【光伏】光伏行业高景气，大订单、大投资接二连三 光伏发电装机规模迅猛攀升
近日，三超新材正式发布2023年半年度报告，公司净利润同比实现大幅增长。岱勒新材、宇晶股份、美畅股份等金刚石线企业上半年业绩预告显示，营收、净利实现较大涨幅，业绩亮眼。
三超新材上半年营收净利实现大幅增长
据三超新材半年报显示，2023年1-6月，三超新材实现营业收入2.19亿元，同比增长17.24%；实现归母净利润0.05亿元，同比增长268.03%。
谈及业绩驱动因素，三超新材表示，今年上半年虽实现营收、净利双增长，但总体未达预期，主要由于公司硅切片金刚石线（细线）订单不及预期，同时价格也有所下降，影响了硅切片金刚线（细线）的营收，对当期业绩产生了较大影响。
另一方面，子公司江苏三泓新材料有限公司（新建扩产项目）和南京三芯半导体设备制造有限公司（半导体及光伏设备制造）尚处于投入建设期，上半年亏损约为434万元；子公司江苏三晶半导体材料有限公司（半导体相关耗材）上半年实现营收604.35万元，较去年同期虽有较大幅度增长且已经展现了较好的发展势头，但总体销售规模较小，目前仍然处于市场拓展阶段，上半年亏损近257万元。
三超新材是一家从事金刚石、立方氮化硼工具的研发生产的高新技术企业，目前是国内精密超硬材料制品的供应商。主要产品包括电镀金刚石线与金刚石砂轮（包括半导体用精密金刚石砂轮）两大类，产品主要应用于各类硬脆材料的切割、磨削、抛光等精密加工工序。
报告期内，公司金刚石砂轮销售收入2388.50万元，同比增长26.21%，较上年同期增长6.67个百分点。电镀金刚石线销售收入17851.16万元，同比增长11.68%，较上年同期增长2.70个百分点。
岱勒新材、宇晶股份业绩增幅均超100%
金刚石线锯领域中，长沙岱勒新材料科技股份有限公司是国内首家掌握金刚石线核心技术并大规模投入生产的企业，目前已成为国内领先的金刚石线制造商。公司加工的硅片主要应用于太阳能光伏产业，蓝宝石薄片主要用作LED照明设备衬底、消费电子等产业。
岱勒新材是湖南省高新技术企业，近日再次通过湖南省工业和信息化厅复核，认定为湖南省第五批专精特新“小巨人”企业和第二批专精特新“小巨人”。
2022年度，岱勒新材实现营业收入6.43亿元，同比增长137.42%；实现归母净利润0.91亿元，同比增长216.43%。
报告期内，岱勒新材金刚石线销售收入6.25亿元，同比增长138.97%。年内收获产销两旺，分别生产、销售144.78万米和131.02万米，分别同比增长292.99%和290.31%。
2023年上半年，岱勒新材预计实现净利润8600万元-9200万元，同比增长107.88%-122.39%。
岱勒新材延续上年势头，主要产品产能实现大幅提升。二季度整体生产满产运行，产能得到稳定顺利释放，产销量较上年同期大幅提升。另一方面，虽然上半年岱勒新材主要产品在产能规模效应、设备技术以及管理水平等各项措施不断提升下，半年度业绩仍取得了较好增长，盈利能力显著提升。
湖南宇晶机器股份有限公司是一家为研磨抛光机、多线切割机等硬脆材料加工设备、金刚石线等产品研发生产的科技型企业。
2022年度，宇晶股份实现营业收入8.04亿元，同比增长75.92%；实现归母净利润0.97亿元，同比增幅达1538.08%。
宇晶股份应用于光伏行业的多线切割机产品销售收入3.68亿元，较上年同期增长250.18%；金刚石线产品销售收入1.73亿元，同比增长72.01%。
今年上半年，宇晶股份预计实现净利润6000万元-7000万元，同比增长56.93%-83.09%。
宇晶股份表示，由于光伏行业市场需求持续增长，公司生产的多线切割机、金刚石线等产品营业收入较上年同期大幅增长，经营业绩较上年同期实现大幅增长。
金刚石线龙头美畅股份实现稳健增长
杨凌美畅新材料股份有限公司从事电镀金刚石线及其他金刚石超硬工具研发工作，是全球生产规模最大的金刚石线生产企业。
2022年度，美畅股份金刚石线销量9615.60万公里，同比增长111.76%；金刚石线销售收入36.58亿元，同比增长97.99%。
据美畅股份预计，今年上半年实现净利润8.70亿-9.10亿元，同比增长30.59%-36.59%。
美畅股份表示，下游新增光伏装机量持续增长，电镀金刚石线市场需求旺盛，带动公司上半年收入稳步增长。在扩充产能的同时积极开拓下游客户，实现产品销量稳步提升，主营业务盈利继续保持在较高水平。
2023年第二季度，美畅股份光伏硅切片用碳钢金刚线销量2809.32万公里，较第一季度增加 13.20%，销售均价37.09元/公里，与第一季度基本持平；第二季度光伏硅切片用钨丝金刚线销量341.04万公里，较第一季度增加63.12%，销售均价66.21元/公里，与第一季度基本持平。
随着全球光伏景气度持续向好，预计今年光伏装机规模仍将保持比较大幅度的增长。中国光伏行业协会预计，2023年国内光伏新增装机将达95GW-120GW，全球年度新增装机为280GW-330GW，这将进一步带动金刚石线市场需求的增长，金刚石线等光伏产业链相关企业也将继续保持着不错的业绩。
发改委：完善设备回收体系！碳纤维回收再利用迫在眉睫
【发改委等部门：支持光伏设备制造企业通过自主回收、联合回收或委托回收等模式 建立分布式光伏回收体系】
据财联社8月17日电，国家发展改革委等部门发布关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见，其中提到，完善设备回收体系。支持光伏设备制造企业通过自主回收、联合回收或委托回收等模式，建立分布式光伏回收体系。鼓励风电、光伏设备制造企业主动提供回收服务。支持第三方专业回收企业开展退役风电、光伏设备回收业务。支持发展退役新能源设备拆除、运输、回收、拆解、利用“一站式”服务模式。鼓励生产制造企业、发电企业、运营企业、回收企业、利用企业建立长效合作机制，畅通回收利用渠道，加强上下游产业衔接协同。引导风电机组拆除后进行就地、就近、集中拆解。引导再生资源回收企业规范有序回收废钢铁、废有色金属等再生资源。
在双碳政策加持下，碳纤维复合材料因其质量强、高强高模、耐高温等优异性能迅速占据风、光、氢等绿色低碳能源市场。同时，随着碳纤维复合材料的加速放量，其回收再利用成为热门话题，波音将回收的宇航级碳纤维废料用于制造座椅扶手和复合材料铺层工具；三菱化学从损坏风帆设备和部件中回收碳纤维，并开发回收碳纤维产品的应用程序。在国内，南通复源新材3000吨CFRP回收再利用绿色低碳项目正式启动；中复神鹰也在研发一系列回收再利用技术。目前，再生碳纤维市场中，欧美日占据主导地位，中国处于技术研发阶段。
大订单、大投资接二连三 光伏发电装机规模迅猛攀升
“当前硅料价格逐步上行，公司前期已对硅料进行了储备，并和大的硅料厂商签订了相关框架协议。”8月18日，华民股份相关人士向上海证券报记者表示。
近期，随着光伏产业链价格逐步企稳回升，大订单与大投资此起彼伏。梳理公告可见，华民股份子公司刚刚签下55亿元硅片大单；8月上旬，阿特斯子公司与某海外客户签订7GW美国市场光伏组件长单销售合同；8月15日，晶科能源披露方案，拟定增募资97亿元加码光伏一体化项目……
“目前光伏产业正处于新一轮技术迭代周期，高效N型电池组件市场推广进程全面加快。随着多项降本增效措施取得明显进展以及规模化扩产条件愈发成熟，光伏新技术发展已驶入‘快车道’。”一位光伏行业人士称。
最新数据显示，我国光伏发电装机规模继续迅猛攀升。8月17日，国家能源局发布1月至7月全国电力工业统计数据，截至7月底，我国光伏发电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长42.9%，大幅超过水电成为我国装机规模第二大电源。
光伏大单与一体化投资不断
根据华民股份8月17日所发公告，其控股子公司鸿晖新能源（安徽）有限公司（下称“鸿晖新能源”）与华晟新能源签署了《单晶硅片购销框架合同》。合同约定，2023年11月至2026年11月，华晟新能源及其关联方计划向鸿晖新能源采购异质结电池专用单晶硅片合计15GW，根据当前单晶硅片市场价格及合同约定的采购数量测算，预计合同总金额达55亿元。
“目前，鸿晖新能源年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目建设正按照计划顺利推进中，主厂房钢结构建设即将完成，预计于今年11月点火投产。”华民股份相关人士表示。据介绍，作为华民股份进一步完善光伏布局、抢抓异质结电池市场爆发窗口期的关键一环，鸿晖新能源专注于提供异质结电池专用单晶硅片。
8月上旬，光伏组件龙头阿特斯则发布公告称，公司全资下属公司Canadian Solar (USA) Inc.与某海外客户签订美国市场光伏组件长单销售合同，销售规模合计约7GW。阿特斯表示，本次长单销售合同的签订，表明了海外大客户对公司产品的长期持续认可，体现了公司在全球高端市场的品牌竞争力。
近年来，隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等光伏行业龙头企业纷纷规划并实施“大基地”布局。
8月15日，晶科能源披露了一份拟定增募资97亿元的计划。预案显示，晶科能源拟向不超过35名特定对象发行股票募集资金总额不超过97亿元。其中，12亿元用于建设山西晶科一体化大基地年产28GW高效组件智能化生产线项目，40亿元用于年产28GW切片与高效电池片智能化生产线项目，20亿元用于年产28GW单晶拉棒切方智能化生产线项目，余下25亿元补充流动资金或偿还银行借款。
晶科能源本次募投项目为其此前公告“年产56GW垂直一体化大基地项目”的一、二期工程。今年5月，晶科能源公告称，拟在山西转型综合改革示范区规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目，项目总投资约560亿元（含流动资金），该项目包含56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池和56GW组件一体化产能。
晶科能源表示，上述项目建成后将成为全球首个包含拉晶、硅片、电池、组件的“超级一体化”太阳能工厂，也将是光伏行业最大的N型一体化生产基地。
阿特斯7月16日公告称，拟在呼和浩特投资建设光伏新能源全产业链项目，覆盖上游工业硅、多晶硅环节至中游光伏组件、辅材坩埚等多个环节，计划投资金额达180亿元。而天合光能6月末披露定增预案称，拟募资不超过109亿元用于太阳能电池及光伏组件等项目。
硅料、硅片价格企稳回升
“最新光伏产业链价格走势显示，硅料、硅片价格已经全线上涨，组件价格开始止跌企稳了。”一位光伏行业人士称。
近日，中国有色金属工业协会硅业分会表示，本周国内N型料价格区间在8万元至8.6万元/吨，成交均价为8.46万元/吨，周环比涨幅为1.68%；单晶致密料价格区间在7万元至7.6万元/吨，成交均价为7.27万元/吨，周环比涨幅为3.27%。
硅业分会表示，本周价格再度小幅上涨，P型硅料涨幅超过N型主要有两方面原因：一是硅片企业价格连涨，更多企业恢复满负荷生产，并认同硅料价格上涨趋势；二是硅料企业库存逐渐清空，现有产量主要供应前期订单，N型硅料现货成交较少，下游企业倾向小幅提价成交采购P型硅料。基于此，本周下游企业继续加大采购力度，导致P型硅料价格出现补涨。
“目前，硅料价格已小幅连涨5周，N型硅料成交均价由7.6万元/吨上涨到8.46万元/吨，涨幅11.32%，单晶致密料成交均价由6.74万元/吨上涨到7.27万元/吨，涨幅7.86%。长期来看，下半年N型电池产能陆续投产出量，N型硅料需求预期仍好于P型。”硅业分会认为。
8月17日，硅业分会公布的数据显示，本周硅片价格小幅上涨。据统计，8月硅片产出预计在58GW至60GW之间，供给增量远超预期，主要来自几个新建项目的投产爬坡，以及企业接近满负荷生产的增量。
“近期硅片龙头企业上调硅片价格，其他企业陆续跟涨，硅片价格小幅上涨。在需求持续下，硅片供应略显紧张，预计短期内价格仍有一定上行空间。同时，电池满负荷生产，光伏组件价格也在企稳回升。”上述光伏行业人士表示。
光伏发电装机规模持续攀升
国家能源局最新公布的数据显示，1月至7月，全国主要发电企业电源工程完成投资4013亿元，同比增长54.4%。其中，光伏发电1612亿元，同比增长108.7%。
数据显示，1月至7月，我国新增发电装机容量17216万千瓦，其中光伏新增装机9716万千瓦，同比增长158%，已经超过历史上全部年份的年新增规模，并已超过2022年新增装机近10GW。同时，今年我国光伏新增装机在新增发电装机占比已达56%。
“光伏下游需求仍然旺盛。今年以来光伏产业链价格下探，进一步刺激了光伏新增装机节奏加快。”一位光伏行业人士表示。
中国光伏行业协会数据显示，上半年我国光伏组件出口总额超290亿美元，欧洲仍是最大的组件出口市场，非洲、中东等区域组件出口增长明显。
受益于旺盛的下游需求，各方纷纷上调出货目标或新增装机预测。
“2023年第三季度，公司组件出货预期为19GW至21GW。随着下半年产业链价格企稳和终端需求持续释放，以及公司新建N型产能顺利投产，公司有信心超额完成年初设定的目标，实现70GW至75GW的全年组件出货，其中N型占比预计将达六成。”晶科能源近期表示。
根据光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望报告，2023年中国光伏新增装机预测已由95GW至120GW上调至120GW至140GW，全球光伏新增装机预测已由280GW至330GW上调至305GW至350GW。
来源：上海证券报、Carbontech、网络公开信息等，由复材周报汇总。
