2025年中国碳纤维市场迎来爆发式增长，需求规模大幅攀升，国产化替代成效显著，应用领域不断拓展，区域布局呈现鲜明特色。同时，市场价格整体下行，国际企业竞争策略调整，中国碳纤维产业在快速发展中既收获显著成果，也面临补短板、促提升的重要课题。

需求端表现亮眼，增长势头强劲。报告数据显示，2025年中国碳纤维总需求达132027吨，较2024年的84062吨同比增长57.1%，实现跨越式增长。供应结构上，国产化替代持续深化，2025年国产纤维供应量达113400吨，占总需求的85.9%，同比增长67.7%；进口量为18627吨，占总需求的14.1%，同比增长13.4%。尽管进口量保持回升态势，但在总需求中的占比持续缩小，彰显国产碳纤维的竞争力不断提升。

进口市场呈现明确特征，国际企业竞争策略出现调整。2025年中国碳纤维进口量的增长主要由日本及韩国（东丽分公司）贡献，进口产品主要应用于高端体育器材领域。为维持市场占有率，东丽集团在2025年大部分时间采取低价策略，成功挽回部分老客户，但这一策略也严重挤压了企业利润空间。因此，东丽在2025年底宣布涨价，业内预计其涨价后部分市场份额将被国产产品替代。报告同时提醒，中国企业需警惕长期增收不增利的困境，适当跟随涨价、保障合理利润，是行业可持续发展的必然选择，这与2025年底东丽及国内部分龙头企业的涨价动作形成呼应。

应用能力呈现差异化发展，优势领域突出、短板领域待突破。报告指出，碳纤维应用能力是设计、数据、制造、经验等多方面的系统体现。目前，中国在体育休闲、碳碳复材（含耐火保温毡）、建筑、电子电气等领域具备显著应用优势；航空航天军工及压力容器领域应用能力迅猛提升，与国际差距大幅缩小，其中商业航天领域因轻量化需求，碳纤维复材已成为战略刚需，发展潜力巨大。但短板同样明显，商用航空、商用航天应用仍处于起步阶段，军工领域应用能力与国际水平仍有较大差距，是未来需重点发力补短板的领域。值得关注的是，风电领域应用水平大幅提升，2025年中国企业消费碳纤维64000吨，其中40000吨用于国内风电企业生产，24000吨加工成碳梁出口，成为需求增长的重要支撑。此外，随着中国新能源车产业高速发展，汽车及混配模成型领域的碳纤维应用潜力将持续释放。

区域应用格局清晰，头部省份引领发展。从应用规模来看，广东继续稳居中国碳纤维应用魁首，江苏赶超上海紧随其后，江苏、山东的应用排名受风电产业发展影响显著。从应用金额来看，广东已连续五年位居全国第一，上海排名第二，已有六个省份跨入亿美元应用大省行列，区域应用集中度与发展水平同步提升。

国产供应能力持续跃升，国际企业在中国市场表现分化。在国产碳纤维供应方面，国产化率从2015年的13.4%持续攀升至2025年的86%，十年间实现跨越式发展，充分彰显中国碳纤维产业的巨大进步，彻底改变了十年前高端碳纤维90%依赖进口的被动局面。国际企业中，东丽集团在中国市场布局多元，其日本、韩国、法国基地主要生产小丝束，服务于体育器材及压力容器市场；美国、匈牙利、墨西哥基地（其子公司卓尔泰克）主要生产大丝束，聚焦风电应用。目前，东丽小丝束凭借品牌优势拥有众多忠实用户，但风电领域的大丝束产品性价比已不及国产，2025年东丽集团在中国市场销量约8000-9000吨，即便面临关税与增值税增加的压力，仍能坚守市场，其以T700为主的标模-高性能产品的竞争优势，值得国内企业学习。

以台塑集团为核心的台湾企业，2025年向中国大陆出口碳纤维及复材4068吨，同比增长9.28%，但出口金额同比减少3.13%，亏损状况日益恶化。作为中华民族首家从事碳纤维产业的企业及曾经的国际巨头，台塑的发展困境令人惋惜。此外，德国、英国的进口产品主要来自西格里及德国多轴织物厂家SAERTEX，该企业已宣布扩大在亚洲的业务版图，其在平湖设立的Saertex SCF中国有限公司，计划于2026年3月开始生产先进碳纤维织物，应用于风电、汽车和航空航天领域，将进一步丰富中国市场的供应格局。