2024年全球宏观经济背景

2024年，全球经济实际增长率为3%（剔除通货膨胀因素），延续了2021年以来的后疫情复苏态势，但仍低于2010-2019年期间3.7%的年均增长水平。展望2025年，全球经济增长的不确定性将持续存在，主要受去全球化与贸易壁垒/关税、地缘冲突、气候变化、能源转型与资源稀缺、人口老龄化等多重风险因素冲击。

分区域来看，美国经济展现出较强韧性，短期内减税等财政政策或形成经济刺激效应；中国经济增长呈现放缓态势；欧洲自2008年以来人均GDP总体停滞，国家预算与公民购买力均面临较大压力。

备注:本报告中GDP数据采用与国际货币基金组织（IMF）名义GDP增长率相一致的惯例，即不包含通货膨胀的增长，国家层面数据按购买力平价权重汇总。

2024年全球复合材料行业核心数据与结构

市场规模

2024年全球复合材料市场规模（基准情况）为1350万吨（此处指用于生产复合材料部件的复合材料用量）；保守估计（过去几年唯一呈现的情况）与乐观估计分别为1350万吨、1600万吨。若按常规预测，2024年全球复合材料市场规模将达到1400万吨。

区域市场结构

按世界主要复合材料市场划分，各地区占比分布如下：亚洲占据全球市场最大份额，占比49%；北美次之，占比26%；EMEA地区（欧洲、中东和非洲）占比23%。

应用领域结构

按基础应用领域划分，2024年复合材料细分市场占比情况如下：

• 建筑领域：占比25%，应用于建筑物和设备、土木工程、水管等，需求由建筑和基础设施的发展与翻新驱动；
• 地面交通领域：占比24%，涵盖汽车、卡车、铁路车辆、运输基础设施及其他相关应用；
• 电器及电子产品领域：占比18%；
• 能源领域：占比14%，包括风能等细分领域，其中复合材料对风力涡轮机行业发展至关重要，尤其随着风力叶片尺寸扩大与技术含量提升，需求持续增长；
• 消费品领域（体育用品等）：占比8%；
• 海洋产业（休闲船等）：占比2%；
• 航空航天领域（民用和军用飞机、卫星）：占比不足1%，但附加值远高于其他行业；
• 其他行业（包括医疗应用等）：占比9%。

材料与树脂结构

增强材料应用占比：玻璃纤维占据复合材料产量的大部分，占比超过90%；高性能纤维主要应用于航空航天、能源和体育等高附加值领域。注：消费品市场包括高性能运动器材（如滑雪板、帆布、防护手套及头盔）；天然纤维包括竹子、大麻、棉花、剑麻、黄麻、亚麻、椰子纤维、香蕉叶纤维、麦秆，不包括木塑复合材料。

树脂类型市场变化：热塑性树脂自20世纪80年代开始发展，2015年起已占复合材料树脂总量的约40%，并持续稳定在该渗透水平。其中，热塑性复合材料1980-2024年的年复合增长率（CAGR）为13%，主要应用于汽车、航空航天等行业，具备高柔韧性、优异的环境耐受性、轻量化、低成本及易回收等特性，主要生产工艺为注塑成型；热固性复合材料同期年复合增长率为3%。

细分用量与工艺相关特性

长短纤维应用分布：

短纤维（<5mm，典型长度<1mm）与长纤维（>5mm，包括连续纤维）在各领域应用占比不同：

• 消费品领域62%为长纤维、38%为短纤维；
• 电器及电子产品领域长短纤维各占50%；
• 交通运输领域31%为长纤维、69%为短纤维；
• 建筑领域89%为长纤维、11%为短纤维。

总体而言，热固性复合材料大部分使用长纤维，热塑性复合材料大部分使用短纤维。

各国/地区产量情况：无论按保守估计(1400万吨)还是乐观估计(1600万吨)，中国复合材料产量均居全球首位，占比分别为28%和34%。

其他核心数据维度

本行业核心数据还涵盖1960-2024年全球复合材料市场演变情况（含年复合增长率）、2024年全球复合材料各细分领域销量及占比、各领域材料渗透率（指某应用中复合材料重量与该应用所有材料重量的比值，部分0.7百万吨的其他应用未计入）、全球各竞争材料销量比较、主要生产工艺的应用及发展趋向等。

2024年全球复合材料回收与废弃物管理

回收驱动因素

复合材料回收的驱动因素与减排动态密切相关，主要包括三大层面：

• 客户及消费者需求：减少排放（通过增加复合材料使用实现轻量化）、推动复合材料回收解决方案落地；
• 法规要求：以减排为目标推动复合材料应用、规范复合材料回收解决方案、明确再生内容要求；
• 碳成本与投资考量：碳成本压力及减重所需投资，共同促进复合材料的使用与回收需求提升。

废弃物产生与估算

• 复合材料的废弃量主要取决于两部分：当前生产过程中产生的废料，以及过去消费的复合材料制品在生命周期结束时产生的废料。
• 废料量估算方法论：基于历史全球生产数据（按应用行业划分）及与EuCIA废物模型相一致的假设条件，包括各应用行业的平均使用寿命、全球生产在该行业首年使用量、各地区按应用行业划分的GDP消费占比；当前生产产生的废料按5%比例估算，并已纳入全球生产数据集。

• 相关预测：1960-2029年复合材料销量及废料量持续增长，其中以前生产的复合材料废料量估计占年度生产量的5%；2030年前，过往生产的复合材料制品生命周期结束后产生的废料量将逐步攀升（如2006-2010年装机的风电设备相关复合材料）。

废弃物管理现状

2024年全球复合材料废弃物管理效率偏低，仅有4%的复合材料被回收利用；大部分废弃物的处理方式为能量回收（32%）或直接丢弃（58%）。

 

来源|根据2024年全球复合材料行业概述，复材网整理。