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IM0083 2018全球碳纤维复合材料市场报告(一)
发布日期:2019-05-28  来源:赛奥碳纤维技术  浏览次数:757
 
  作者 | 林刚 广州赛奥碳纤维技术有限公司
 
  共 5620 字 | 建议阅读时间 15 分钟
 
  01 前言
 
  2018年中国碳纤维产业,“几家欢喜几家愁”,以光威复材、中简科技为代表的服务于航空航天应用的碳纤维企业,已经展示出牢固的供应价值链关系和靓丽的业绩单;以中复神鹰、精功科技为代表的服务于工业应用领域的碳纤维企业,在提质降耗方面持续努力,已经实现保平或利润;以吉林化纤集团及中石化上海石化为代表的腈纶基因的原丝厂家,正在构建具备国际竞争力的原丝基地;以恒神为代表的服务于全产业链模式的碳纤维企业,依然在艰苦地探索中,伟大的理想如何与残酷的生存现实去结合?以中安信+康得复材+康得碳谷为代表的、携巨额资金高举高打的行业新贵们,已经陷入折戟沉沙的悲境,资本对碳纤维行业渐升恐惧,亦是行业之殇。
 
  资金可否解决碳纤维产业挣钱难的痼疾?资金可否解决碳纤维产业盈利模式问题?这个复杂的问题,如同中国足球一般,多样的思维与观点。窃以为,资金对不同产业的重要性是不一样的:对于金融贸易等产业,资金是首要要素;对于简单制造业或成熟制造业,资金是前列要素;对于复杂技术产业,资金则是次要要素,技术创新、系统化技术、产业链协作等的重要性大于资金。试图仅用资金解决碳纤维盈利模式的投资者,可休矣。
 
  复杂技术产业,是指在需求(应用)、技术、研制、表征、产品、项目管理、团队协作及工作环境等诸方面均困难与复杂的产业,这类产业成功需要的要素是:首先,一个国家的复杂技术产业的发达程度,与该国的政治与社会文明程度成正比关系;其次,国家的科教水平是复杂技术产业的基础,求实务真的科学精神,善于创新的科技人才、精益求精的工匠……均是复杂技术产业不可或缺的支撑;再者,具有全球视野、科学决策、务实求真及创新精神的企业家是复杂技术产业的统帅,他们是资源最优整合的创造者,任何卓越的产业政策也难以与之相媲美。
 
  今日之中国,改革依然在路上,科教体系不尽人意,这些外在环境导致的困难,只能通过企业家及产业链更加艰卓的努力去做内部之弥补:因习惯了模仿而失去思维能力,是中国经济的普遍情况,企业需要重建基本的思维能力;企业家需要去学习科学决策的流程与方法,需要理解软科学的价值;技术团队需要引入先进理念,打破长期应试教育培养的人员的固化思维;员工更强大的培训与管理,去纠正“差不多先生”与脏乱习惯;产业链需要更加紧密的合作,去共同打破后发劣势,创造新应用,获得共赢……
 
  中国经济之希望在于对复杂技术产业的驾驭,芯片、碳纤维无疑是其中的经典代表,市场与利润机会毋庸置疑。“弯道超车”及“一招鲜吃遍天”的投机取巧解决不了问题,只有摸清复杂技术产业的运行规律,长期地、系统化的积累,方能“守得云开见明月”。
 
  特别鸣谢
 
  感谢碳纤维全行业的参与企业的高度关注与支持,大家对我们的数据与结论均作出了非凡的贡献;感谢恒天创投公司白雪垠先生和陈宇航先生多年来不懈的支持;感谢中国化纤协会各位领导的支持;感谢中国复合材料集团前董事长张定金先生等一批业界同仁无私分享行业信息与思想。
 
  02 全球碳纤维市场

  2.1. 全球碳纤维市场需求-年份
 

 
  2018年的全球碳纤维需求数据,是根据国际上公认的增长率10%这个数据计算而来的。通观国际各主要碳纤维厂家与国际市场调研机构的年度数据,我们的数据在居中的水平上略高,这其中的差异主要来自对中国市场数据的偏差。我们统计的2018年的92,600吨比2017年的84,000吨仅增加了8,400吨。而中国区精确的数据从2017年的23,487吨到2018年的31,000吨,就增加了7,513吨,显然,中国区的数字在全球的绝对增长中占比不合逻辑。从另一个角度,也可以证明,我们的统计数据虽然在国际同行统计中略高,但因中国因素的确定而有其客观性。
 
  从另外一个角度,国际主要厂家,这两年均在扩大产能,这是对市场需求旺盛的坚强的例证。尤其是碳纤维从“贵族材料”到“平民化”的产业转化过程,越来越明显,“价降量放”是新材料产业的显著特征,低成本碳纤维技术的创新,将会极大地刺激工业领域新的需求。我们有充分的理由自信:全球碳纤维产业正迈入发展的快车道,全球碳纤维将以10-15%的速度高速增长。
 
  2.2. 全球碳纤维市场需求-应用(千吨)
 
                                                                                                    总量:92,600吨
 

 
  如果2018年的总数据是在2017年的总数据上增加10%计算而来,2018年,整个应用分市场也没有展现出特殊情况,均在2017年的基础上平稳增长:
 
  航空航天(包含军工):2018的数据比去年增加9.4%,我们重点关注的是波音787及空客350的产能的变化,全年的对增长做出重大贡献的是空客350,后面的航空航天分市场会详细介绍。
 
  风电叶片:风电市场的碳纤维需求强劲,主要依赖于风电巨头VESTAS强势驱动,其他风电厂家对需求的牵引还不明显。
 
  汽车:2017统计为9800吨,2018年的数据为10,800吨,增长10.2%;据宝马年报:宝马BMWi3在2018年的销量为34,829辆,同比增长10.6%, 带有“CarbonCore”的宝马7系25,718辆,环比上升5%。新能源汽车,尤其纯电动车,轻量化是必然趋势,然而,昂贵的轻量化加昂贵的动力电池,无疑会大幅度降低车款的竞争力。
 
  对于其他分市场,均按照10%左右在平稳增长,后面会做详细介绍。
 
  2.3. 全球碳纤维市场需求-应用(美元)
 
                                                                     总量:2,571百万美元




 
  全球碳纤维的销售金额为25.71亿美元,比2017年23.44亿美元增长了9.7%,销售金额的增长并未与销售额的增长完全对应。这并不奇怪,在碳纤维工业应用领域,如丙烯晴原料市场无巨大变化,随着低成本碳纤维技术的推进,碳纤维单价依然有下降的空间。
 
  2.4. 全球碳纤维市场需求-产品(千吨)
 
                                                                   总量:92,600吨


 
  模量的定义:
 
  标准模量是指拉伸模量为230-265GPa
 
  中等模量是指拉伸模量为270-315GPa
 
  高模量是指拉伸模量超过315GPa
 
  小丝束(或常规丝束):1-24K(含)
 
  大丝束:大于24K的。
 
  上面的图表中,中模量16,900吨及高模量1,200吨的需求中,有95%以上来自波音、空客及世界航天著名公司。我国航空航天对这两类碳纤维的需求还非常少,数量基本是上述大饼的几颗碎屑。然而,总有一些不知名的或新进入行业的厂家要专攻“国家之所急”。其中的概念炒作恐怕多于实际工作!
 
  我们需要反复说明:目前世界4大类碳纤维品种,并无高低贵贱之分。从商业角度,兰博基尼的市场销量与盈利完全不能与丰田凯美瑞相提并论;即使从产业角度:标模大丝束(俗称T300级别大丝束),其生产难度是大于中模小丝束(俗称T800级别小丝束)。从科技创新的角度:我们希望追求更强更刚的碳纤维。对于产业及商业而言,我们需要能为企业盈利的碳纤维品种!盲目跟风,盲目追逐高性能,不仅忽悠自己,还严重误导舆论及主管政府部门,对碳纤维产业形成错误的导向。
 
  03 全球碳纤维供应

  3.1.全球碳纤维理论产能-制造商
 

 
  2018年,全球碳纤维理论产能为154,800吨,其中国际碳纤维大公司的增产情况如下:
 
  其中根据东丽官网的数据, 2018年完成了对墨西哥的产能的扩建到10,000吨, 2018的产能为20,000吨;2018年,ZOLTEK宣布在ZOLTEK的匈牙利产能的扩建,新增5000吨,到2020年,ZOLTEK总产能将达到25,000吨。
 
  根据帝人网站新闻及年报:2018年,帝人旗下东邦公司将美国ROCKWOOD的工厂(之前并购AKZO-FORTAFIL FIBERS的工厂)碳纤维产能减少了1300吨(据说是转向生产预氧丝),在2017年底,在美国CREEWOOD投资6亿美元新建碳纤维工厂。所以,2018年,东邦的产能从13,900降低到12,600,预计明后年会有较大增长。
 
  根据HEXCEL官网:2018年,在法国花费2.5亿美元的碳纤维工厂开始运营,这是HEXCEL在海外第一条原丝线,估计产能3000吨,同时,该公司在美国三地扩产,2020预计总产能15,000吨。
 
  其他如土耳其DOWAKSA, 韩国晓星,有产能扩大的新闻,但2018无实际增产。
 
  3.2.全球碳纤维理论产能-区域

                                                        总量:154,800吨
 

 
  世界碳纤维制造版图中,美国体现出越来越强的实力,除了波音公司等航空天公司的应用驱动,吸引日资企业到附近设厂;美国的生产要素的低成本,吸引了越来越多的碳纤维投资;而低成本的碳纤维又促进了美国汽车产业的对碳纤维的使用。
 
  日本是碳纤维强国,但高企的生产要素,只能维持高附加值纤维品种的生产。所以,日本企业均早早布局了欧洲及美洲的生产基地。
 
  墨西哥、匈牙利是ZOLTEK的原丝生产地,产业链投资吸引上加相对便宜的生产要素,让两个国家迅速成长为碳纤维生产重镇。
 
  西欧,尤其法国与德国的碳纤维生产,主要围绕空客公司的需求。与日本类似的高企的生产要素,已经让西欧丧失了制造工业应用碳纤维的优势。SGL的英国生产基地,多年维持现状,其痛处在于低成本原丝的问题,收购葡萄牙FISIPE公司,似乎对此并无明显帮助。
 
  台湾的唯一厂家,台塑集团,多年来保持了现状,尽管这几年销售量步步高攀,但亏损的问题得不到有效解决,已经成为集团的鸡肋事业。
 
  中国尽管理论产能上,已经成为世界三甲,产业实际情况看,排在5名开外,这还是20来家企业的集体成果。高端应用严重不足、体育应用企业外迁、技术水平不高、生产要素高企,是中国碳纤维产业面临的共同问题。

  04 中国碳纤维市场

  4.1. 中国碳纤维需求-年份
 

 
  2018年中国碳纤维的总需求为:31,000吨,对比2017年的23,487吨,同比增长了32%,这是个超高速的增长,全行业为之振奋。其中,进口量为22,000吨(占总需求的71%,比2017增长了36.8%),国产纤维供应量为9,000吨(占总需求的29%),2018年的中国市场的总体情况是:供不应求,无论是进口还是国产纤维。
 
  2015(13.4%),2016(16.5%),2017(20%),2018(32%)……我们相信:这个增长的加速度在今后几年依然能保持。在经济下行的大环境下,碳纤维产业已初步体现出“战略新兴产业”的勃勃生机。
 
  对于国产的9,000吨销量,对于2017年的7,400吨(注:包含前几年的库存销售),真实的增长数据也在30%以上。这说明,市场对国产碳纤维的认可度有显著提升,进口替代在稳步推进中。
 
  深一步分析,我们可以发现:实现中国市场总需求32%增长的主要贡献者:风电叶片用碳纤维,2018年是8,000吨(全进口),比2017增加161%,去除该品种的贡献率,中国市场32%的增长率回落到12.3%的增长,可以说:一个新兴工业应用会给碳纤维产业带来翻天覆地的变化:“危”与“机”时常并行,试想:如果将这个8000吨碳纤维进口替代,会对产业链构成多么深远的影响?万吨级生产企业即可诞生,当这类万吨企业诞生时,会对现有碳纤维企业做出重大洗牌。
 
  这是碳纤维产业的真切的魅力:快速的市场洗牌之下,您的洞见!您的凤凰涅槃的勇气与能力!

  4.2. 中国碳纤维需求-应用
 
                                                                           总量:31,000吨
 

 
  中国碳纤维需求这张版图,经历多年的不变(体育器材的半壁江山),随着风电叶片的需求量的迅猛增长,已经悄然在变化中。碳纤维市场的变化有别于传统产业:碳纤维本身的变化(尤其成本)也会导致市场的剧变,所以,我们需动态的思维去认识及洞察这个市场。
 
  体育器材依然是中国碳纤维最重要的市场,随着更多、更深入地了解体育器材厂家,我们对这个市场的依恋应更多,后面我们会重点介绍。
 
  风电行业,仅仅风电巨头VESTAS一家,就会让中国这个分市场需求每年翻番,中国风电的生产与市场均占世界半壁江山,一旦启动对碳纤维的应用,将对世界碳纤维的产业格局形成剧烈地变革。
 
  航空航天的数据组成是:国内航空航天及军工应用,无人机应用,民用航空的进口碳纤维及制品,以及小部分通用航空的用量。
 
  汽车行业,还是以汽车改装件行业,以及为豪华车制造汽车零件的厂家的消耗为主。

  4.3. 中国碳纤维需求-省分
 
                                                                                                    总量:31,000吨
 

 
  上千吨用量的省份有7家,山东与江苏由于风电碳纤维的消耗,把长期排名第一的广东省推到第三名。
 
                                                                                    总金额:710,990千美元
 

 
  从消费金额来看,广东依然保持第一,山东尽管碳纤维消耗量远大于上海,但主要是低成本风电纤维,与广东、上海一道进入亿美元俱乐部。
 
  4.4. 中国碳纤维需求-来源
 
                                                                     总量:31,000吨


 
  仅从国别来看,国产碳纤维第二年成为国内需求最大的供应商,这是中国国产碳纤维的巨大进步。但我们应该清醒地认识到:韩国对中国的出口,主要是东丽(韩国)公司的产品,墨西哥、匈牙利及美国的一部分,因东丽收购了ZOLTEK,也属于日系产品,总计,日系依然有13,000吨左右的销售量,依然是中国市场最大的供应商。
 
  中国台湾的销量有较大幅度的增加,从2017年的4,203吨到2018年的5,598吨,主要受益于风电叶片需求的增长;
 
  土耳其的碳纤维也保持了一定的增长,主要受益于风电叶片需求的增长。
 
                                             总金额:568,179千美元



 
  中国碳纤维及中间材料的市场规模已经达到5.68亿美元,这些年是持续高速增长的。中国国产的吨数尽管超越日本,但金额上有较大的差距。我们依然按照18美元(大约115元/公斤)来核算国产碳纤维的价格,其中既考虑了高价量小的军品纤维,也考虑了B,C等品的低价位。
 
  2018年,对比2017年,主要来源的碳纤维的价格是走低的,尽管中国市场需求非常旺盛,这其中,8,000吨的低成本风电叶片是走低趋势的一个主要推手。
 
  值得提醒的是:进口关税与增值税的原因,让进口的纤维增加了大约36.3%的含税成本,所以在国内销售中,大多数进口纤维的价格高于国产纤维。
 
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