复合材料行业2012年经济运行情况
2012年，受外部经济疲软的影响，我国经济增速有所放缓，市场需求萎缩，对复合材料行业造成了巨大影响。在党、国务院的正确领导下，面对产品价格下滑、原材料价格上涨、劳动力成本上升等诸多挑战，复合材料行业通过不断提升技术水平和产品质量，拓展应用领域，积极进行产业结构调整，提高产品附加值，实现了复合材料行业整体平稳发展。
一、行业现状
(一)我国经济出现筑底企稳迹象，但回升有限
今年1~11月份，我国进出口比去年同期增长5.8％，大大低于去年20％的增长，尤其是加工贸易增长乏力；基建投资，也出现低增长，1~11月份，固定资产投资同比名义增长20.7％，相对往年是较低的，基建投资的低增长拖累了装备制造业。房地产投资2012年同比增长只有16.7％，与往年超过30％的增长速度相比下降显著。
(二)复合材料行业情况
据JEC对复合材料行业的分析：2011年复合材料产量增长近5％，达到870万t，总产值达770亿欧元。虽然亚洲复合材料产量占到43％，但产值仅占到31％，的复合材料产品价格整体偏低，提升产品质量和提高产品价值是复合材料面临的重要课题。
2012年由于国内经济增长放缓，我国复合材料行业运行呈现下行迹象，增幅次低于GDP的增长水平。我国复合材料全年产量为400万t，同比增长5％。其中，热固性的为270万t，增长2.7％；热塑性的为130万t，增长10％。
2009年4万亿投资拉动及风电行业的蓬勃发展推动了复合材料行业的发展，其增速在2010年达到了21.9％的峰值。但之后随着金融危机的蔓延和风电市场疲软，复合材料行业出现了下行态势。
统计局对369家规模以上复合材料生产企业2012年1~11月的统计数据显示：工业总产值652亿元，增长23.10％；销售产值641亿元，增长23.52％；出口交货29亿元，增长28.02％；总产量242万吨，增长6.4％。规模以上企业的增长明显高于整个行业，说明具有创新能力的大企业在竞争中占据优势。
2012年我国复合材料规模以上企业亏损情况比2011年严重，亏损企业数量占12.7％，比去年9.5％增长了3个百分点。但是，2012年全年亏损企业数量逐月递减，行业经济运行呈趋稳回升态势。
下图是复合材料按工艺分类的产量以及同比增幅。缠绕2012年有4.3％的增长，主要来源于罐、化工容器、脱硫脱硝产品；SMC／BMC和拉挤稍有下降；手工积层基本持平；灌注有4.2％的增长；连续板材的增长达到14.3％。
热固性复合材料按工艺分类情况，手工积层仍然是占比大的工艺类型，达到28.1％，但相比去年有所降低，即机械化程度有所提高。
二、重点领域
(一)原材料
2012年全玻璃纤维用量估计为416万吨，用量的地区分布为：亚洲168万吨，北美洲134万吨，欧洲87万吨，其他地区28万吨。在亚洲，建筑和建设是大的玻璃纤维应用市场(占33.6％)，其次是电气和电子。 2012年1~11月份我国玻纤总产量266万吨，同比增长3.6％。
我国碳纤维经过长期的自主研发，打破了国外技术装备的封锁，取得了一系列重大突破，建立了级的研发平台，关键技术、装备、产业化生产以及下游应用推广等方面均取得了重大进展，千吨级工业化装置陆续建成并投产，初步建立了从原丝、碳纤维到复合材料及制品全产业链，实现了从无到有的转变。千吨级工业化装置关键技术取得突破，产业化步伐逐步加快。T300级碳纤维已成功实现国产化和产业化；T700级碳纤维性能已达到要求，工程化关键技术得到突破，开始航空航天应用考核；T800级碳纤维制备关键技术基本突破，需进一步突破工程化技术；T1000、M55J级处于攻关阶段。
我国一直是碳纤维消费大国，消费量约占全消费量的1／4左右，今后还将以每年10％左右的速度增长。预计到2015年国内碳纤维年总需求量将达到13500吨。因此，国内一些企业也大手笔的投入碳纤维领域，纷纷投资建厂，目前共有38家企业进入碳纤维研发生产。具有千吨级(按12K计)规模的企业有山东威海拓展碳纤维有限公司、中复神鹰碳纤维有限公司、江苏恒神碳纤维有限公司和化工集团；中石油吉林石化、中石化上海金山石化和恒天具有500吨级规模；中钢吉炭有500吨碳纤维生产能力；其余大部分企业实际建设规模偏小。与日本东丽、东邦，美国赫氏等企业相比，我国碳纤维总体水平落后。主要表现在一是企业单纯规模小、数量多、低水平重复建设较严重，生产经营不能适应市场品种多、批量小、周期短的要求；二是原丝、碳纤维质量不稳定，．品种规格少(产品主要是高强型)，高强中模和高强高模等高性能产品尚不能产业化；三是关键技术有待进一步提高，效率低、产量低、成本高，形不成规模效益；四是大型关键设备国内不能自主制造，受制于人；五是碳纤维及制品标准和规范不健全，上下游应用脱节，下游市场亟需培育和开拓。目前我国碳纤维产能超过10000吨，虽然产能很可观，但是实际有效产量却很少，在30多家企业中，真正实现生产形成销售的企业很少。2012年我国碳纤维产量在2000吨上下，国内自给率仅为20％左右，国产碳纤维的产量还远不能满足国内企业对碳纤维的需求。并且随着碳纤维应用领域如航空产业、汽车产业的不断发展，结合碳纤维发展趋势及需求分析，我国碳纤维产业只能说是阶段性相对过剩，需要加强科学引导，调整产业结构，不断优化升级，集中精力攻克碳纤维关键技术难题，进一步拓展其应用领域。
热固性树脂年产量约1000万吨。其中，UPR年产量已超过酚醛树脂，大陆UPR年产量已达164万吨，同比增长4.5％，占年产量的四成。
(二)缠绕制品
早推动复合材料发展的管罐制品，目前仍然是支撑产业发展的非常重要的组成部分，2012年产量约73万吨，同比增长4.3％。由于基础设施增长趋缓，加之各种管材竞争激烈，复合材料产量与去年相比基本持平。为适应市场需求，聚酯混凝土管、复合材料水泥预应力复合管道等新型管材得到开发应用；复合材料贮罐因其优异的性能得到石油化工、冶金酿造等领域的广泛认可，产量稳中有升；油田用高压管道销售近10亿元，然而装备能力超过150％，存在产能过剩的风险；脱硫烟道、烟囱内衬、水处理管道等复合材料制品性能优越，在环境工程中得到广泛应用。
(三)SMC／BMC
SMC／BMC 2012年产量38.5万吨，同比下降1.3％，主要被汽车产业拖累。2012年，汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.63％和4.33％，但商用车产销374.81万辆雨：1381.12万辆，同比下降4.71％和5.49％。复合材料在汽车领域的主要应用对象是商用车，根据模压专业委员会调研的结果，生产汽车配件的SMC／BMC复合材料企业的产量和效益均有所下降。但是生产电气用SMC／BMC复合材料制品的企业产量有所上升。国内应该大力开发复合材料在轿车上的应用，同时，要重点关注复合材料的回收利用，推动复合材料可持续发展。
(四)连续板材
2012年产量达12万吨，同比增长14.3％，是复合材料增长较快的领域。随着对建筑材料阻燃要求的不断提升，重点企业纷纷加大创新力度，产品质量逐步提高。但东北等地区新建小企业，技术和质量水平相对低下，加大了国内连续板材产品的两级分化。
(五)风电叶片
近10年来我国风电装机累计增长118倍，居位。经历连续多年的爆发式增长后，2011年开始，风电行业进入调整阶段，预计全年产量将在1500万KW左右。叶片向大型化、智能化、分段化和热塑性复合材料方向发展。行业内的企业整合加剧，甚至出现轻资产化现象，海上风电成为行业竞争的新战场。截止2012年11月，风电装机5657万千瓦，同比增长32.9％。1~11月消纳风电899亿千瓦时，同比增长35.2％。可见，长期困扰风电行业瓶颈的并网问题正在改善。《可再生能源电力配额管理办法(讨论稿)》目前已完成征求意见，有望近期发布。
(六)拉挤制品
拉挤复合材料制品在基础设施建设、通信等领域逐渐展现出魅力，产量25.5万吨，与去年同期相比基本持平。聚氨酯树脂拉挤制品受到青睐。随着我国劳动力成本增加及环境压力的加大，拉挤制品成本上升，加之技术水平无明显提升，导致美国拉挤型材进口有由向墨西哥等国转移的趋势，所以未来拉挤制品的出口会受到冲击，拉挤制品生产企业急需提升生产技术和产品质量。
(七)电力
复合材料在电力行业的应用，目前比较受关注的两个产品是碳纤维电缆芯和复合材料杆塔，均属于刚刚启动的项目，应用范围并不是很大。但目前电力行业比较认可这两种产品，希望针对这两种产品重点攻关，成为复合材料行业的新增长点。2012年底，新疆与西北主网联网第二通道750千伏复合横担杆塔真型试验在北京顺利通过各项荷载工况试验，该塔是750千伏输电线路工程次应用复合材料，此次试验全面检验了复合材料杆塔结构设计的合理性、可靠性和安全性，为工程推广应用提供了试验依据。
(八)热塑性复合材料
热塑性复合材料2012年保持了较高增长，同比增长10％，远高于热固性复合材料2.7％的增长。从趋势来看，热塑性的增长也是大大超过热固性复合材料的增长。长纤维、连续纤维增强热塑性复合材料备受关注，研究开发如火如茶。我国自主研发的条LFT―D生产线在海源科技投入运行。
三、发展趋势
(一)航空航天
航空航天用复合材料制品属于高端产品，比其他制品高出十倍甚至几十倍价格。先进复合材料用于航空结构上可相应减重20～30％，这是其他先进技术无法达到的效果，飞机结构复合材料化成为趋势。未来20年需要通用飞机近5000架、大型运输机2000架，对先进复合材料有巨大和迫切的需求。航天用复合材料的发展目标是减轻结构重量、长寿命、高可靠性和降低价格。今后，需重点发展的航天用材料包括超高模碳纤维复合材料、超高模高强碳纤维复合材料。
(二)汽车和新能源汽车
《“十二五”战略性新兴产业发展规划》中提出，2015年新能源汽车累计产销量力争达50万辆。代表性的产品有，复合材料发动机部件，碳纤维复合材料汽车零部件及碳纤维复合材料汽车。长纤维增强热塑性复合材料(LFT)在汽车领域应该扩大应用范围。
(三)高铁
高速列车机车车头、复合材料转向架、复合材料齿轮变速箱、顶板、墙板等。根据我国《中长期铁路网规划》，我国铁路客车购置额年均增长率将达20％左右。对于复合材料行业来说是一个潜在的巨大市场，应加大力度开发。
(四)新能源
我国风能资源约为16亿KW，可开发利用风能约2.5亿KW。风电前景非常广阔。行业内的企业整合加剧；海上风电成为行业发展的竞争新战场。
海浪、潮汐能用复合材料属于前沿研发，将水流转化成电流对材料提出了巨大挑战。复合材料有优异的耐腐蚀性能，是海浪能、潮汐能发电设备的理想材料。
(五)环保设施
与金属材料或其它无机材料相比，复合材料具有耐腐蚀、耐热、耐磨蚀及免维护等特点，成为烟气脱硫设备的关键材料。“十二五”期间，有50多座燃煤电力站在建烟气脱硫装置，复合材料烟囱内衬和烟道需求巨大。
(六)建筑和基础设施
复合材料与钢、混凝土优化组合制造的超复合构件，将带来建筑设计、功能、成本、寿命以及修复方面的革命性变化，被认为是2l世纪的建筑材料之一。复合材料桥梁具有架设速度快、抗腐蚀能力强且不透水、抗超载和抗疲劳、抗震性能好、可实现更大跨度以及外表美观、色泽持久等优点。目前已成为混凝土、钢材等传统结构材料的重要补充。复合材料制造轻质的快速拼装应急房屋，在平时为板件，可采用货车运输，并集成小型发电、水处理、空调等设备，形成高品质的应急房屋。在地震、水灾等重大灾害中，可为指挥部、临时医院等关键机构提供办公场所，从而提高我国的抗灾应急能力。
(七)海洋石油工业
现有的钢质设备重量太大，海水防腐方面的费用巨大，加上运输成本，所以轻量化是不可欠缺的条件，发挥复合材料的耐海水腐蚀、轻质高强的优点，海上平台结构复合材料化是发展方向之一。
(八)电网用复合材料
目前复合材料在电网方面的应用是复合材料杆塔和碳纤维复合芯铝导线。碳纤维复合材料加强芯可有效地降低导线的驰度、增加输送能力，被认为是架空输电导线的一场革命。
四、2013年的经济展望
经济已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期，主要经济体需求疲软，仍然低速增长。经济工作会议提出以提高经济增长质量和效益为中心，稳中求进。继续实行稳健的货币政策，GDP有望保持8％的增长，CPI控制在3.5％左右。要充分利用国际金融危机形成的倒逼机制，把化解产能过剩矛盾作为工作重点，促进转型升级。2013年随着“十二五”规划的实施，进入投资项目集中建设阶段，将一定程度带动投资及经济增长，也将为复合材料行业带来广大的市场空问，我们有理由相信，复合材料有更加美好的明天。
