3月30日，2017国际车用塑料与复合材料产业发展高峰论坛在上海外高桥皇冠假日酒店召开，乘用车市场信息联席会副秘书长崔东树在会上作了题为《乘用车/新能源汽车发展现状及发展形势》的讲座，应国内广大复合材料行业企业的要求，现将其讲座（根据录像）进行整理发布，供大家学习交流。

 

崔东树：大家好，我是乘协的崔东树，我们专注于判断行业研究趋势，期望给大家提供一些建议。今天很高兴有机会和大家就“新能源汽车工业发展的现状与趋势”做一些分析与探讨，不当之处请大家多多交流指教。

 

我国汽车工业现在处于一个什么样的地位，为什么我们大家坐在这里讨论汽车发展？总体来说，上汽车有千万家，我们就有2800家，占到了3%的比例。作为发展中的，其汽车工业也是可持续发展的。从06年到15年，汽车平均增速3%，而汽车增速15%；尤其是在06到10年，增速26%；11年到15年，增速6%；而到16年之后，平均增速又达到16%，可以看出我们的增长速度表现出一个超强的增长力。

 

对比来看，汽车发展市场分为两类，一类是发达，如美国、日本、德国、英国、法国等，他们的一个增长叫区间增长，基本上固定在一个合理范围之内。其中美国市场在1700万左右波动，日本、德国市场同样是在一个区间波动，过去10年，他们平均增长速度是-1，呈负增长态势。我们过去对应的是金砖，（、巴西、俄罗斯、南非），除了之外，其余三国增长得都不太乐观，从汽车发展角度来说，去年俄罗斯负增长20%，而且过去几年持续在下降，金砖把列入其中，我们认为不是很准确，因为只有在过去的汽车工业发展中是可持续增长的，所以汽车市场具有独立发展的特点，而且汽车发展对整个的工业体系，尤其我们的汽车工业和经济发展起到了一个至关重要的支撑作用。

的经济分三块：制造业，房地产和金融业，所以除了房子是好的，股市是好的之外，真正的发展就源自工业，工业唯一可持续增长的就是汽车工业，虽然去年是100万亿，汽车工业只占了8万亿左右的水平。但从化工原料、电器材料等来看，基本都是以中间产品为主，只有汽车行业是以产业链为主要特征，汽车工业是一个超强的产业链拉动力，是拉动整个制造业发展的核心工业。我国市场主要有楼市、股市、车市，为什么这样分类，因为楼市可以炒起来创造财富；股市也可以创造财富，而车市又代表我们的GDP发展。从整个发展来看，车市在16年保持了高增长态势。此外，随着新能源新材料的发展，我们汽车行业越来越成为拉动整个制造业和产业升级的关键，为什么新能源产业、新能源汽车这么火？原因也就在于汽车工业的超强产业链拉动力。

在汽车行业里，整个汽车分为几个版块，乘用车、客车、微车、卡车四个版块。过去十年间，汽车从700万增加到2800万，再看增加2000万在哪？ 2000万里有1930多万是乘用车增长带来的，而剩下的微车增长12万多，客车增长25万，卡车增长100万，所以乘用车是消费核心。

在汽车行业的发展过程中，呈现出结构性增长的突出特色，而且大家可以看到，在整个版块中，乘用车占84%，卡车占10%，微车占4%，客车占1%。乘用车占八五成。而在汽车行业里，这一年的发展有个明显的特点，工业以汽车为主的，一个是做为新兴市场的，一个是美国，我们的中卡类似于美国市场的特点，基本来说降到零点之后，就在一个区间波动，去年我国中卡发展表现很好，10年我们中卡达到1130万，到15年，我们达到了75万，16年出现了爆发式的增长，增长了27%，增长速度很快，但我们尚未突破100万、130万，我们还是一个30万的水平。从11年开始，我们基本在100万之间的区间波动，今年的爆发式增长还是在这个区间之内，和美国市场波动一样，基本是围绕一个中轴线增长，体现了我们制造业或资源发展已出现了瓶颈，压力比较大。中卡型已经进入了一个稳定发展区间，基本上来说我们的一汽、二汽、三汽三个汽车传统老的汽车工业，代替了绝对的主导地位，其系数也是一个很先进的系数。

就来说，我们有特色的技术产品，而轻卡在我们行业发展中也起到了至关重要的支撑作用。过去的轻卡地位极其关键，在09到10年，汽车产量达到了190万的水平，到13年又回到了190万的水平，随后就进入15、16年的150万左右的水平，基本是150万到200万之间的一个波动区间，所以轻卡也如美国一样是热轴性区间，增长速度极其稳定。因为轻卡和我们的农车、低速车是连在一起的，所以在过去几年里有发展，也面临曲折波动。

可以看出技术才是核心关键，轻卡也是一个核心的代表，过去以中低端产品为主，随后以江淮为代表的中档产品表现得越来越突出，江淮也是我们的赞助单位，在轻卡界也是优秀代表之一。

 

轻客市场发展比较艰难，在过去几年间，虽然受益于限购政策的推动，轻客作为物流的一个重要组成部分，不是以运输人为主，而是以运输货物为主的。因为在限购中，好多人是以拉货为主来采购，所以车市也发生了波动。11到15年，随着限购形式的不断增加，我们轻客的体量也在不断增加，到15、16年，新能源汽车也出现了一个剧烈的波动。由此我们可以看到，以轻微为代表，就是限购下的一个高增长，推动了以物流为主的发展。但如江铃中高档产品，逐步越走越好，这也体现了客车市场发展的一个特点。而从微车市场来看，呈现剧烈的波动特点，从09年的250万到10年的300万，到现在133万，呈现一个结构性的剧烈反差性走势。而我们的微客厂家，不管多优秀的企业，由于受到了产品结构调整因素的影响，都没有走得特别好。

唯一与经济齐步发展，代表着制造业高水平的是重车发展，从09年800万到15年300万的水平，总体上呈现超强的表现力，基本增速在9%的水平上，到16年还出现两个高点增速的状态。所以对汽车来说，过去任何悲观消极的观点都是不准确的，我们汽车行业的发展还是呈现良好的态势。其中乘用车结构性增长较明显，上海大众、上家通用、一汽大众三家都基本上是高增长。五菱也是紧随其后，与长安旗鼓相当，各自在第四、第五的位置。整个乘用车中北京现代、东风日产等，表现得也很优秀，长城吉利表现得也特别突出，成为整个车市发展的增长动力。

另一个增长亮点是新能源汽车，新能源汽车发展应该是汽车发展的一个热点，发展的思路，线路，模式都一样，而结果不一样，只有坚定不移地以新能源汽车发展为核心，推动汽车产业技术升级，这样汽车工业实际上被定义为推动整个工业转型升级和制造业能力提升的核心关键。

我们每年有几百亿投到电动车行业，如果15年是1000亿补贴，16年也有1000亿补贴，17年也是几百亿补贴，这是百亿级别的概念，分到企业里面，好多客车企业销售 30-40%基本上都是补贴，这也推动了汽车行业的快速发展，但这个发展我们认为，在逐步地发生变化，因为以客车发展为代表，在11年客车占比19%，产了1000多辆，到了15年，我们客车占比到了30%，这在汽车市场仅占1%的客车在新能源市场占到30%的比例，奠定了以客车为代表的发展新能源汽车的模式，叫公交先行模式。

商用车也有较快的发展，15年达到了13%，而我们需要发展的乘用车，01年占比80%，到15年占比50%，持续下滑。我们在十二五期间，乘用车发展的核心推动力是补贴的客车企业，所以呈现结构性增长。16年开始，我坚决反对以客车为发展核心的这种推动，因为一年几百亿补贴到客车，而乘用车只拿到了100多亿的补贴，乘用车带来绝对的增量，而拿到的补贴只有客车的几分之一而已，这是不公平的。16年在77万的水平上，占到45%，比15年的35%提升了十个百分点，在上占了半壁江山，而在欧洲，从37%降到了29%，美国从23%降到22%，日韩分别从4%、 9%降到了3% 、7%，由此出现中欧美三足鼎立的局面。在这其中，的超强增长，美国的稳步前进，欧洲的大步退缩和日韩的适态性发展，成为整个新能源汽车发展的特点，而的发展实际是补贴推动的增长。

乘用车占比会逐步提升，而且商用车发展也会呈现结构性增长，汽车发展整体来说以乘用车为核心，物流发展为推动，客车是结构性增长过程的一个机会。新能源汽车在去年，进口有40000台，国产有80000台，其中54万台是新能源车。

 

新能源乘用车发展这两年补贴下降到20%，提高了整车质量的要求。尤其我们看到，随着材料能源和动力电池的发展，我们结构性增长机会颇好，目前是严重偏低的标准，只要客车到了115以上，就可以拿到2160的补贴。115这么低，而我们要求到2020年电瓶密度要到260瓦时/千赫。今年是17年，18、19、20，三年多的时间要提升一倍，所以大家考虑一下，这个速度会是一个多快的发展速度，或者说我们的补贴现行标准还是给大家一个机会性的标准，而从110到260，怎么去发展？还要有重大发展支撑，我们在努力推动这种材料的变型能量提升，现在的速度远远不够，这个速度我们拿补贴是没问题，这种客车电瓶一块一千六七百块钱，一度电能赚三四百块钱，也是个好买卖，一度电国补就能挣到钱，地补也能挣，这几乎是超级划算的，所以我们认为车企在新能源上有巨大的利润空间。

政府给这么大补贴，为什么？是让大家提升技术，实现快速发展，而不是让大家获取更大的短期利润。所以要把更多钱用在我们上游，用到提升技术、降低成本上，这样才能可持续发展。三元电池，磷酸铁锂电池，我个人认为将来是会被淘汰。随着2020年到260多，通过改进能到150、160，也是一个发展空间，到200多的时候可能就是通过组合，比如说1162、811等等这些去调整，去推动整个提升，而且可以看到，诸如钛酸锂这些，也在快速发展中。

我们想减重，靠什么减重？

电池的材料减不了，就减包装材料，减重方法很多，需要大家为发展做出更大贡献。我们认为新能源乘用车会有一个较快的发展速度，这个速度在上半年会有较高的增长。因为新能源汽车发展包括两方面，一个是北京市场，一个是地县级市场，而北京市场的发展随着放号增加，今年放了4万个号，所以北京市场的量今年会有一个明显增长，这样会推动新能源汽车较快发展。去年我们新能源汽车的发展是一起一平一拉一衡，基本来说是一波三折，波段性的增长。今年来看，这个波段增长可能走得更快一些，这样对新能源汽车的发展有比较好的促进性作用。

我们认为现在微型车发展极快。新能源车需求中，一个是北京人的需求，一个是村里人的需求。其中北京人需要A级电动车，村里人需要A0电动车， A0是高增长，因为它能够拿到5.4万的补贴，15度电拿这么高的补贴，还是比较愉快的事情，有比较好的发展潜力，新能源车发展是结构性增长，而且可以看到，我们电动化趋势是不可阻挡的一个趋势。为什么这样说，因为明显的是价格性垄断，居民用电是便宜的，四五毛一度电，而工业用电八九毛一度电，油更贵了，因为油的储存达到七八千块，还有燃油附加税等等这些东西，成本会更高。所以普通人很快发现，电动化是低成本的发展模式，所以摩托车被电动车所取代，自行车被电动自行车所取代。

中小型车朝新能源方向发展是必然趋势，也是核心推动点。我们看到，现在有大量企业进入这个行业，发改委也批准了多家企业进入，这是好事。本来汽车行业就是宽济严管的一个行业，而不是严管，进来以后却胡搞的行业。在15到16年新能源汽车生产期间，严管、严禁和管理失控，导致出现了一些问题。这次允许进入后加强管理，这对新能源汽车的发展起促进作用。

现在的情况是，有指标性造车，也有投资性造车，不管怎样，大量的钱投入以后，就有更多制造机会，促进行业更快发展。在发展过程中，我们自主品牌的发展呈现超常规快速发展的特点，去年自主品牌是高增长的态势，12年到14年维持在34%，到15年达到38%，16年到43%，15到16年，自主品牌有一个爆发式的增长，为什么会有爆发式的增长？我们认为，主要原因是技术在提升，以及市场敏锐度表现获得高提升的效果。可以看到，我们自主品牌强的是什么？外观、内饰都是高颜值，这些也是值得花钱的部分，因为消费者对车的理解程度并不是很高，外观和内饰是需要感觉的地方，我们也可以通过良好的外观来占领良好的市场优势。

在销售上，我们卖10万元一辆，大的特点是价值体系比较复杂，有历史形成的价值体系因素。中高端的利润极其丰厚，所以我们有一个更好的利润去支撑，我们的零件和技术提升，这个提升反过来会回报巨大的有突破的利润。再者就是自主品牌在发动机的提升上极其明显，从1.5到2.0T的发动机提升来说，自主品牌做得极其优秀。大家可以看到，我们的发动机和合资车豪华车的发动机差异越来越小，在1.5时我们能做出来比较优秀的，比如说我们的国产车，都有一个良好的发动机，但是2.0发动机我们刚刚起步开始做，相比国际水平还是稍微差一点，比如大众、宝马它做到80%的油耗，我们做的比他们高一点，也在90%的水平上，应该还是做得不错的水平，所以体现了自主品牌在这种技术机动，动力技术做得很不错。

 

在这种综合的基础上，我们聚焦了SV加新能源的特点，这样可以符合超强增长，而SV是明显增长的特色技术，从11年SV在其中占到12%，到17年占比43%，而且从前年的31%，16年37%，基本上6到10份额的一个增长，SV如此高的增长，也拉动了自主品牌的利润爆发式的增长。而且我们说，自主品牌SV的增长，它利于汽车消费的快速增长，自主品牌通过SV加新能源的材料，在常规市场，北京上海这些市场都聚焦上海车，上海不买自主品牌，上海明显是海派市场，但如今也要关注一下品牌，SV表现出持续的高增长，而且上海买自主品牌新能源车也是高速增长的态势，尤其是上海的比亚迪，上汽，众泰，吉利等很多自主品牌，都获得超高增长态势，这使我们自主品牌获得高增长。这个高增长未来面临一个大课题就是双积分制和在能耗新能源车发展的均衡考核政策，这个政策我们认为是很好的政策，这个政策推动起来使企业既要通过新能源车传统的油耗，还要推动新能源车的发展，是双推动的特征，这个难度还是较大，但是给自主品牌的机会更大，对我们上游机会也更大。

总体来说，这样被评价实际上并不能让我们很满意。外国公司人士评价，在技术上总体上属于中等水平，在技术水平属于这个位置，韩国，德国，美国，法国，也都在这个位置。可以看到，我们的技术发展还是严重滞后，他们评价技术水平略有提升，价格上涨，他说得让我们很不舒服，还是涉及评价的问题，比如德国中高端市场电气化（插电式混合动力汽车）趋势延续，车型数量在增加，为什么评价高，因为奥迪、宝马、奔驰新能源化极快。现在叫宝马X1，大家都知道在上海卖，免牌照，说不好听点，30多万宝马X1的一个价钱，上海是买得起的，对于这个差补的话，是很危险的一个问题，我们的新能源车发展实际上属于看热闹。但是综合评价还是有问题，美国高端车型占据重要地位，中端车型也在增多，而现代作为很弱的新能源发展，也被认为现有车型的更新换代、车型种类的进一步丰富带动平均售价上涨，法国凭中低端扩大适用范围。

我们看到，我们在技术上还是落后的，或者发展速度极其不理想，我们可以看到什么，在过去几年里，12年我们油耗达到100%，到了13年油耗降到96%，13年与14年持平，15年降了2%，16年比15年降了4%，17年头两个月与16年是持平的一个状态，我们油耗降低的速度要求是什么？要求16年要降4%，17年要降6%，18 年要降8%，19年要降10%，在座很多专家，现在可能还在想这件事怎么办？这问题是极其严竣的，能不能完成这个目标，我们只能依靠新能源，因为有这种双积分制度，我多卖一辆电动车就能将油耗顶掉一块，为什么好多小型企业电动车走这么猛，为什么大众和江淮要搞新能源？这个油耗压力，实际是很多品牌企业都很难完成的，尤其新能源发展也是一个压力，所以情况还是比较严竣的。

可以看到，我们在上一轮运行之中，在13、14年，做20年油耗目标的时候，大家都选择了混动方式，所以混动在16年到17年有爆发式的增长，为什么推动新能源爆发式的增长，因为你要做一辆车，要得到国际社会的认可，至少要有一两年时间，两三年的一个前期的规划，要从16年以后开始真正地去做这件事，而且很多甚至要到17年才能做，所以现在来看，丰田、本田、日产、现代、起亚、通用、福特都在导入了混合动力系统，速度都是极快的。

未来事业发展线路是低碳化、信息化、智能化，这将起到核心的推动作用，尤其要看到信息智能低碳这三者之间的互动关系，重要的是新能源的低碳化，发展新能源车，这是核心的一个推动；另外信息化和智能化，这两者是相互关联相互影响的，尤其智能化的发展是极其重要的，传统动力、混合动力、新能源动力技术发展，共性技术发展是我们未来发展的核心，而且美国、日本、欧洲都有明确的可持续发展的线路图，推动新能源车的发展，比如美国新能源汽车战略发展规划蓝图，美国新能源汽车可持续发展的线路，欧洲也有2020年战略创新计划，包括智能交通系统行动发展计划，包括英国脱欧以后，英国要变成上智能出行设计发展的中心基地，所以新能源汽车发展和对智能车发展大家都积极关注，包括日本汽车战略2014，这也是推动起草的规划，包括发达包括，我们都在同步地发展自己的可持续发展战略，这里核心的关键就是智能和低碳。

总体来说，我们产业规模、基础，技术水平，还有突破空间，我们基础雄厚，产销，未来发展有巨大的一个空间，包括我们的海外市场都在积极增长，还有技术进步的可持续发展带来更大的空间，所以我们的新能源汽车可持续发展有一个重要推动，尤其在技术水平上，在节能新能源和智能网联这块，都有巨大的发展空间，我们在关键技术领域有一些重大突破，发动机技术、自动变速器技术、动力电池技术、驱动电机技术、燃料电池技术、轻量化技术，这些都是我们可持续发展重要核心的重点突破，这样才能推动新能源汽车可持续发展，而对比国外来看，我们的差异极其明显，技术研发能力，产业创新能力差距还比较大，尤其是自主研发还有极大的差距。

从对比看，我们的技术和美国比还是比较差，而且我们数据流程还需要继续完善，需要努力地学习国外先进经验，与此同时，我们需要把上游的行业拉动起来，汽车想占领乘用车市场，自主品牌企业和合资企业一个共同的选择就是，以选择国际一流企业为荣。当年韩国车到的时候，在15年，所有国有企业老总还是欢迎他们来，建立企业，签订合同。这个差距尤其是对于上游领域不是一般差距，所以节能车、新能源车发展还是任重而道远。目标规定的2020年到五成，2025年到四成，降低一成，这一成是25%，不是一般的数字。乘用车，商务车也有目标，2020年比2015年降10%，2025年比2015年降低15%，2030年比2020年降20%，可以理解为2025年比2020年降5%，2030年比2025年再降5%，因为乘用车这五年降25%的概念完全不是一个概念，我们对乘用车的发展极其担忧，因为技术发展不起来，后被电动车所替代，并不是说技术越落后，越往后就越有发展空间，而是越来越被边缘化。可以看到，我们在乘用车方面达到标准，可以通过热效应达到40%，不断在提升，包括电子节能装置，都是一个综合的线路图。上游企业巨大的机会点和市场挖掘潜力，对乘用车有巨大挑战，而对于商务车来说，也是热效率，进一步的提升，达到50%以上的热效率水平，这样才能获得可持续发展，而且像天然气、行驶中的技术、生物燃油等等，都在逐步发展，包括辅助动力等都在发展，所以有重大机会。

现在来说，我们觉得可积累的就是巨额补贴，像去年500亿的补贴，360亿给了客车，占了整个汽车市场1%，卡车10%，拿了也就几乎1%的补贴，而乘用车市场占了整个市场的85%，拿了10%多一点的补贴，所以我们认为，商用车发展面临着一个低补贴、低标准、低水平发展的状态，有巨大的风险性，就现有技术需要极其关注，象轻量化技术，都是关注重点，尤其是通过新能源车创新产品的提升，用镁、铝、碳纤维的材料，都需要重点推动，复合材料高效寿命等这些优势，都是需要我们考虑的，而高强度钢、铝合金应该普及率很高，镁合金在新能源汽车也有推动，而在豪华车上，碳纤维发展是极快的，所以新材料在汽车发展方面极其关键，而新能源车和汽车市场信息，过去可持续发展的空间未来几年略有降低。虽然乘用车今年发展速度明显偏低，但是未来我们认为有巨大发展空间，汽车应该在技术升级和产业政策推动下不断可持续发展。