浙江省玻璃纤维工业现状及发展对策建议

一、引言
    玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，它是以天然矿石为原料，进行粉磨均化高温熔制、拉丝、络纱、织布等工序后形成各类无机纤维产品。玻璃纤维单丝的直径从几个微米，到二十几微米，相当于一根头发丝的1/20？1/5，每束纤维原丝都有数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维除本身具有比强度大，弹性模量高，伸长率低等特殊性能外，还主要用于制造以玻璃钢和其他复合材料，这些材料和产品，具有轻质、高强、耐磨、耐腐蚀、耐高温、抗氧化以及特殊的电、光、声、磁等一系列优异综合性能，是其他材料难以替代的功能材料和结构材料，是发展现代工业、农业、国防和科学技术不可缺少的基础材料，也是高新技术和尖端技术赖以发展的重要物质基础。玻璃纤维广泛应用于信息、宇航、航海、兵器、新能源、生物、微电子等现代国防和高新技术产业，而且还广泛应用到现代工业、现代农业和环境保护领域。在我国“神舟”五号载人航天飞船中整流罩内的增强材料，返回仓内胆以及应急救生系统中都使用了我国自行研制的各类玻璃纤维制品。玻纤工业在国民经济和国防建设中的重要性也越来越明显。
    有观点认为，玻璃纤维工业是可作为衡量一个国民经济发展水平指标之一。根据有关部门统计，目前玻纤人均年消费量为：美国4.5kg，日本3.5kg，西欧1.3kg，东欧0.6kg，0.15kg，平均水平为0.5kg。以高性能的复合材料替代以天然矿、植物加工形成的材料是人类技术发展的趋势，随着经济竞争的加剧和科学技术的飞速发展，以及我国经济的快速发展和现代化进程加快，使玻璃纤维成为具成长性的新材料之一。玻璃纤维工业的发展将随着国民经济和科学技术的发展呈现出巨大的潜力和广阔的前景。
    玻璃纤维产业产品的质量、技术水平状况直接关系到下游产业的发展状态，如玻钢业、防水业、水泥制品业、建筑业，也有的是家族以外的，如电子业、航空业、交通业、能源业等。同时带动下游产业结构优化，形成联动效应，促进我国建材工业产业结构的调整。因此，玻纤产业的发展是形成建材工业合理产业结构的重要因素，也是我国建材业技术创新和产业升级的标志之一。
二、国内外玻璃纤维工业概况
（一）玻纤工业状况
    2002年，全玻璃纤维总产量达到270万吨，其中：北美113万吨，占42％；西欧62万吨，占23%；亚太地区67.5万吨，为25%；其它地区27.5万吨，为10%。按玻纤产品类型分，电子级玻纤纺织纱产品为40万吨，占总量的15%；增强纱210万吨，占80%；其它类型的玻纤纱不足20万吨，占5%。
    玻璃纤维工业是一个技术密集型和资本密集型产业，在一定程度上也是劳动密集型产业。通过长期激烈的市场竞争和发展，目前上以美国Owens Corning公司、PPG公司和法国Ssint Gobain公司三家企业的玻纤产量占总量的55%，反映了玻璃纤维生产相对集中，集约化、规模化发展的特征。
    亚洲玻璃纤维的生产主要集中在日本、大陆和台湾，占亚洲玻纤总产量的90%以上。大多数亚洲没有玻纤生产。日本和以增强纱生产比重较大，台湾则生产电子级玻纤为主。近年台湾由于经济不景气，加之政策原因导致投资环境不稳定，台内主要玻纤公司有放弃在岛内发展的打算，转而向内地投资。
（二）我国玻纤工业的现状
    我国玻纤工业走过了43年的发展历程，近几年我国玻纤行业贯彻经贸委“控制总量，结构调整”的产业政策，以发展玻纤池窑拉丝技术为重点，力争实现主体和装备的重点突破，通过政府的积极引导和全行业的共同努力，我国先进的玻纤生产池窑拉丝技术得到了快速发展并达到了较高的技术水平，玻纤生产骨干企业与发达玻纤工业的差距已有所缩小。但行业整体水平仍然较低，一是国内尚有70%的企业采用代铂漏板坩锅法技术，制品加工装备、纺织制品加工设备仍是五六十年代的老设备；二是企业过于分散，平均规模只有0.1万吨；三是产品结构不合理，名牌优质产品较少，中、低档产品总量过剩。
    目前我国玻璃纤维生产企业共有300余家，2002年玻纤总产量39万吨。采用先进池窑拉丝工艺技术生产下企业有12家，池窑20座。到目前为止，我国玻纤企业生产规模除巨石集团有限公司12万吨、山东泰安复合材料厂6.5万吨、重庆国际复合材料有限公司5万吨外，其它企业基本都在1.6万吨以下，大多数企业的生产规模都在1000吨以下。
三、我省玻纤工业发展现状

    我省玻纤工业起步于70年代，经历了从坩锅到池窑的发展过程。90年以前主要以代铂炉拉丝工艺和陶土坩锅拉丝工艺生产为主，企业多时达到四十多家，生产规模小，产品质量差。90年代开始，桐乡玻纤厂先建成年产7200吨引进无碱玻纤池窑拉丝生产技术，特别是2000年以后，我省玻纤工业的池窑拉丝生产工艺技术得到了快速发展，玻纤产量从2000年的5万吨发展到2002年10.86万吨，翻了一番。坩锅拉丝生产企业由于池窑生产技术的发展而逐渐被淘汰，目前我省坩锅拉丝工艺生产企业已所剩无几。现在，我省以桐乡巨石集团有限公司和杭州圣戈班玻纤有限公司为龙头的玻纤企业，建成了年产25000吨无碱玻纤池窑生产线一条，年产16000吨无碱玻纤池窑生产线一条，年产10000吨中碱玻纤池窑生产线一条，年产10000无碱玻纤池窑生产线一条，年产7200吨无碱玻纤池窑生产线2条，无论在生产规模和生产技术方面都在处于。我省玻纤工业的发展具有如下明显的优势和特点：
（一）我省玻璃纤维工业不论是企业规模和技术水平都处于水平
    玻纤行业从整体上来说，科技含量较高，涉及领域广。在体育用品领域、与碳纤维材料配套的玻纤制品、新型强体材料、航空航天等应用领域对玻纤产品提出了非常高的质量和物化性能指标要求。我省巨石集团和杭州圣戈班玻纤有限公司全面采用国际先进的池窑拉丝工艺，年产25000吨无碱玻纤池窑拉丝生产线达到了目前国际玻纤生产线的先进水平。巨石集团拥有自主知识产权的10000吨无碱池窑废丝回用技术，在具有国际水平，解决了一直困扰玻纤工业发展的固体废丝环保处理难题；采用1600孔至4000孔多排多孔漏板、大卷装自动换筒变频拉丝机、单片机智能温控系统和变频粗纱机等装备，采用恒温空调双层作业线，在生产装备和技术水平上都走在了我国玻纤行业的前列。
（二）玻纤企业规模大，集约化程度高
    我省巨石集团目前池窑拉丝生产线4条，代铂炉拉丝生产线4条，总生产规模为年产12万吨，产量超过的1/3。杭州圣戈班玻纤有限公司今年年产25000吨无碱玻纤池窑拉丝生产线建成投产后，年生产能力达到了3.3万吨，其生产规模列第四。巨石集团和杭州圣戈班玻纤有限公司玻纤生产量在我省占全省总产量的95％以上，在生产装备和技术上已经完成了阶段的升级换代，在人才培养、技术开发和市场竞争等各方面都显现出玻纤行业的集约化优势，有利于我省玻纤行业的做强做大。
（三）在市场定位上瞄准国际市场
    我国玻纤行业大多数企业规模小，整体水平较低，制品加工技术装备和纺织制品加工设备大多数仍比较落后，是五六十年代的老设备，生产的中低档产品多且总量过剩，市场拼杀激烈。但是，我国许多高档次的玻璃纤维直接无捻粗纱、玻纤表面毡、电子布等产品目前还主要依赖进口，增强热塑性工程塑料的玻璃纤维产品还几乎是个空白。我省玻纤企业凭借人才、设备和技术上的优势，避开国内中低端产品激烈拼杀，瞄准国内依赖进口利润效益较好的高档产品市场空间和国际市场的发展前沿，采用美欧日的产品标准组织生产，与美欧日等国玻纤大企业争市场，生产的产品已完全符合美欧日等国的要求，产品出口占我国玻璃纤维产品出口总量的30％以上，并通过在美国、德国、西班牙等设立了独家代理，初步建立了的营销网络。杭州圣戈班玻纤有限公司利用第二大玻纤公司圣戈班公司在国际上的营销竞争网络，产品80%出口。
（四）利用区位优势和资本优势，发展潜力巨大
    我国东南沿海长三角和珠三角地区的经济快速发展，对高性能复合材料产品的需求加快，据有关部门预测，“十五”、“十一五”期内我国以汽车工业、电子工业、渔船和游艇、建材制品、日用消费、市政工程等为主要领域的复合材料都将保持年均15％以上的增长速度，玻纤产品的市场需求开始进入一个较快的成长期，玻纤工业的发展正面临着一个良好的机遇。玻纤产品的应用市场我国主要集中在长三角和珠三角，我省正处于市场前沿的有利区域；我省市场经济比较发育，投资发展的软硬环境都十分有利；玻纤工业主要原材料之一的叶蜡石，品质好的产自我省青田和泰顺；加上我省民间经济实力雄厚，资金来源丰富。等等这些因素都显示出我省发展玻纤工业的竞争优势和巨大潜力，十分有利于我省玻纤工业快速发展，做大做强，发展成为我国仍至的玻纤生产基地。
四、玻纤产品的应用市场分析
    玻璃纤维的下游产品？？复合材料，是当今研究应用发展快的新材料之一，并与金属、水泥和木材并称为四大基础材料。目前，复合材料的年均增长率不仅大大高于各国GDP你增长速度，也大大高于钢铁、水泥等传统材料的增长速度。“八五”以来，我国复合材料的增长一直保持年均20%以上的发展速度。有关专家预测，未来一段时间，我国以玻纤为主要原材料的复合材料，在建筑、环保、化工防腐、渔船游艇、陆地车辆、能源电力、电子信息等领域的应用将快速增加。据统计，“十五”以来我国玻璃纤维产量的和出口量年增长速度都在30％以上，今后几年仍将会保持这一快速增长的发展速度。随着我国玻纤行业结构调整的逐步深入，技术装备的更新换代逐步到位，行业规模集聚进一步加快，产品质量和档次迅速提高，在国际市场中竞争力明显增强，已与跨国玻纤巨头形成分庭抗礼之势，完全打破了国外品牌几十年的市场垄断格局。加入世贸组织后，国际跨国公司也已明显感到玻纤产业张弛有度的快速扩张，以及国内市场需求空间的迅速膨胀，开始改变投资战略，目前与我国玻纤企业进行合资合作的外资企业也越来越多。国内市场需求的快速增长和国际竞争市场份额的逐步扩大，为我省玻纤工业的发展提供了非常有利的条件。预计到2005年，玻璃纤维总需求量将超过360万吨，我国玻璃纤维总量将达到50万吨/年以上。
五、规划目标 
     规划指导思想：以“三个代表”重要思想为指针，以经济建设为中心，以市场为导向，以科技进步为动力，进一步加快我省玻纤工业技术改造步伐，全面提升玻纤生产技术和装备水平，面向玻纤高端市场争创浙江玻纤名牌，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。建设我省玻纤工业的先进制造业基地。产量预测：2005年玻纤产品产量20万吨。2010年玻纤产品产量50万吨。产品结构：采用国际先进标准生产产品占90％以上，以占领中高档产品市场为目标，出口玻纤产品达50％以上。
    生产技术及规模：采用大型池窑拉丝生产工艺技术，重点发展3万t级以上池窑拉丝玻璃纤维、玻璃纤维制品深加工等先进生产工艺技术，鼓励玻纤生产高新技术的开发研究，开发玻纤应用新领域和新产品，替代进口、扩大出口。淘汰坩锅拉丝生产玻璃纤维技术。
    重点支持巨石集团采用6000孔大漏板、无氟无硼配方、静电回收环保技术的年产40000吨无碱池窑拉丝生产线的技术改造，到2005年企业规模争取达到20万吨。加强高级管理和技术研究人才的培养和引进，加大技术和产品研发力度，建设玻璃纤维和复合材料的级技术研究开发中心。
    加强我省青田、泰顺叶蜡石资源管理，加强玻纤工业叶蜡石生产基地的建设，保障玻纤工业生产的叶蜡石原料供给。
六、政策措施
   （一）自90年代开始，我省玻璃纤维工业通过技术创新、产品换代，逐步形成了规模经济，一直保持着旺盛的发展势头。特别是我国加入WTO之后，我省玻纤企业瞄准新世纪玻纤工业战略目标，大力发展池窑拉丝技术，在消化吸收引进的先进技术基础上，注重自主开发创新，在企业规模、生产技术装备走在了国内企业的前列，在国际市场的竞争中已经占有一席之地，打破了过去“三巨头”垄断国际玻纤市场的格局。但与国际玻纤三巨头美国Owens Corning公司、PPG公司和法国Ssint Gobain公司相比，在生产规模、生产技术和产品质量等方面还有相当差距。我省玻纤工业应趁势而上，加快优质资源、优质资本向龙头企业集约的进度，加快新技术的吸收消化，加强与国外技术方面合作，加大自我技术开发力度，充分利用我省的区位优势和国内劳动力优势，抓住当前机遇跨越式发展，全面提升我省玻纤工业的整体水平和国际市场中的竞争力。
   （二）严格执行产业政策、加大宏观调控力度，支持采用先进生产技术进行技术改造，限制低水平重复建设。利用国债贴息、“五个一批”和“建设先进制造业基地基金”等政策手段，支持龙头企业加快技术改造步伐。尤其对已有一定国际市场竞争力的产品项目，给予重点支持。并积极做好政府的项目服务工作，为企业创造良好的发展环境。
   （三）支持企业培养和引进人才，建立生产技术和新产品研发基地，积极与科研院所合作，建立技术创新开发项目，争取财政支持，开发拥有自主知识产权的玻纤生产核心技术，扩大应用领域，提升产品档次，提高企业市场竞争力。
   （四）拓展玻纤制品深加工领域，形成玻纤制品产业链。支持玻纤企业向下游产业延伸，或与玻纤下游产品企业合作，发展建筑、环保、化工、渔船游艇、汽车、电力、电子信息等产业的复合材料生产企业，提高这些领域应用复合材料的国产化率，全面发展我省新型建材工业，建设玻纤工业的先进制造业基地和新型复合材料的先进制造业基地。
   （五）加强青田、泰顺叶蜡石资源管理，加大叶蜡石矿产资源地质勘察资金投入，在查清资源的情况下做好矿山建设规划。特别对优质叶蜡石资源，要防止乱采滥挖，加强浪费资源保护。采用先进的开采方法，提高资源利用率，减少贫化率。限制优质叶蜡石原矿出口，确保我省玻纤生产先进制造业基地的叶蜡石资源供给。