11月11日，北京市经济和信息化局发布《北京市具身智能机器人产业高质量发展行动方案（2026—2028年）》，提出到2028年培育不少于5家国际一流、10家国内领先的人形机器人整机企业，京津冀区域整机产能占全国25%，关键零部件配套率超过60%，在京形成20万台/年整机生产能力。国务院发展研究中心预测，2030年国内具身智能市场规模将达4000亿元，2035年有望突破万亿元。
对碳纤维和复合材料行业而言，这意味着轻量化结构材料正从样机验证走向批量配套。人形机器人对轻量化、高刚性、耐疲劳和可批量成型要求较高，碳纤维复合材料、碳纤维增强PEEK、特种工程塑料等已在躯干、四肢连杆、关节壳体、外壳和传感器支架等部位获得应用。
新政带来四类复材机会：一是轻量化材料中试验证，北京将建设不少于5个具身智能机器人制造服务平台和10个共享加工平台，支持结构件快速打样和工艺验证；二是整机平台化带动材料标准化，3—5种系列化整机平台有利于复材企业从单件试制转向系列化配套；三是关键部件升级，高能效关节模组、灵巧手、减速器等对低惯量、耐磨、耐温材料需求增强；四是跨行业供应链导入，汽车、航空复材企业有望进入机器人结构件配套体系。
复材企业可重点布局骨架与四肢结构件、轻量化关节与传动部件、外壳与功能件，以及面向机器人客户的中试与工艺验证服务。短期看，高端机型更可能率先采用碳纤维复材和CF/PEEK；中长期随着整机平台化、量产爬坡和成本下降，复材配套规模有望进一步释放。
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