璃钢/复合材料高压气瓶在今年上半年得到进一步发展
    复合材料集团连云港连众公司与中科院金属研究所沈阳科金公司共同组建沈阳中复科金压力容器有限公司于4月已正式挂牌，拟建成高端复合材料气瓶生产基地。中材科技股份有限公司计划在苏州建立年产10万只CNG（压缩天然气）气瓶生产基地，从美国引进铝内衬生产设备，从德国引进纤维缠绕机，目前已完成设备招标，项目正在建设中。
今年上半年国内CNG气瓶以钢瓶外环向缠绕玻璃钢为主，产地在北京与重庆市荣昌县.
6、拉挤型材市场形势看好
    今年上半年仅拉挤生产线即新增不下11条。北京玻璃钢研究设计院为我国大的镍钴生产基地和铂族金属提炼中心配套的大型防腐平台项目中，采用了多种拉挤型材。其中有高250mm的工字钢是迄今国内大的拉挤玻璃钢工字钢。其成型采用双引发剂、间苯型不饱和聚酯树脂，以4800Tex无捻粗纱与经编复合毡增强，产品质量得到用户好评。
7、建筑用连续板材市场看好
    今年上半年新上9条生产线。用废玻璃钢粉碎加工作为原料的建筑板材市场看好，行销北京、东北，并有少量出口。新型玻璃钢果皮箱问世，仅广州市即购置2000套。
8、出口形势看好
    今年上半年我国新型3000t/h的全封闭冷却塔出口以色列；台湾省采购大陆产玻璃钢管；玻璃钢渔船出口到阿联酋，玻璃钢梯、玻璃钢柄的铁锹风行美国超市；玻璃钢隔栅出口西欧；玻璃钢门出口英、美，然普遍价格偏低。我国制造的10条玻璃钢帆船获得定单，被选中作为2005～2006年克利伯环球帆船大赛的比赛用帆船，其质量优异，外商称：“超越了我们所有人的期望。”
三、玻璃钢行业2005年下半年将持续发展
    去年大陆的钢产量达2.7亿吨，位居之，超过美日总和。玻璃钢/复合材料年总产量为700万吨左右。我国玻璃钢/复合材料行业近年来呈现出良好的发展势头。只要不断提高技术水平、产品质量与附加值，变“制造”为“设计”，高品位地参与国际经济大循环，的玻璃钢/复合材料产量位居之亦将指日可待。预计今年下半年热固性玻璃钢（FRSP）市场总体较去年下半年的增长率将保持10%~15%的水平。山东省德州市、河北省衡水市枣强县、浙江省上虞市等政府主管部门为提升玻璃钢行业水平采取了许多具体的政策与办法。复材、中材科技股份有限公司等重量级企业正蓄势待发，将技术、品质、市场提升到全新的水平。由于内需趋升，尤其是国外超市公司在采购并将销售市场面向，下半年的热塑性玻璃钢（FRTP）市场将继续看好（GMT发展不大）；而覆铜板（CCL―玻纤/环氧）因去年过热，今年下半年发展可能趋缓，甚或低于去年水平。