碳纤维是《制造2025》关键战略材料,也是“十三五” 期间我国重点发展的新材料。碳纤维已经完全从实验室走向了工业化,无论是在民用领域还是军用领域,都是各国重点发展的关键新材料。在《新材料产业“十二五”发展规划》中,碳纤维被列为战略性新兴材料。2013 年,工信部印发的《加快推进碳纤维行业发展行动计划》中提出到2020 年,我国碳纤维技术创新、产业化能力和综合竞争能力要达到国际水平。在2015 年提出的《制造2025》中,碳纤维被列为了关键战略材料之一,相信在十三五规划中,碳纤维也肯定是重点发展的新材料之一。
国内外碳纤维产业差距大,国内碳纤维企业面临较大困境。我国企业无论从企业总产能还是单线产能都与国外相差很大,国内碳纤维产品质量稳定性不够、产业链不完整,碳纤维复合材料的设计能力、制备成本以及应用范围都与国外有不少差距。由于国外碳纤维企业在制备工艺和生产设备方面我国较多,他们对我国低价倾销国内能够量产的T300 和T700,致使国内碳纤维企业的成本和市场价格出现了倒挂,从而亏损严重。我国碳纤维企业多达30 多家,产业集中度低、同质化严重,产品质量与国外差距较大,一时难以与国外大企业抗衡。
全产业链布局的碳纤维生产企业的龙头初步形成,碳纤维设备国产有望开始替代进口,碳纤维复合材料的应用领域越来越广。国内目前碳纤维产能超过2 万吨,但多为低质量重复建设,单线产能小,“十三五”期间又规划了1.5 万吨左右的产能,而2015 年国内碳纤维需求量在1.5 万吨左右,国外企业占据了80%的市场,2020 年,国内碳纤维的市场空间为2~3 万吨,所以国内碳纤维产能面临过剩,单线产能小、产品质量低的碳纤维企业会面临关停,能够布局全产业链、单线产能上千吨的碳纤维生产龙头会受到投资者青睐;碳纤维设备的制造产业和碳纤维复合材料的应用产业在盈利能力上比碳纤维及复合材料的制备产业乐观很多,国产碳纤维设备已逐渐能满足碳纤维生产的需求,又受益于国内对千吨级碳纤维生产线的较多需求,碳纤维设备会比碳纤维及复合材料更早实现进口替代,碳纤维复合材料在海洋工程、航天军工以及汽车等工业领域都体现了较好的应用前景,同时碳纤维复合材料的价格在降低,所以碳纤维复合材料的应用会越来越广。
重点上市公司。精功科技,海源机械,康得新,南通科技,恒神股份。
风险提示。碳纤维的高成本使其性价比不如其它轻量化材料, 国产碳纤维难以对进口产品实现替代,碳纤维产品被客户接受的程度低于预期。
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