迈向充满活力与可持续的商业未来

内莉・巴伦（Nelly BARON）

内容、营销与传播副总裁

《JEC观察》复合材料行业报告核心内容

由Estin & Co.与Lucintel联合编制的《JEC观察》（JEC Observer），已成为复合材料行业年度发展的核心晴雨表，精准反映行业发展态势。新版报告全面呈现全球复合材料市场当前格局，同时对2029年前各区域、各应用领域的增长趋势作出精准预测。2024年全球经济实际同比增速（剔除通胀因素）达3.2%，虽较疫情期间实现一定复苏，但仍低于2010—2019年期间3.7%/年的平均水平。在地缘政治等多重不确定性持续发酵的背景下，市场预测难度持续加大；不过，国际货币基金组织分析师预测，2025年全球经济增速将达3.3%。分区域来看，欧洲经济尚未完全复苏，增速仅为1%；美洲经济实现强势反弹，增速达2.7%；中国经济增速仍高于全球平均水平，达4.6%；印度经济则实现显著提速，增速高达6.5%。正是在这一充满不确定性的宏观背景下，我们对《JEC观察》报告的呈现形式进行优化调整，推出基准情景（Base case）与乐观情景（Upper case）两种预测方案，以更全面地覆盖市场发展可能性。若采用保守视角，基准情景预测显示：2024年全球复合材料市场规模预计攀升至1350万吨（2023年为1290万吨），2019—2024年复合年均增长率（CAGR）达2.7%。整体而言，未来数年，全球复合材料市场将在建筑、航空航天等高增长领域的带动下持续扩容，增长势头稳健。

2024年行业亮点摘要

从产量分布来看，亚洲占据全球复合材料市场约50%的份额，北美（26%）与欧洲（23%）紧随其后，构成全球市场的核心格局。从驱动市场增长的应用领域来看，建筑行业占比最高（25%），主要受新建建筑及基础设施翻新需求的拉动；正经历空前能源变革的陆地交通领域（24%）、电气与电子行业（18%）分列二、三位；包含风电在内的能源领域也占据重要比重（14%），成为行业增长的重要支撑。总体来看，复合材料行业发展前景向好，这与下游应用行业对可持续解决方案的需求紧密相关，复合材料在其中将发挥不可或缺的重要作用。如今，可持续发展已成为行业核心导向及所有参与者的共同理念，因此今年的《JEC观察》报告对其进行了重点聚焦，尤其突出了与回收利用相关的核心数据。这些领域正是未来市场的核心增长点，循环经济也从未像今天这样真正落地、名副其实。

来源:JEC、Lucintel,Estin&Co分析与估算

玻璃纤维是复合材料的 “主力军”，占据了行业体积的绝大部分；而碳纤维则是 “高性能担当”，广泛应用于航空航天、新能源、高端体育等附加值突出的关键领域。

热塑性树脂于20世纪80年代开始发展，已占复合材料用树脂总量的约40%，似乎在此渗透水性似乎在此渗透水平上趋于稳定。

2024 年复合材料行业概览

一、2024 年宏观经济背景

2024 年，全球经济实际增速(剔除通胀)为3%，延续自2021年开启的后疫情复苏态势。尽管如此，全球经济增速仍低于 2010—2019 年平均水平(3.7%/年)，且这一不确定性预计将持续至 2025 年，主要受以下因素影响：

全球经济面临多重持续冲击：

去全球化与贸易壁垒 / 关税、地缘冲突、气候变化、能源转型与资源稀缺、人口老龄化等；

美国经济展现韧性，短期内财政政策（如减税）或带来刺激；中国经济增速有所放缓；

欧洲自2008年以来人均GDP整体停滞，对国家预算与公民购买力形成压力。

二、2024 年全球行业规模与结构

关键数据与区域格局

2024 年全球复合材料市场规模预计达1400万吨（指用于制造复合材料部件的原材料体量）。全球材料生产主要集中在三大区域市场：

• 亚洲是全球最大的复合材料市场，占全球总量的49%；

• 北美占全球市场总量的26%；

• 欧洲、中东和非洲（EMEA）占全球市场总量的23%。

按应用领域划分的行业结构

从应用领域看，市场规模分布如下（按占比排序）：

• 25% 用于建筑领域（建筑设施、土木工程、给排水管道等），主要受建筑及基础设施新建与翻新需求驱动；

• 24% 用于地面交通领域（乘用车、卡车、铁路车辆、交通基础设施等）；

• 18% 用于电气与电子设备领域；

• 14% 用于能源领域（含风电，复合材料是涡轮机行业发展的核心支撑，尤其随着风电叶片尺寸与技术复杂度提升）；

• 8% 用于消费品领域（如体育装备等），2% 用于海洋工业（如休闲船舶等）；

• 航空航天（民用 / 军用飞机、卫星）领域占比不足 1%，虽体量占比低，但附加值显著高于其他行业；

• 9% 用于其他行业（含医疗应用等）。