化工新材料板块迎政策良机

　　国务院日前印发了《制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。《制造2025》明确了9项战略任务和重点，提出通过政府引导、整合资源，实施制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力。这向市场传递了一个强烈信号，制造业转型升级大突破、大提速即将展开。在传统产业转型升级和新兴产业发展势如破竹的大背景下，化工新材料的应用无疑将起到支撑作用。在《制造2025》战略引领下，化工新材料行业以及相关上市公司有望成为资本市场追逐的热点。
　　碳纤维复合材料
　　规模化应用障碍将扫除
　　碳纤维复合材料是汽车轻量化的佳选择。碳纤维复合材料相比目前钢体车身可大幅减轻车身重量60%，进而提高30%以上的燃油效率，拉伸强度是钢的7～9倍；此外其能量吸收力比金属材料高4～5倍，具有优越的安全性能。采用碳纤维复合材料车身，能够很好地平衡多装电池所带来的重量，破解新能源汽车续航里程瓶颈。
　　目前，碳纤维复合材料适用于工业化生产的快速、低成本制造技术已逐步成熟，大规模应用于汽车部件开发制造的主要难点已破解。另外，为提高碳纤维复合材料的用量，欧美日等已成功研发廉价碳纤维的原丝和低成本的碳纤维生产工艺，并投入应用。据德国碳纤维发展联盟MAI的研究，碳纤维原料成本到2017年将比目前降低90%。原料供应及成本因素将不会对碳纤维复合材料规模化应用构成障碍。
　　另外，风能、航空航天两大领域也将驱动碳纤维及其复合材料需求快速增长。申万宏源分析认为，2018年前碳纤维需求复合增长率为17%。碳纤维价格趋势性下降将进一步促进其在汽车、风能等成本敏感性领域的应用。
　　申万宏源分析师谢伟玉建议关注金发科技。该公司是国内少有的新材料平台型公司，研发费用占营收比例在4%以上。经过多年的技术积累和市场开拓，公司的多个新材料品种有了跨越式的发展。其中碳纤维复合材料在轨道交通市场有了规模化应用。考虑到公司各项业务良好的成长前景以及公司积极转型的决心，上调公司评级至“买入”，预计公司2015～2017年净利润分别为9.33亿元、11.39亿元、13.70亿元，对应每股收益分别为0.36元、0.44元、0.54元。
　　安信证券分析师王席鑫推荐康得新。该公司在新能源汽车产业全面布局碳纤维车体结构材料、触控显示、操作系统、汽车窗膜、智能窗膜和个性化装饰膜等核心材料，碳纤维业务在未来3～5年将形成百亿利润空间。
　　石墨烯
　　已启动制定标准
　　由于石墨烯性能优异，上主要均对其高度重视。近，从纳米技术标准化技术委员会传出消息，石墨烯标准制定工作日前启动，以期在石墨烯这种新型纳米材料的术语与定义、制备方法等方面制定科学标准，引导和促进我国石墨烯产业健康、有序发展。
　　科学家预计，借助石墨烯，超薄超轻型飞机、超薄可折叠手机、高强度航空材料，甚至太空电梯等未来设备将在相关领域引发革命性突破，并带动价值数万亿美元的新兴产业链。同时，随着“工业4.0”提升为战略，石墨烯量产将加快其在智能终端、新能源汽车、复合材料加工、智能穿戴、洁净能源、航天军工、智能家居等领域的应用，使石墨烯成为真正的21世纪的新材料。受此影响，烯碳新材、方大炭素、宝安、东旭光电等相关概念股值得关注。
　　招商证券分析师张士宝强烈推荐宝安。该公司与中科院物理所签署锂电池材料合作协议，致力于锂电池负极材料研究及成果转换；另一方面，公司与中铁资源就萝北县云山石墨矿及鹤岗石墨矿的开采深加工工作展开全面合作，以云山石墨原材料供应为主要材料来源，以贝特瑞拥有的石墨深加工技术为技术支撑，以国际锂离子电池负极材料蓬勃的发展趋势为契机，开发具有影响力的锂离子负极材料研发和供应基地，终形成负极材料、石墨乳、氟化石墨等多产品的天然石墨精深加工基地。
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