全球复合材料行业增长动力深度解析：区域分化与细分领域多点开花
三大核心因素构筑增长基石
复合材料行业的持续发展得益于三大核心驱动力的协同作用。首先是应用场景的持续扩展与区域市场的梯度增长，随着各行业对材料性能要求的提升，复合材料的应用边界不断拓宽，从传统领域向高端制造延伸。其次是传统材料替代率的稳步提升，相较于金属、石材等传统材料，复合材料在轻量化、耐腐蚀、定制化等方面的优势愈发凸显，推动各行业替代需求释放。最后是特定功能复合材料的研发与应用落地，针对细分场景的专用复合材料技术突破，进一步打开了行业增长空间。
值得注意的是，复合材料市场增长与应用国家的经济发展曲线高度相关，这一历史规律在2024年依然显著。各国经济增长水平、产业升级进度直接决定了复合材料的市场需求规模，形成了全球市场的差异化增长格局。
区域市场分化：亚洲领跑全球，欧美稳步推进
从区域发展态势来看，全球复合材料市场呈现明显的分化特征，亚洲以显著增速成为行业增长的核心动力源，北美和欧洲则保持稳健增长。
年均4%-5%增速领跑，中国成核心引擎
全球各国家和地区2024年复合材料的销量及从业人数，亚洲占全球市场的50%
2019-2029年全球复合材料销量各地区的销量(百万吨)预测。在表中，亚洲占未来市场增长的更大份额
数据显示，亚洲复合材料市场增速预计达到每年4%-5%，远超其他地区。这一增长态势自2010年起持续显现，中国作为核心驱动力，在2010-2019年间实现了6%的年均增长率，目前在亚洲市场的销量占比已达57%，带动亚洲整体占据全球市场50%的份额。
在保守估计情况下，复合材料全球销量预计到2029年将达到1600万吨。其应用细分领域分布见表。
具体来看，电气与电子、建筑是亚洲市场的两大核心应用领域，分别占据25%和22%的市场份额。尽管中国建筑业增长相对乏力，但随着“双碳”目标推进，能源领域尤其是风能产业的快速发展，正成为拉动复合材料需求的新增长极。在2019-2029年全球销量预测中，亚洲将占据未来市场增长的更大份额，进一步巩固全球核心地位。
北美：建筑与运输双轮驱动，增速2%-3%
北美地区复合材料市场预计年均增长率为2%-3%，建筑和运输是两大主导领域，分别占据32%和29%的市场份额。基础设施建设、既有建筑翻新等大型投资计划为建筑领域的复合材料应用提供了稳定需求；交通运输领域的技术升级则进一步推动了复合材料的替代应用，形成双轮驱动的增长格局。
欧洲：交通运输为核心，新能源转型打开空间
欧洲市场中，交通运输领域始终是复合材料应用的核心场景。尽管欧洲汽车行业韧性备受关注，但混合动力、电动汽车产量的持续增加，以及氢能源重型车辆产业的兴起，正推动汽车领域对复合材料的需求提升——新能源汽车对轻量化、高强度材料的依赖度远高于传统燃油车，成为行业增长的重要推手。
细分领域多点开花，2029年全球销量预计达1600万吨
在各核心应用领域的推动下，保守估计2029年全球复合材料销量将达到1600万吨，各细分领域呈现差异化增长亮点。
航空领域
需求激增带动用量攀升，碳纤维成主流
航空领域成为复合材料高端应用的核心阵地。
数术来源:空中客车全球市场预测2024:Estin&Co分析和估计。欧洲正在投资飞机创新，符合环境目标，其中关键部分是减轻重量，而复合材料的潜力更大
据空中客车全球市场预测2024数据及Estin&Co分析，2023-2043年全球航空乘客人数将实现年均近5%的增长，其中亚太地区贡献近60%的增长增量。乘客数量增长将驱动2043年前交付4.2万架新飞机（含现有机队更新），为复合材料应用创造充足需求。
复合材料在飞机重量中的占比有所增加，到2015年已达到50%
复合材料在航空领域的应用占比持续提升，早在2015年其在飞机重量中的占比已达50%。
（注：数据仅含部件材料，不含工具复合材料；军事应用仅统计西方国家项目，飞机数据覆盖涡轮驱动型飞机，不含小型航空器及无人机，太空领域仅统计运载火箭）
从结构分布来看，飞机结构占航空航天复合材料总量的79%；从材料类型来看，热固性树脂占比90%，商用飞机复合材料用量占航空航天总量的83%，其中碳纤维复合材料占比达74%，成为绝对主流。
交通运输领域
新能源转型驱动，汽车产量回升加持
交通运输领域的增长动力源于全球汽车产业的新能源转型与产量回升。据Inovev及Estin&Co分析，尽管中国汽车市场增速放缓，但在印度等亚洲国家的推动下，2024-2035年全球汽车产量将逐步恢复增长。全球范围内，内燃机逐步退出市场，新能源汽车成为主流——预计2030年中国纯电动汽车占汽车产量比重将达50%，其对复合材料的高需求将持续释放。
风能领域
装机容量加速增长，海上风电成新亮点
风能产业的快速发展为复合材料提供了广阔市场空间。2020-2028年全球风能新涡轮机安装容量持续提升，其中欧洲和北美地区安装增速最快。
未来五年，海上风力装机容量增长将进一步加速，同时可再生能源发展带动的电网扩展与分散化，为复合材料生产商创造了新的增长机遇。
航海与消费品领域
细分市场保持活力
2023全世界（按船型分类）的产量，注:仅包含向国际海洋学委员会(ICOMA)报告生产量的国家。未标明数字的国家有:阿根廷、土耳其、芬兰、希腊、新西兰日本等，它们在总数中占比较小。(1)内燃机；(2)充气量超过2.5公斤的船只；(3)游艇及帆船的尺寸标准。资料来源:国际海洋学委员会(I00MIA)、埃斯廷公司案头研究、访谈记录、分析报告及估算数据。
航海领域中，美国市场表现突出，舷外机动船成为休闲船只生产中最大的细分市场，带动复合材料在船舶制造领域的稳定应用。
消费品领域
碳纤维在体育用品中的应用快速发展
消费品领域则呈现特色化增长，碳纤维在体育用品中的应用快速发展，钓鱼竿、高尔夫球具、自行车等产品成为核心需求来源，推动民用复合材料市场持续扩容。
业内人士表示，未来复合材料行业的增长将延续“区域分化、领域聚焦”的特征，亚洲市场的核心地位将进一步巩固，新能源、高端制造相关细分领域的需求释放将成为行业增长的核心动力，技术创新与场景拓展将是企业竞争的关键赛道。
来源|根据黄家康：2024年全球复合材料行业概述，复材网整理。
