复合材料上演产业大腾挪

                    ――复合材料集团有限公司董事长张定金纵论行业发展

   复合材料集团有限公司于2003年确定复合材料主营业务以来，业务已经覆盖复合材料管道、储罐、高压管道、高压容器、耐腐蚀部件、渔船、游艇、叶片、玻璃纤维湿法薄毡等多项产品，涉及石油化工、市政工程、电子／电力、体育休闲、清洁能源、建筑材料等多个应用领域。目前复材已初具规模，开始步入良性发展阶段。复材的快速发展主要得益于把握住了我国经济建设对复合材料需求的发展机遇。
“十五”：产业曙光初露
    “十五末，复合材料业代言人――纤维增强塑料产量先后超过德国、日本，居第二位”、“十五期间，整个行业技术向高层次推进”、“2005年，复合材料企业开始加快向市场渗透步伐”、"2005年，热点、重点产业项目身影频现”……这些热闹的看点，在2005年比比皆是。
    认真分析一下产业现状，不能不说还有众多缺憾：同质化竞争严重，标志性的代表企业匮乏，拿得出手的品牌不多，自主创新不足，工艺技术装备水平不高，企业缺乏国际市场综合竞争力，环保、可持续性发展、循环经济意识淡薄。
    竞争使行业整合成为必然趋势。由于在具有成本优势的形成了制造基地，以及总体上的产量增加，使得复合材料行业的价格呈现下降趋势，毛利降低，竞争加剧，并导致价值链的整合在不同阶段展示；上游的原材料供应商已经在范围内整合；下游产品制造部分的整合也在展开。
    从应用上来看，我国在陆地车辆中复合材料应用方面与的差距还很大，而在建筑、基础与公共工程领域上应用的比例较高。
   从工艺来看，国内的拉挤/缠绕和手糊/喷射等工艺的应用比较成熟，而热塑性和SMC/BMC的应用还不够普遍。
“十一五”风起云涌会有时
    未来国际复合材料产业整体将继续平稳增长，特定应用领域和工艺将高速发展，行业将呈现整合形式。复合材料行业已被认为是一个成熟产业，行业的增长和GDP增长相关。从2003年至2008年，行业总产量将以每年4%-5％的速度平稳增长，产值的增长速度为2%-3%。
    在产量指标上，风力发电每年20%、航空航天9%、汽车7%、造船7%的增长，将保障复合材料产业成为非常活跃的行业。在价值链上的细分领域中，热塑性复合材料制品、木质纤维制品、碳纤维制品和汽车注射生产工艺每年在范围内的增长速度，将高于行业平均增长速度的6%-15%。
    “十五”期间，业内企业对环保、循环经济概念重视不够。今后，复合材料的研发应突出两大元素：降低苯乙烯挥发及复合材料回收与再利用。
    在树脂基复合材料中，不饱和聚酯树脂是用量大的基体材料。每一吨通用不饱和聚醋树脂中大约含有300公斤的苯乙烯，复合材料的制备过程中一部分苯乙烯参与交联反应，一部分将挥发于大气中。这些有害气体对大气环境和操作人员造成的危害已经引起各国的密切关注，一些发达已经制定出相应的法规，我国也对生产过程中产生的有害挥发物有明确的限制规定，以限制苯乙烯的挥发量。
    国内玻璃钢企业目前大量采用的是手糊工艺及喷射工艺等敞模工艺。设备简陋，生产效率低，操作条件恶劣；加强操作场地的排风可以局部改善车间环境，但大量苯乙烯及其他挥发物仍排放于大气中，造成大气污染。特别是玻璃钢船的生产企业，现绝大多数采用手糊或者喷射成型制作船体，是苯乙烯污染的大户。
    复合材料的回收与再利用这个问题同样重要。目前，我国应用的复合材料大多数属于热固性树脂基复合材料，很难自然降解。废弃物处理一般采用填埋或者燃烧等方法处理，基本上不再重新利用。作为复合材料的生产大国,2005年我国热固性复合材料的产量已经达到120万吨，仅次于美国，位居第二位。目前，国际上复合材料废弃物的回收和再利用多集中在废弃物粉碎后作为填料使用，或者燃烧废弃物利用其热能；同时，也积极发展可回收和再利用的热塑性复合材料，使得热塑性复合材料的增长速率保持在两位数字。
   以热塑性塑料作为基体材料，是复合材料循环再利用的一个有效措施。根据有关的资料报道，在1999年2002年期间，欧洲长纤维热塑性复合材料的自然增长速率为10%-12%；到2010年，热塑性复合材料在汽车结构中的应用将以10%的速率增长。届时，一辆中等规格的汽车重量将由目前大约1400公斤下降至1150公斤，汽车中塑料和复合材料的使用量将增加到19%，而钢的使用量将减少10%。
复材高端产品曲径通幽
   复合材料集团有限公司之所以下决心在复合材料大干一场，就是看中了这个行业大有潜力的发展空间。如此大好时机，对复材而言，可谓箭在弦上不得不发了。复材会随着市场的变化，，不断调整自己旗下的“产品系”，精心培育配套产业圈的建设，多线并进，这样，无论哪个市场出问题，都可能取长补短。原来复材仅仅局限于SMC汽车部件制造，如今公司已把战略触角快速伸到玻璃钢/复合材料管道、储罐、高压管道、高压容器、耐腐蚀部件、渔船、游艇、叶片、玻璃纤维湿法薄毡及铺地材料等多个领域。
    玻璃钢管罐市场是玻璃钢行业中比较成熟的细分市场。我国已具备较强的规模化生产能力，国内研制与生产的FRP管罐生产设备，部分已超过国外引进同类设备的技术水平，且目前生产FRP管罐所用的各种原料国内均能生产自给。现我国已有各类生产线300多条，设计年产量达22万吨，市场已达到饱和。玻璃钢管罐市场基本定型为三个层次的竞争格局：梯队占国内FRP管罐50%的市场份额；第二梯队占20％的市场份额；其他众多较小规模的FRP管罐生产厂商共有200多家，主要依靠各自的地缘优势，占据当地市场。以缠绕工艺为主的玻璃钢管、夹砂管道和储罐近年来市场价格逐步下降，平均利润率水平降低到10％以下，并趋于平均化。复材做出的个战略调整步骤就是瞄准高附加值玻璃钢管罐。复材控股的连云  港复连众复合材料产业基地，初以生产各种口径的市政工程用夹砂玻璃钢管道为主。玻璃钢夹砂管道是用量大的玻璃钢制品，在已有20年的生产历史。随着我国经济建设的需要，市政输水／排污玻璃钢管道用量激增，玻璃钢夹砂管生产企业多达上百家，其中，连众、中意、永昌等数个企业无论是技术水平、产品质量，还是生产能力都已具有一定的水平和规模。
    随着夹砂玻璃钢管道产能的提高，生产能力远远大于市场需求，玻璃钢夹砂管道出现恶性市场竞争，制造商之间彼此拉开了价格大战的序幕，随之带来粗制滥造和工程款拖欠等一系列问题，造成很多制造商不堪重负，他们或惨淡经营或停产转产，甚至破产倒闭，其中不乏玻璃钢行业骨干企业。中复连众迅速认识到面临的危机，“十五”中期，在玻璃钢夹砂管道生产的鼎盛时期，开始试探由附加值较低的夹砂玻璃钢管向着附加值较高的玻璃钢产品的转变，先后完成了油田用高压玻璃钢管、大型玻璃钢贮罐、玻璃钢烟气脱硫装置、复合材料高压气瓶、玻璃钢工艺管等数项产品开发，而玻璃钢夹砂管道的销售则转向产品附加值较高、回款较好的电力、石化、核电站、水处理等工业领域，以及出口创汇，有效地避免了工程款拖欠给企业带来的重负。目前，中复连众生产的大型玻璃钢化工储罐的大直径达25米，单罐大容积达2000立方米，创造了玻璃钢储罐单罐大容量之。
    随后中复连众又开发出油田用玻璃钢高压管。玻璃钢高压管使用寿命是钢管寿命的4-5倍，在油田应用众多，用于盐水、水、聚合物溶液及原油输送管线等，大工作压力可达24MPa 随着油田对玻璃钢高压管认可程度的提高，以及纤维缠绕高压环氧玻璃钢管生产线的国产化，高压管的用量逐年提高。目前，国内已有纤维缠绕高压环氧玻璃钢管生产线24条，其中，引进美国的生产线5条。由于生产能力远远超过国内油田对高压玻璃钢管道的需求，高压管的制造商也将面临严酷的市场竞争。
   复材的第二个战略调整是玻璃钢/复合材料烟气脱硫装置。我国每年燃煤排放的二氧化硫量超过2000万吨，居位，其中，燃煤火电厂排放的二氧化硫量占总排量的40%。二氧化硫是造成我国酸雨污染的主要元凶。国务院已经明文规定：对于燃煤含硫量大于1%的的火电厂，限期必须配套建设脱硫装置，或者采取其他降低二氧化硫排放的措施，使之二氧化硫的排放量达到标准要求。于是，复材迅速开发了玻璃钢／复合材料烟气脱硫，部件涉及吸收塔塔体、浆液输送管道、喷淋装置、过滤装置、石灰溶解槽、集液器、除雾器、塔外污水处理系统、烟道、烟囱等，耐烟气温度高达230度。国产化的玻璃钢烟气脱硫装备仅为高镍合金包覆内衬烟气脱硫装置的50%-60%，大大降低了烟气脱硫的工程造价。大型火电机组脱硫装备、海水脱硫装置也是复材陆续推出的两大优势产品。目前，复材在烟气脱硫玻璃钢／复合材料制品的年生产量已达2000吨，国内市场占有率达到30%以上。
    然而，随着烟气脱硫的推广，新一轮的无序竞争也悄悄地在拉开帷幕。烟气脱硫工程总承包单位之间的低价无序竞争，使得烟气脱硫工程造价跌到200元／千瓦・时以下，甚至更低。这一问题开始影响到设备制造商。个别承包商为了降低工程造价，铤而走险，选择规模小、技术力量薄弱、尚未建立质量保证的设备厂家供货，使得烟气脱硫工程没有质量保障。另外，部分电厂业主存在“崇洋”心理，认为进口产品质量就是比国产好，给一些国外供应商提供了可乘之机，甚至采取购买产品贴牌后返销给用户的方式赚取外汇。
   作为先期进入烟气脱硫行业的大型玻璃钢/复合材料企业，复材的目标是尽快将先发优势转变为质量优势、服务优势、产能优势、品牌优势，以扩大市场占有率。同时，也建议有关部门应实施行业准入制度，对烟气脱硫设备厂家的规模、技术力量、质保体系进行评价和产品认证，保障行业健康发展，杜绝劣质产品，劣质工程。玻纤湿法薄毡是复材的另一拳头产品。湿法薄毡是一个典型的利基市场，虽然应该领域广泛，但由于推广力度不够，加之此类产品与其他材料有一定的替代可能，目前国内市场相对成熟度差，用量较少；在玻纤湿法薄毡这个产品上与国内企业有竞争力的国际大厂商有:OCF,PPG、圣戈班,JM及ORIBEST公司，他们大多把玻纤湿法薄毡作为企业众多玻纤制品中的一类。
    根据国外玻纤薄毡生产企业的发展特点，全玻纤薄毡的生产集中在几家屈指可数的企业中，这一定程度上是市场竞争的结果，但更重要的因素是由薄毡生产的管理和产品特点决定的，只有具备了规模、数量和质量这三大特点，薄毡企业才具备足够的生存能力。因此，目前国内湿法薄毡制造技术和装备相对落后、生产能力相对低的情况下重复建设值得深思。
   根据目前的市场情况看，国内的玻璃纤维薄毡总的需求量不足1.5亿平方米，主要是特种毡，截止到2005年年底，国内现有的十几条薄毡生产线的生产能力已经超过5亿平方米，玻璃纤维薄毡已经出现供大于求的现状。
   复材清醒地认识到，目前这种状，态下，在扩大生产能力的基础上，需要将精力投放于市场开发上，加大玻璃纤维薄毡的市场推广力度，在拓展薄毡应用领域，尤其是在防水行业要有大的突破。
    在国外，玻璃纤维薄毡制品的用量非常大，年用量突破50亿平方米，约有80%的薄毡制品用于防水材料基材，包括商业屋面用的防水卷材基材和住宅用的沥青瓦基材，已经完全淘汰了纸胎等低劣的防水基材。
    为了向下游的产业链延伸，复材在常州倾力打造复合材料基地，产品定位玻纤薄毡、环保防水材料、新型铺地材料的研发、制造、物流。半硬质块状地板和高档弹性卷材地板生产线的投产，将成为复材新的利润增长点。
    拥有诸多优势产品的复材，在复合材料风机叶片上下的功夫大。这个被复材雪藏了很久的产品近期即可面世。在风电市场快速发展的背景下，国外著名复合材料叶片制造商也看好了风电市场。仅在天津就集结了多家著名的复合材料叶片制造商：丹麦的LM公司先在天津设厂，生产0.6MW-1.5MW的风力发电复合材料叶片。丹麦风力发电设备制造商、大的叶片制造商Vestas Wimd Systems AS去年也在建立了家叶片制造厂，准备生产更大功率的风力发电机复合材料叶片。西班牙、印度等的复合材料叶片
制造商也在紧锣密鼓地进行着筹建工厂的准备工作。
    国内也有数家复合材料叶片制造商生产千瓦级的复合材料叶片。目前600KW复合材料叶片已实现工业化生产。复材动作快，起点也高，由德国引进整套1.5MW风力发电复合材料叶片制造技术，近日即将在连云港中复连众集团正式生产，抢先实现1.5MW复合材料叶片的国产化。
    立志于作复合材料产业整合者和领导者的复材，始终不断寻找增长点，以实现可持续增长。在企业运行和发展过程中，复材的宗旨是：不仅要服务经济建设，创造更大经济效益；还要承担社会职责，创造社会效益。