汽车零部件市场形势及部分产品分析

    一、汽车零部件产业发展态势
    1、所面临的宏观环境
    21世纪头20年，是和社会发展的重要时期，经济化趋势的深入发展，科技进步的日新月异，生产要素流动和产业转移的加快，我国与经济的相互联系和影响日益加深，国内国际两个市场、两种资源的相互补充，都为我国的发展提供了良好的内外部环境。对于我国汽车零部件企业来说，这是一个难得的战略发展机遇期。
    经济化、区域化的趋势加快，市场配置资源的基础性作用增强，企业特别是大型企业集团战略环境的国际化发展趋势已经形成。国内竞争程度在加剧、竞争的层次在提升，企业生存的底线在上移，企业的产业发展和经济运行面临着巨大的竞争压力。当前国际正面临新一轮汽车产业转移，汽车零部件实现了由本土、区域生产转向生产，形成一批新的产业集群。据统计，跨国公司到2007年年底前计划在低成本采购500亿美元的零部件，其中70%的企业瞄准了企业，零部件企业要利用已形成的基础，加快零部件基地建设，满足国际市场的需求。我国零部件出口必须坚持本土化生产的大方向，汽车零部件行业要抓住有利时机，逐步减轻和摆脱国外企业的影响和控制，走自己滚动发展道路。国内产业结构的调整，要求企业大力发展高新技术含量的产品，培养自己的核心竞争力，如何利用好近年来汽车零部件企业经济运行呈良好增长的态势推进企业结构优化和产业升级，是今后发展的关键。汽车零部件百强”名单中，销售收入超过20亿元的企业数为22家，占百家企业总数的22%，销售收入占百强企业销售收入总和的61.44%，其中销售收入超过100亿元的企业有4家。振兴东北老工业基地,以及对西部强力扶持的一些政策将向中部延伸，汽车零部件企业应利用政策优惠，发挥区位优势，加快发展步伐。
    2、行业发展形势
    从2002年开始，我国汽车工业进入了快速发展时期，其发展令注目。2006年，国内的汽车产量达到728万辆，次超过德国，成为仅次于成为仅次于美国和日本的第三大汽车生产国，增幅为27.5%，国内外业界人士普遍认为，汽车产业正步入结构调整期，产业总体走势趋稳，阶段性的快速增长将让位于长期稳定增长。预计在未来相当长的一段时间内，汽车产业的增幅将保持在10%到15%左右，轿车的增长速度将高于平均增长速度，增幅将达到20%左右，到2010年，国内汽车产量将达到1000万辆，在未来5～10年内，将成为大、增长快的国际汽车市场。
    随着汽车行业开始走出2004年下半年以来的低速徘徊状态，我国汽车工业的飞速发展有效促进了汽车零部件行业的整体转暖，需求得到了刺激，市场保持较好增长。统计局新数据显示，2006年汽车零部件完成工业总产值5397.05亿元，与上年相比增加34.35%；汽车零部件产品实现销售收入5272.35亿元，同比增长34.71%。
    另外，汽车零部件出口的持续快速增长已是不争的事实。近年来，将力争汽车及零部件出口年均增长40%以上，从2004年的82亿美元到2005年的152.46亿美元，根据汽车工业协会的数据，2006年出口汽车零部件（不含发动机整机）价值共计210.72亿美元，比上年增长38.21%。据有关资料显示，到2010年，汽车产品贸易总额将达到1.2万亿美元， 随着汽车产业的飞速发展及国外知名汽车企业国际化采购模式的形成，低成本生产国尤其是汽车零部件需求量将会更大，产业的发展速度将会更快。
    二、部分汽车零部件部分产品市场需求分析
    1、汽车门锁
    汽车产量从2002年的325万辆（其中轿车110万辆）上升到2005年的570万辆（其中轿车277万辆），平均增幅达到20.6%和36%。2006年，国内的汽车产量达到728万辆，增幅为27.5%，其中，轿车产量达到387万辆，较上一年激增39.7%。预计2007年，国内的汽车产量将突破800万辆，其中，轿车产量将达到430万辆；所需配套的汽车门锁为3200万把，其中：轿车门锁将占到1750万把。预计在未来相当长的一段时间内，到2010年，将具备年产1000万辆汽车的生产能力，其中轿车产量将达到700万辆。届时，汽车门锁需求量将达到4000万把，其中轿车门锁2800万把。
    就汽车门锁行业而言，预计到2010年汽车门锁技术将向机电一体化集中控制和智能控制方向发展，能体现智能化、人性化的汽车锁电子控制系统也将受到客户的青睐。在供货方式上，随着整车设计技术的发展和先进管理模式的成熟，小型模块化和集成模块化供货将成为汽车总装厂的选，拓宽产品结构、提升产品性能将成为汽车零部件企业发展的必要条件，技术水平低、供货能力弱的产品和企业将会被淘汰。可见，我国未来汽车门锁尤其的轿车门锁市场需求潜力巨大，但也面临技术和能力提升的挑战。
    主要优势车锁企业发展情况：
    (1)镇江美驰。镇江美驰汽车零部件公司是美驰公司在国内的独资企业，其优势在于可以获得国外总公司的技术支持，其产品技术与国外同步。特别是在上海大众、一汽大众的PASSAT、BORA、POLO、AUDI、等机电一体化复合型门锁具有技术上的优势。
    (2)上海德尔福汽车门系统有限公司。上海德尔福汽车门系统有限公司是由上海实业交通电器有限公司与德尔福汽车系统公司共同出资设立的，由外方控股。主要产品为机电一体化门锁、防盗装置、车身电子总汇等。上海德尔福主要为上海通用、上海大众、一汽－大众、沈阳金杯、安徽奇瑞、湖南长丰、天津汽车工业集团、东风雪铁龙、一汽、长安铃木、北京吉普等整车厂配套，并出口海外。
    (3)三井华阳。三井华阳是三井金属矿业株式会社和贵州华阳的合资企业，三井占70%份额，技术力量雄厚，开发速度快，质量比较稳定。
    (4)河南星光。河南星光车锁品牌经过十多年的培育和发展，在国内车锁配套市场具有较高的知名度。与其合资的德国Kiekert AG公司、日本大井公司都是国际知名的制锁企业，均具有较高的市场品牌优势。年来建立起了较为广泛的配套市场，业已成为一汽、一汽大众、东风、日产、武汉神龙、长安、长安铃木、长安福特、哈飞、奇瑞、比亚迪、江铃等国内主要汽车生产厂家的配套供应商，配套市场较全面；随着合资公司的发展，抢占国际市场的潜力很大。
    从我国汽车工业发展和门锁市场需求以及优势企业实力分析可以看出，随着汽车门锁企业合作的不断加强，发挥整体生产、技术、市场、成本等方面的优势，积极开拓国际国内两个汽车零部件市场。智能化产品机电一体的集控门锁具有广阔的市场前景。
    2、汽车前后桥及无缝管式整体车桥桥壳
    目前，国内整车正处于新老交替阶段，近20年以来的一大批各种车辆已经逐渐老化，需要更换新车，更主要的是车型的更换，档次的提升，新产品的不断推出，给了我们机遇，同时也是一种挑战。预计未来十年内，国内标准载货车（不包括三轮车、农用车）总量将达到180万辆，其中轻卡预计为110～120万辆，中、重型车将达到60～70万辆；客车将达到77万辆。从目前整车及零部件发展来分析，必将走大集团、正规化整合道路，三轮车、农用车必将被载货汽车取代。对轻型车车桥来说市场容量将进一步增大，发展前景非常广阔。
    关于无缝管式整体车桥桥壳：
    我国重型汽车市场在“十五”期间处于高速发展阶段，“十一五”期间，随着振兴东北老工业基地、西部大开发、南水北调、奥运工程等重大建设项目的实施以及现代物流业的迅速发展，基础建设投资在今后仍将保持较高的增幅，运量的大幅增加都将对重型汽车市场的发展起到较强的拉动和支撑作用。据有关资料预计，今后几年重型汽车销量仍将保持10%左右的增长速度。其中，2006年卡车市场的总需求量将突破140万辆，其中：重卡市场需求量为50万辆，其中拖挂车的产量将达到6～7万辆。到2010年拖挂车的市场需求量将达到15万辆。
    无缝管式整体车桥桥壳拥有热挤压成型关键技术，在国内属水平的产品。无缝管式整体车桥八十年代出现在美国，但是在出现却是近几年的事情，对国内大多数车桥生产工厂而言仍属于一种新式结构。无缝管式整体车桥作为一种新式结构一经出现，就以其生产效率高、承载能力强、抗弯抗剪切能力强、自重轻、生产成本低、寿命长等优点倍受广大用户的青睐，已成为国际、国内重型拖挂车车桥市场的更新换代产品。国内主要重型汽车集团如一汽、二汽、重汽、陕西重汽等都已逐步在拖挂车上开始使用无缝管式车桥来提升国产汽车的性能和市场竞争力。
    据市场调研，国外市场上对该产品需求量也在增加。据有关数据统计，2006年全年拖挂车对无缝管式整体车桥桥壳市场需求量为25万根左右，其它改装车配套拖挂车桥对无缝管式整体车桥桥壳需求量约25万根左右，国际零部件市场拖挂车桥对无缝管式整体车桥桥壳需求量为50万根左右。所以，国内汽车加上国际零部件市场拖挂车桥无缝管式整体车桥桥壳总需求量达100万根。
    3、汽车半轴套管
    “十一五”期间，为适应基本建设需要，重型卡车和工程专用车的销量仍将会稳中有升。据有关报告显示，2006年，国内重卡生产量将达到50万辆左右，其中东风公司、一汽集团与其他厂家（北汽福田、北方奔驰等）各占1/3，并且将以平均每年15%的速度增长。重卡和工程车的增长，拉动了轴管的需求，并将会与整车同比例增长。
    在轴管行业中，河南东风英威制造有限公司生产能力、规模在国内较有名气。主要生产设备为水压机，具备年产80-100余万件的生产能力，占据着汽车半轴套管行业20%的市场份额，年销售收入在2亿元左右。在支承轴行业里，福建有众多支承轴生产厂，这些厂家生产能力不大，但专业性较强，价格较低，经营手段较为灵活，因此占据了一定的市场份额。
    4、汽车变速器
    汽车变速器主要面对微型轿车和轻型卡车两个产品市场，都是直面大众的产品，具有广阔的市场发展空间，特别是微型轿车近年以40%左右的比例速度在增长，当百姓的汽车消费观念发生改变，汽车从身份的象征变成更具实际意义的代步工具时，微型轿车必将成为百姓的选车型，因而在近五年必将形成一个快速的增长期。而轻卡车在进一步严格道路交通管理条例，严励整治超载超限的形势下，在货物中短途运输上极具比较优势，在今后若干时期内应当保持平稳的发展态势。近年来随着经济持续高速增长，生活水平和生活质量得到了极大的提高，已进入全面建设小康时期，汽车正逐步走入寻常百姓家，轿车发展势头迅猛。2005年全年产销轿车267万辆，其内品牌已占轿车总产量的60%强。据统计，目前我国千人轿车拥有量还很低，仅为6辆左右，远远低于欧美发达约500辆的水平，未来我国轿车市场发展空间极为广大。因而，从宏观角度上看该产品具有不断增容的市场空间，总体形势对企业的发展非常有利。
    国内微车变速器生产主要集中在少数几家企业和企业集团，生产集中度较高。重庆青山机械工业公司，其主产品368Q变速器，特别是微型车（后驱）变速器，产量高居同行榜，近三年的平均产量达30万台/年的产销规模，已占国内微车变速器市场份额的30%，其产品除供给长安外同时还供哈飞、淮海、柳机等企业，市场覆盖面宽，在行业中具竞争地位。随着产业政策的变化，各汽车集团内部的变速器生产厂实行专业化生产后，具有其投资强度大，生产条件齐备，技术水平较高，开发能力强的特点。汽车变速器市场将进一步呈现出竞争的态势。
    5、汽车连杆总成
    在行业内，许多的连杆是由发动机厂家自己生产的，而作为配套厂家的并不多。在配套专业生产连杆的厂家中，规模较大的是云南西南仪器厂，该厂隶属于兵器装备集团公司，其连杆项目投资1亿多元，具备年产各类连杆500万件的能力，技术水平国内。
    加大科技投入，改造和引进关键技术和设备，提高产品质量和档次，努力扩大国内国际两个市场占有率。使我国形成布局合理、特色突出，有较高生产集中度、较高技术含量和总成配套能力的零部件产业。不断扩大汽车空调、汽车门锁、汽车转向器、汽车前后桥、汽车三滤、汽车后视镜、汽车轴管等汽车零部件产品的生产规模，降低制造成本，提高技术含量和产品质量，努力扩大国内国际两个市场占有率。